Создание или изменение подразделения для управления доступом к записям

Опубликовано: Ноябрь 2017

Применимо к: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Подразделение представляет собой логическую структуру связанных коммерческих действий. Используйте подразделения совместно с ролями безопасности для управления доступом к данным, чтобы пользователя видели только те сведения, которые необходимы им для выполнения работы.

При создании подразделения помните о следующем:

• Организация (также называемая корневым подразделением) находится на самом верхнем уровне иерархии подразделений Microsoft Dynamics 365.Dynamics 365 автоматически создает организацию при установке или предоставлении Dynamics 365. Нельзя изменить или удалить имя организации.

• Каждое подразделение может иметь только одно головное подразделение.

• Каждое подразделение может иметь несколько дочерних подразделений.

• Необходимо назначить каждому пользователю одно (и только одно) подразделение.

• Можно назначить группе только одно подразделение, но рабочая группа может включать в себя пользователей из одного или нескольких подразделений. Используйте группу в ситуации, когда пользователям из различных подразделений требуется работать с совместно используемым набором записей.

На этой странице:

Создание нового подразделения

Изменение параметров подразделения

Создание нового подразделения

1. Чтобы сделать это, необходимо иметь роль безопасности "Системный администратор" или "Настройщик системы".

   Проверка вашей роли безопасности

   1. Выполните шаги, описанные в разделе Просмотр профиля пользователя.

   2. У вас нет нужных разрешений? Обратитесь к администратору системы.

2. Перейдите в раздел Параметры > Безопасность.

3. Выберите Подразделения.

4. На панели "Действия" щелкните Создать.

5. В диалоговом окне Подразделение введите имя нового подразделения.Dynamics 365 автоматически введет в поле Головное подразделение имя корневого подразделения.

   

6. Если необходимо изменить головное подразделение, нажмите кнопку Поиск, щелкните Поиск дополнительных записей, а затем выполните одно из следующих действий.

   • Выберите существующее подразделение из списка, затем щелкните Добавить.

   • Чтобы создать новое головное подразделение:

     1. Щелкните Создать, а затем добавьте данные для нового головного подразделения в диалоговом окне Подразделение.

     2. Закончив добавлять сведения, щелкните Сохранить и закрыть в диалоговом окне Подразделение.

     3. В диалоговом окне Поиск записи щелкните Добавить.

7. В диалоговом окне Подразделение заполните прочие необязательные поля, такие как подразделение, контактная информация, веб-сайт, адрес выставления счета или адрес доставки.

8. Щелкните Сохранить или Сохранить и закрыть.

Изменение параметров подразделения

1. Чтобы сделать это, необходимо иметь роль безопасности "Системный администратор" или "Настройщик системы".

   Проверка вашей роли безопасности

   1. Выполните шаги, описанные в разделе Просмотр профиля пользователя.

   2. У вас нет нужных разрешений? Обратитесь к администратору системы.

2. Перейдите в раздел Параметры > Безопасность.

3. Выберите Подразделения.

4. Выберите имя подразделения, чтобы открыть диалоговое окно Подразделение.

5. В диалоговом окне Подразделение выполните одно или несколько действий:

   • Измените данные в одном или нескольких полях.

     Примечание

     После создания подразделения его нельзя переименовывать или удалять. Однако можно изменить головное подразделение или отключить подразделение. При отключении подразделения также отключаются все пользователи и рабочие группы, связанные с подразделением.

   • На панели "Действия" щелкните Действия, затем выберите команду. Например, чтобы изменить головное подразделение, щелкните Действия и выберите Изменить головное подразделение.

     Примечание

     При изменении головного подразделения Dynamics 365 удалит роли безопасности для пользователей и рабочих групп, связанных с подразделением. Необходимо их переназначить.

   • В разделе Организация выберите тип записей, чтобы просмотреть список связанных записей. Например, щелкните Пользователи, чтобы просмотреть список пользователей в выбранном подразделении или добавить пользователей к подразделению.

6. После внесения изменений щелкните Сохранить или Сохранить и закрыть.

См. также

TechNet. Вопросы безопасности в Microsoft Dynamics 365
TechNet. Управление пользователями
TechNet. Управление группами
Включение или отключение безопасности для поля
Печать интересов, предложений с расценками и других записей