Установка Social Selling Assistant
Применимо к: Dynamics 365 (online), Social Engagement
Примечание
Приведенные здесь сведения относятся к версиям Dynamics 365 до Dynamics 365 (сетевая версия), версия 9.0. Последнюю документацию см. в разделе Установка Social Selling Assistant.
Настройте Social Selling Assistant и адаптируйте пользователей всего за несколько минут. Во-первых, администратор Microsoft Dynamics 365 должен установить помощник Social Selling Assistant в Dynamics 365 и подключить его к Microsoft Social Engagement. Затем администратор Microsoft Social Engagement должен настроить конфигурацию Microsoft Social Engagement для создания оптимальной рабочей среды для пользователей, использующих Social Selling Assistant.
Необходимые условия
Чтобы установить и настроить приложение, выполните следующие необходимые условия.
Организация должна быть обновлена до обновления Microsoft Dynamics 365 (сетевая версия) за декабрь 2016 г. или более поздней версии.
Вам назначена лицензия и на Microsoft Dynamics 365 (сетевая версия), и на Microsoft Social Engagement.
Вам назначена роль системного администратора или роль специалиста по настройке системы в Microsoft Dynamics 365 (сетевая версия).
Чтобы обновить дополнительную конфигурацию в Microsoft Social Engagement, необходимо иметь хотя бы следующие разрешения.
Роли конфигурации администратора для настройки настраиваемых тегов для продвижения записей.
По крайней мере роль конфигурации продвинутого аналитика для создания тем поиска или изменения тем, которыми вы владеете.
По крайней мере в роль взаимодействия респондента для предоставления общего доступа к собственным социальным профилям.
Дополнительные сведения:Справка и обучение по Social Engagement. Сведения о ролях пользователей
Установка приложения Social Selling Assistant из AppSource
Прежде чем пользователи смогут начать работать с приложением, вы должны установить его из AppSource в Dynamics 365.
Получить из AppSource
Как системный администратор в Dynamics 365 перейдите в раздел Параметры > Dynamics Marketplace.
В диалоговом окне AppSource найдите Social Selling Assistant.
Щелкните Получить, чтобы начать установку, примите отказ от ответственности и выполните инструкции по установке в диалоговом окне.
Доступ к Social Selling Assistant
При установке приложения система настраивает новую панель мониторинга, удобную для работы на мобильных устройствах, в Dynamics 365.
Переход на панель мониторинга Social Selling Assistant
Как системный администратор в Dynamics 365 перейдите в раздел Продажи > Панели мониторинга.
В раскрывающемся списке Системные панели мониторинга выберите Панель мониторинга Social Selling Assistant.
Настройте панель мониторинга согласно потребностям пользователя.Дополнительные сведения:Справка и обучение по Dynamics 365. Создание и настройка панелей мониторинга
Кроме того, можно получить доступ к Social Selling Assistant с помощью модуля приложений в Dynamics 365 или основной навигации в Microsoft Social Engagement.
Установка подключения между Dynamics 365 и Microsoft Social Engagement
Данные в Social Selling Assistant поступают из Microsoft Social Engagement. Для получения доступа к данным в Dynamics 365 необходимо связать две службы. Данный шаг можно пропустить, если вы уже подключили Dynamics 365 к Microsoft Social Engagement в другом сценарии интеграции.
Примечание
Необходимо добавить домен Dynamics 365 в список разрешенных доменов в Microsoft Social Engagement.
Дополнительные сведения:Справка и обучение по Social Engagement: подключение Social Engagement к другим доменам
Инструкции по настройке подключения см. в разделе Подключение к Microsoft Social Engagement, Справка и обучение по Social Engagement. Интеграция Microsoft Social Engagement с Dynamics 365
См. также
Расширение Dynamics 365 с помощью интеграции и решений
Подключение к Microsoft Social Engagement
Установка или удаление предпочтительного решения