Решение для управления донорами с поддержкой искусственного интеллекта

В этой статье вы узнаете о решении для управления донорами, использующее ИИ, Microsoft Power Platform, Microsoft Copilot Studio и Microsoft 365 для автоматизации запросов доноров, оцифровки форм пожертвований и оптимизации рабочих процессов взаимодействия в системах.

Диаграмма архитектуры

Рабочий процесс

Решение управляет взаимодействием доноров в Microsoft 365 и Power Platform с анализом на основе искусственного интеллекта, автоматизацией агентов и интегрированными утверждениями. Он централизует данные пожертвователей в Dataverse, обрабатывает входящие запросы из Outlook, SharePoint и OneDrive, применяет AI Builder для анализа тональности и извлечения данных, а также использует агентов Copilot Studio для сортировки, маршрутизации и выполнения действий с помощью Power Automate в бизнес-системах (например, SAP Finance) и Microsoft 365 (утверждения, Teams, Copilot).

Сквозной поток:

1. Получение входящего запроса или документа пожертвователя:

   1. Пользователи отправляют запросы по электронной почте (Outlook) или загружают документы, связанные с донором, в SharePoint или OneDrive.

   2. Система записывает файлы и сообщения на уровне источников данных для последующей обработки.

2. Прием данных на уровне транзакционных данных:

   1. Система импортирует выбранное содержимое и метаданные в Dataverse, где они становятся частью конечного состояния и источника достоверной информации (например, запросы, формы пожертвователей, записи пожертвователей).

   2. Извлеченное содержимое и статус проверки хранятся вместе с основными сущностями пожертвователей.

3. Обработка содержимого ИИ:

   1. Система вызывает AI Builder для выполнения следующего:

      1. Проведение анализа тональности запросов.

      2. Проведение настройки обработки форм для пожертвований (например, бумажных или цифровых), с извлечением структурированных полей (сведения о доноре, суммы, флаги согласия).

   2. Выходные данные ИИ (сущности, тональности, достоверность) вновь сохраняются в Dataverse и прикрепляются к исходным записям для обеспечения прослеживаемости.

4. Оркестрация агентов для сортировки и действий:

   1. Copilot Studio размещает агента по взаимодействию с донорами, который:

      1. Считывает обогащенные записи и примененные выходные данные ИИ.

      2. Определяет следующие лучшие действия (например, классификация запросов, создание задачи донора, планирование дальнейших действий, инициирование утверждения).

      3. Взаимодействует с пользователями по мере необходимости и публикует обновления в приложении "Управление донорами".

   2. Вы можете опубликовать агент в Microsoft 365 Copilot для разговорного доступа через Teams или Outlook.

5. Операционная обработка с помощью Power Automate:

   1. Система вызывает облачные потоки Power Automate, чтобы:

      1. Создайте утверждения (утверждения Microsoft 365) для обработки пожертвований или изменений данных.

      2. Уведомляйте сотрудников в Microsoft Teams, предоставляя контекст и глубокие ссылки на записи.

      3. Обращение к подключенным системам (например, SAP Finance) для обработки платежей доноров или их выверки.

   2. Результаты потока (утвержденные или отклоненные, ошибки) записываются обратно в Dataverse.

6. Взаимодействие с приложением "Управление донорами":

   1. Пользователи управляют донорами с помощью приложения на основе модели Power Apps:

      1. Сущности: пожертвователь, пожертвование, запрос, задачи, утверждения, журналы коммуникации.

      2. Представления и панели мониторинга показывают состояние (тональность ИИ, этап обработки, ожидающие утверждения).

   2. Ответы от агента и потоки данных отображаются в приложении и в сообщениях Teams.

7. Уведомления пользователей и совместная работа:

   1. Пользователи получают уведомления Teams, запросы на утверждения и сводки, созданные с помощью Copilot.

   2. Сотрудники могут утверждать, комментировать или эскалировать прямо в Microsoft 365, при этом изменения синхронизируются с Dataverse.

8. Управление, безопасность и соответствие требованиям:

   1. Политики информационной безопасности и управления применяются в источниках данных, Dataverse, AI Builder, Copilot Studio и подключенных системах (политики данных, роли среды, аудит, хранение).

   2. Все действия регистрируются в основных записях для отслеживания и соответствия требованиям.

Сведения о сценарии

Изучите проблемы, с которыми сталкиваются некоммерческие организации с управлением донорами, как это решение с поддержкой ИИ решает эти проблемы, и ценность, которая она обеспечивает.

Бизнес-проблемы

Некоммерческие организации и команды по сбору средств часто борются с управлением большим объемом запросов доноров, обработкой форм пожертвований на основе бумаги и поддержания своевременного участия с донорами. Ручное рассмотрение сообщений электронной почты, бумажных форм и утверждений создает узкие места, задержки подключения доноров и риск ошибок в финансовом примирении. Эти неэффективности приводят к упущенным возможностям удержания доноров и снижению доверия к оперативности организации.

Обзор решения

Эта архитектура предоставляет решение для управления донорами с поддержкой искусственного интеллекта, созданное на платформе Microsoft Power Platform и Copilot Studio. Она автоматизирует прием и классификацию запросов доноров, оцифровывает формы пожертвования и управляет рабочими процессами в Dataverse, AI Builder и Power Automate. агенты Copilot Studio обеспечивают диалоговую сортировку и рекомендации по следующим наилучшим действиям, а интегрированные утверждения и уведомления в Microsoft Teams обеспечивают быструю совместную работу. Подключенные системы, такие как SAP Finance, легко обрабатывают обработку платежей.

Созданная ценность

• Эффективность работы: автоматизация повторяющихся задач, таких как анализ настроений, извлечение данных из форм и маршрутизация на утверждение, что позволяет сократить ручную рабочую нагрузку до 60%.

• Более быстрый отклик на запросы доноров: приоритизация и координация действий агентов с помощью ИИ позволяют практически в режиме реального времени обрабатывать запросы, повышая удовлетворенность и доверие доноров.

• Точность и соответствие данным: централизованные записи доноров в Dataverse обеспечивают единый источник истины с полными следами аудита для управления и соответствия нормативным требованиям.

• Масштабируемое участие: поддерживает кампании с большим объемом без увеличения численности персонала, что позволяет некоммерческим организациям масштабировать усилия по взаимодействию и сбору средств.

• Расширенная аналитика: оценка тональности с использованием ИИ и панели мониторинга с извлеченными данными о пожертвованиях для руководства, обеспечивающие возможность проактивного принятия решений и разработки целевых стратегий работы с пожертвователями.

Components

• Power Automate: автоматизирует рабочие процессы доноров в приложениях и службах. Этот компонент выбран за нативную интеграцию с Microsoft 365; предпочтение было отдано ему, а не Logic Apps, в связи с простотой малокодовой разработки.

• Microsoft Dataverse: служит безопасной системой записи для данных доноров. Выбрано за возможности управления и работы с реляционными данными, вместо списков SQL или SharePoint.

• AI Builder: предоставляет анализ настроений и обработку форм. Выбрано для малокодовой интеграции с ИИ, при этом Azure AI рассматривается для сложного оптического распознавания символов (OCR).

• Copilot Studio: Координирует агентов по взаимодействию с донорами, опубликованных в Teams и Microsoft 365 Copilot. Предпочитается вместо пользовательских ботов для облегчения управления и удобства.

• Power Apps (модельно-управляемый): предоставляет пользовательский интерфейс управления донорами. Предпочтительно для процессоёмких сценариев реляционных данных по сравнению с приложениями на основе холста.

• Power Pages: платформа "Бизнес для клиентов" (B2C), которая обеспечивает онлайн-транзакции пожертвования и поддержку запросов.

• SharePoint и OneDrive: храните документы доноров. Выбрано для совместной работы и активации триггеров Power Automate через Хранилище BLOB-объектов Azure.

• Teams и Утверждения: делают возможной совместную работу и принятие решений. Выбрана нативная интеграция вместо пользовательских адаптивных карточек.

• Соединитель SAP: интегрирует обработку платежей. Этот компонент выбран за поддержку RFC (вызова внешней функции) и интеграцию с BAPI (интерфейсом программирования бизнес-приложений); другими рассматриваемыми альтернативами были роботизированная автоматизация процессов (RPA) и OData.

Considerations

Эти соображения реализуют основы Power Platform Well-Architected — набора руководящих принципов, повышающих качество рабочей нагрузки. Дополнительные сведения см. в разделе Microsoft Power Platform Well-Architected.

Reliability

Архитектура использует Dataverse в качестве системы записей со встроенным высоким уровнем доступности и аварийного восстановления. Потоки Power Automate включают в себя политики повторных попыток и обработку ошибок для интеграции SAP и вызовов AI Builder. Агенты Copilot Studio размещаются в облаке Майкрософт с надежностью, поддерживаемой соглашением об уровне обслуживания. Мониторинг реализуется посредством центра администрирования Power Platform и истории выполнения потоков.

Безопасность

Управление доступом на основе ролей в Dataverse обеспечивает минимальные привилегии для данных доноров. Политики данных ограничивают коннекторы и использование ИИ. Все компоненты проходят проверку подлинности через Microsoft Entra ID, а конфиденциальные данные шифруются в состоянии покоя и при передаче. Журналы аудита отслеживают взаимодействие агентов, утверждения и вызовы внешней системы для обеспечения соответствия требованиям.

Операционная эффективность

Конвейеры управления жизненным циклом приложений с поддержкой решений (ALM) управляют средами разработки, тестирования и рабочими средами. Центр передовых технологий (CoE) Power Platform и политики управления обеспечивают применение стандартов для потоков, приложений и агентов. Автоматизированные оповещения и панели мониторинга обеспечивают видимость соблюдения соглашений об уровне обслуживания и работоспособности процессов.

Эффективность работы

Таблицы и индексы данных оптимизированы для записей доноров и объемов запросов. Потоки Power Automate используют элементы управления параллелизмом и пакетные операции, где это возможно. Модели AI Builder обучены для соответствующих языков и оптимизированы для точности и скорости. Уведомления и утверждения в Teams являются облегченными и асинхронными во избежание появления "узких мест".

Оптимизация взаимодействия

Приложение на основе модели обеспечивает согласованный и адаптивный пользовательский интерфейс для управления донорами. Агенты Copilot Studio обеспечивают возможности для общения в Teams и Microsoft 365 Copilot, что снижает напряженность для персонала. Утверждения и уведомления интегрированы в знакомые средства совместной работы, повышая внедрение и уменьшая затраты на обучение.

Ответственное применение ИИ

Эта архитектура применяет принципы ответственного искусственного интеллекта Майкрософт при использовании агентов Copilot Studio и моделей AI Builder.

• Справедливость рассматривается путем обучения моделей AI Builder на основе репрезентативных данных и применения согласованных бизнес-правил для запросов доноров.
• Надёжность и безопасность достигаются путём оценки уровня уверенности, ручной проверки выходных данных с низким уровнем уверенности и обработки ошибок в потоках Power Automate.
• Конфиденциальность и безопасность применяются путем шифрования данных донора, маскирования конфиденциальных полей в запросах агента и применения политик данных.
• Инклюзивность поддерживается посредством анализа тональностей на нескольких языках и специальных возможностей в Teams и Power Apps.
• Прозрачность обеспечивается за счет хранения выходных данных искусственного интеллекта с оценками достоверности и версиями моделей в Dataverse, а агенты сообщают, когда рекомендации созданы при помощи искусственного интеллекта.
• Подотчетность поддерживается с помощью журналов аудита взаимодействий с искусственным интеллектом и утверждения человеком критически важных действий.

Соавторы

Корпорация Майкрософт поддерживает эту статью. Следующие авторы написали эту статью.

Основные авторы:

• Эндрю Ly (MVP, FTRSA), руководитель бизнес-процессов Microsoft AI

Связанные ресурсы

• Хорошо спроектированная Power Platform
• Документация по Copilot Studio
• Руководство Copilot Studio