Приступая к настройке
Опубликовано: Февраль 2017
Применимо к: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Можно адаптировать Microsoft Dynamics 365 Online к отраслевой специфике, терминологии и уникальным бизнес-процессам вашей организации, настроив соответствующую службу. Воспользовавшись инструментами в составе службы можно реализовать множество пользовательских настроек без поддержки разработчиков.Дополнительные сведения:Настройка системы Dynamics 365
В таблице ниже приводится несколько примеров настройки.
Настройка |
Определение |
Причина настройки |
|---|---|---|
Сущность |
Элемент с отслеживаемыми свойствами, например контакт или учетная запись. Для сущности можно отслеживать свойства, такие как название компании, расположение, продукты, эл. почта и телефон. |
Можно создавать и изменять имя или свойства сущности, которую организации необходимо отслеживать. |
Бизнес-процесс |
Набор правил, выполняемых по требованию или запускаемых автоматически. |
Можно создать или изменить бизнес-правила для выполнения в соответствии со спецификой вашей организации. Например, пользовательский бизнес-процесс может автоматически отправлять уведомление по эл. почте владельцу учетной записи по достижении конкретного условия или комбинации условий. |
Поле |
Свойство сущности, например название компании. |
Можно определить свойства сущности, которые требуется отслеживать. |
Форма |
Набор полей сущностей данных для данной сущности, соответствующий элементам, отслеживаемым вашей организацией для сущности, например набор полей сущностей данных, отслеживающих предыдущие заказы клиента вместе с конкретными запрошенными датами повторного заказа. |
Можно создать новую форму на основе существующей, а затем настроить ее в соответствии с нуждами организации. |
Интерфейс |
Кнопки, метки и элементы управления пользовательским интерфейсом. |
Если пользователям организации термин Исполнить кажется более привычным, чем Перейти, например, можно изменить все кнопки Перейти на кнопкиИсполнить. |
Если вы еще не знакомы с процессом настройки Microsoft Dynamics 365, темы в этом разделе помогут вам узнать, как настроить приложение в соответствии с требованиями вашей организации.
В этом разделе
Привилегии, необходимые для настройки
Использование решений для настроек
См. также
Настройка системы Dynamics 365
Изменение цветовой схемы или добавление логотипа в соответствии с брендом организации
© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2017. Все права защищены. Авторские права