Управление транзакциями с несколькими валютами

Опубликовано: Ноябрь 2017

Применимо к: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Валюты служат для выражения цен продуктов в каталоге продуктов и стоимости транзакций, например заказов на продажу. Если ваши клиенты находятся в различных странах, добавьте их валюты в Microsoft Dynamics 365 для управления вашими транзакциями. Добавьте валюты, которые наиболее подходят для текущих и будущих бизнес-задач.

Добавление валюты

1. Убедитесь, что у вас есть роль безопасности "Системный администратор" или эквивалентные разрешения в Microsoft Dynamics 365.

   Проверка вашей роли безопасности

   • Выполните шаги, описанные в разделе Просмотр профиля пользователя.

   • У вас нет нужных разрешений? Обратитесь к администратору системы.

2. Перейдите в раздел Параметры > Управление бизнесом.

3. Нажмите Валюты.

4. Нажмите кнопку Создать.

5. Заполните требуемые данные.

   Поле	Описание
   Тип валюты	Система — выберите этот вариант, если нужно использовать валюты, доступные в Dynamics 365. Для поиска валюты нажмите кнопку Поиск рядом с полем Код валюты. При выборе кода валюты Название валюты и Обозначение денежной единицы автоматически добавляются для выбранной валюты. Настраиваемый — выберите этот вариант, если нужно добавить валюту, которая недоступна в Dynamics 365. В этом случае необходимо вручную вводить значения Код валюты, Точность денежных значений, Название валюты, Обозначение денежной единицы и Преобразование валюты.
   Код валюты	Короткая форма для валюты. Например, USD для доллара США.
   Точность валюты	Введите число десятичных разрядов, которое требуется использовать для этой валюты. Можно добавить значение от 0 до 4. Примечание Если задано значение точности в диалоговом окне Системные параметры, это значение отображается здесь.Дополнительные сведения:Диалоговое окно "Системные параметры": вкладка "Общие".
   Название валюты	Если выбран код валюты в списке доступных валют в Dynamics 365, здесь отображается имя валюты для выбранного кода. Если выбран тип валюты Настраиваемый, введите наименование валюты.
   Знак валюты	Если выбран код валюты в списке доступных валют, здесь отображается символ для выбранной валюты. Если выбран тип валюты Настраиваемый, введите символ для новой валюты.
   Преобразование валюты	Введите значение выбранной валюты по отношению к одному доллару США. Это значение, в соответствии с которым выбранная валюта преобразует в базовую валюту. Важно! Обязательно обновляйте это значение так часто ,как это требуется, чтобы избежать этого неточных расчетов в транзакциях.

6. По завершении настройки на панели команд нажмите Сохранить или Сохранить и закрыть.

   Совет

   Для изменения валюты щелкните валюту, затем введите или выберите новые значения.

Удаление валюты

1. Щелкните Параметры > Управление бизнесом.

2. Нажмите Валюты.

3. В списке отображаемых валют выберите валюту для удаления.

4. Нажмите Удалить.

5. Подтвердите удаление.

См. также

Диалоговое окно "Системные параметры": вкладка "Общие"
Установка личных параметров