Пример продаж и маркетинга для Power BI: экскурсия

Пример продаж и маркетинга содержит панель мониторинга и отчет для вымышленной производственной компании VanArsdel Ltd. Главный директор по маркетингу VanArsdel (CMO) создал эту панель мониторинга, чтобы следить за отраслью и долей рынка компании, объемом продуктов, продажами и настроениями.

VanArsdel имеет много конкурентов, но является лидером рынка в своей отрасли. CMO хочет увеличить долю рынка и обнаружить возможности роста. Однако, по неизвестным причинам, доля рынка VanArsdel начала снижаться, с значительным спадом в июне.

Этот пример является частью серии, в которую показано, как использовать Power BI с бизнес-ориентированными данными, отчетами и панелями мониторинга. Компания obviEnce создала этот пример с использованием реальных анонимных данных. Данные доступны в следующих форматах: PBIX-файл Power BI Desktop или книга Excel. Смотрите примеры для Power BI.

В этом руководстве рассматривается пример продаж и маркетинга в службе Power BI. Поскольку опыт работы с отчетами аналогичен в Power BI Desktop и Power BI Service, вы также можете следовать примеру с помощью .pbix файла в Power BI Desktop. Получите пример одним из следующих способов:

• Получите встроенный пример в службе Power BI. Этот пример включает отчет и панель мониторинга.
• Скачайте PBIX-файл для изучения в Power BI Desktop.
• Скачайте книгу Excel для просмотра необработанных данных в Excel или публикации в службе Power BI.

Предпосылки

Для изучения примеров в Power BI Desktop не требуется лицензия Power BI. Вам просто нужна бесплатная лицензия Fabric для изучения примера в службе Power BI и его сохранения в вашей рабочей области "Моя".

Получение примера в службе Power BI

1. Откройте службу Power BI (app.powerbi.com) и выберите "Learn " в области навигации слева.

2. На странице Центра обучения в разделе " Примеры отчетов" прокрутите страницу, пока не увидите пример продаж и маркетинга.

3. Выберите пример. Откроется в режиме чтения.

4. Power BI импортирует встроенный пример, прибавляя новую панель мониторинга, отчет и семантическую модель в текущую рабочую область.

   

   Выберите панель мониторинга, чтобы просмотреть пример панели мониторинга.

Что показывает панель мониторинга?

В встроенном примере в службе Power BI есть отчет и панель мониторинга. Давайте начнем тур с панели мониторинга и взглянем на плитки, которые выбрал закрепить директор по маркетингу. Мы видим информацию о нашей доле рынка, продажах и настроении. Панель мониторинга разбивает данные по регионам, времени и конкуренции.

• Число плиток вдоль левого столбца показывает объем продаж отрасли за прошлый год (50 000), долю рынка (32,86%), объем продаж (16 000), оценку тональности (68), разрыв тональности (4) и общий объем проданных единиц (1 млн).
• Верхний линейный график (% доля рынка единиц и % доля рынка единиц за последние 12 месяцев) показывает, как наша доля рынка меняется со временем. Обратите внимание на большое падение в июне. Наша скользящая 12-месячная (R12M) доля, которая росла некоторое время, в настоящее время начинает замедляться.
• Наш крупнейший конкурент — Аликви, как видно на плитке диаграммы среднего столбца (всего единиц, вариативность % с начала года).
• Большая часть нашего бизнеса находится в восточном и центральном регионах.
• График в нижней части (Общее количество единиц за 2014 год) показывает, что падение в июне не является сезонным. Ни один из наших конкурентов не показывает ту же тенденцию.
• Плитки Общие Единицы Всего и Общие Единицы YTD на правой стороне показывают проданные единицы, по сегментам и по регионам/производителям. Крупнейшим сегментом рынка для нашей отрасли являются производительность и удобство.

Вы также можете использовать Q&A на панели мониторинга , чтобы узнать больше о данных.

Получите файл .pbix для этого примера.

Кроме того, можно скачать пример продаж и маркетинга в виде PBIX-файла. Этот пример можно просмотреть в Power BI Desktop и отправить его в службу Power BI.

1. После открытия файла в Power BI Desktop выберите Файл>Опубликовать>Опубликовать в Power BI или выберите Опубликовать на вкладке Главная.

2. В диалоговом окне "Публикация в Power BI" выберите рабочую область и выберите.

3. В службе Power BI, в вашей рабочей области, прокрутите к отчету Образец продаж и маркетинга и выберите, чтобы открыть его.

4. В меню "Дополнительные параметры " (...) выберите "Закрепить" на панели мониторинга. Выберите новую панель мониторинга, введите имя и нажмите кнопку "Закрепить в реальном времени".

Созданная таким образом панель мониторинга не совпадает с примером панели мониторинга, созданной встроенным примером. Вы по-прежнему можете использовать Q&A на панели мониторинга , чтобы узнать больше о данных и внести изменения в панель мониторинга.

Получите файл Excel для этого примера

Если вы хотите просмотреть источник данных для этого примера, он также доступен в виде книги Excel. Чтобы просмотреть необработанные данные, включите надстройки анализа данных и выберите PowerPivot>Manage.

Если вы хотите получить и использовать файл Excel в службе Power BI, выполните следующие действия:

1. Скачайте пример из примеров Power BI Desktop. Файл называется Sales and Marketing Sample-no-PV.xlsx.

2. Откройте файл в Excel и выберите"Опубликовать>файл>"в Power BI.

3. Выберите рабочую область, например "Моя рабочая область", и выберите "Экспорт".

   Существуют различные способы работы с файлами Excel. Дополнительные сведения см. в разделе "Примеры Excel" в Excel.

4. В службе Power BI экспортированные данные отображаются как семантическая модель в выбранной рабочей области. Выбор дополнительных параметров (...) >Автоматический создание отчета.

5. Нажмите кнопку "Сохранить", введите имя отчета и нажмите кнопку "Сохранить".

6. В меню "Дополнительные параметры " (...) выберите "Закрепить" на панели мониторинга. Выберите новую панель мониторинга, введите имя и нажмите кнопку "Закрепить в реальном времени".

Созданная таким образом панель мониторинга не совпадает с примером панели мониторинга, созданной встроенным примером. Вы по-прежнему можете использовать Q&A на панели мониторинга для изучения данных и внесения изменений в панель мониторинга.

Использование Q&A для более глубокого анализа данных на панели мониторинга

Независимо от того, скачали ли вы панель мониторинга или создали собственную, вы можете использовать Q&A на панели мониторинга для обнаружения других сведений в данных.

Какие сегменты управляют продажами? Соответствуют ли они тенденции отрасли?

1. Выберите плитку "Общее количество единиц в целом по сегменту", которая открывает Q&A и заполняет его запросом, общее количество единиц по сегменту.

2. В конце существующего запроса добавьте : для VanArsdel. Q&A интерпретирует вопрос и отображает обновленную диаграмму с ответом. Объем продукта в основном от сегментов Удобство и Модерация.

   

3. Наша доля в категориях модерации и удобства высока. VanArsdel конкурирует в этих сегментах.

4. Вернитесь на панель мониторинга, выбрав пример продаж и маркетинга на панели навигации слева.

Как выглядит общая доля рынка единиц для категории (по сравнению с регионом)?

1. Обратите внимание на плитку Общее количество единиц с начала года по производителю, регион. Какова общая доля рынка единиц по категориям?

   

2. Выберите поле вопроса в верхней части панели мониторинга и введите вопрос, общее количество единиц по изготовителю и категории в 2014 году в виде карты дерева. Визуализация обновляется при вводе вопроса.

   

3. Чтобы сравнить результаты, закрепите диаграмму на панели мониторинга. Обратите внимание на этот интересный факт: в 2014 году VanArsdel продал только продукты в категории "Город".

Образец отчета о продажах и маркетинге

• Если вы получили встроенный пример в Power BI, вы можете открыть отчет на панели мониторинга. Панели мониторинга — это точки входа в отчеты. Если вы создаете плитку панели мониторинга из базового отчета, то при выборе этой плитки откроется отчет.
• Если вы скачали PBIX-файл, отправьте его в службу Power BI, у вас нет панели мониторинга, но у вас есть полный отчет. Откройте его в рабочей области, в которой вы сохранили его.
• Если вы скачали версию книги Excel этого примера, у вас нет панели мониторинга или отчета, но Power BI может автоматически создать отчет из данных. Дополнительные сведения см. в этой статье в разделе "Получите книгу Excel для этого примера".

Отчет содержит четыре страницы:

• Доля рынка VanArsdel
• Анализ трендов категории YTD
• Настроение
• Возможности роста

VanArsdel — страница "Доля рынка"

На первой странице отчета основное внимание уделяется доле рынка компании VanArsdel.

1. Откройте страницу VanArsdel - Market Share в образце отчета по продажам и маркетингу.

   

2. Просмотрите диаграмму столбца Total Units by Month и isVanArsdel в нижней части отчета. Черный столбец представляет VanArsdel (наши продукты), а зеленый столбец представляет наших конкурентов. Линия % доли рынка единиц R12M в диаграмме % доли рынка единиц по сравнению с % доли рынка единиц, скользящей за 12 месяцев показывает, что наша доля рынка больше не увеличивается с течением времени. Это даже немного снижается. Почему в июне у нас произошло значительное снижение доли рынка?

3. Линейчатая диаграмма общего объема категорий по сегменту справа отфильтрована, чтобы отобразить первые два сегмента VanArsdel. Ознакомьтесь с этим фильтром:

   1. Выберите диаграмму общего объема категорий по сегменту .

   2. Выберите область "Фильтры" справа, чтобы развернуть ее.

   3. В фильтрах уровня визуальных элементов сегмент фильтруется, чтобы включить только сегменты "Удобство " и "Модерация ".

   4. Измените фильтр, выбрав "Сегмент ", чтобы развернуть его, а затем проверьте производительность , чтобы добавить этот сегмент.

4. В диаграмме "Всего единиц по месяцам" и "ВанАрдель" выберите "Да " в условных обозначениях, чтобы перекрестно отфильтровать страницу по VanArsdel. На диаграмме "Общий объем категорий по сегментам " обратите внимание, что мы не конкурируем в сегменте "Производительность ".

5. Нажмите кнопку "Да" еще раз в условных обозначениях, чтобы удалить фильтр.

6. Просмотрите линейную диаграмму доля рынка по количеству единиц и доля рынка по количеству единиц за последние 12 месяцев по месяцам. Она показывает нашу ежемесячную долю рынка и долю рынка за последние 12 месяцев. Данные по скользящим месяцам помогают сгладить ежемесячные колебания и показывать долгосрочные тенденции. На линейчатой диаграмме "Общий объем категорий по сегментам " выберите "Удобство" и " Модерация ", чтобы увидеть колебания доли рынка для каждого сегмента. Сегмент модерации показывает гораздо больше колебаний в общей доли рынка.

Затем просмотрите страницу отчета с анализом тональности.

Страница анализа трендов YTD

На двух страницах отчета основное внимание уделяется актуальной тенденции категории.

Обратите внимание на следующие сведения:

• VanArsdel является крупнейшей компанией в этой категории, и ее крупнейшие конкуренты являются Натура, Алики и Пириум.
• Алики растет, но объем продукта по сравнению с VanArsdel по-прежнему низкий.
• На древовидной карте VanArsdel показан в зеленом цвете. В восточном регионе клиенты предпочитают конкуренцию, но в центральном регионе ВанАрдель хорошо работает. Доля VanArsdel в восточном регионе является самой низкой.
• География влияет на количество проданных единиц. Восточный регион является доминирующим регионом для большинства производителей и VanArsdel также имеет сильное присутствие в Центральном регионе.
• На диаграмме "Итоговые единицы % отклонений с начала года по месяцам и производителю" в правом нижнем углу VanArsdel имеет положительное отклонение, что является хорошим признаком. VanArsdel работает лучше, чем в прошлом году, но их конкурент, Aliqui, тоже.

Затем просмотрите страницу отчета с анализом тональности.

Страница "Анализ тональности"

На странице 3 отчета рассматривается потребительское мнение.

Твиты, записи Facebook, блоги и статьи все способствуют формированию мнения потребителей, которые показаны в двух линейных диаграммах слева на странице. VanArsdel - Тональность по месяцам диаграмма в левом верхнем углу показывает, что тональность для наших продуктов была в основном нейтральной до февраля. Затем большое падение началось в феврале и достигло дна в июне. Что произошло, что привело к этому падению настроения?

Рассмотрим внешние источники. В феврале несколько статей и блогов оценили обслуживание клиентов VanArsdel в качестве худшего в отрасли. Эта плохая пресса имела прямую корреляцию с настроениями клиентов и продажами. VanArsdel много работал над улучшением обслуживания клиентов, и клиенты и отрасль приняли к сведению. В июле положительные настроения начали расти, а затем достигли рекордного уровня в 60 баллов. Диаграммы Общее количество единиц по месяцам на страницах один и два отчета отражают повышение настроений. Возможно, этот факт частично объясняет падение доли рынка в июне?

Разрыв настроений может быть еще одной областью для изучения. Какие округа имеют самый высокий разрыв тональности? Как руководство может извлечь из этого выгоду? Как они могут реплицировать его в других районах?

Страница "Возможности роста"

На четырех страницах отчета основное внимание уделяется анализу конкурентоспособных продуктов.

Обратите внимание на следующие сведения:

• На диаграмме "Общий объем по сегментам" в нижнем левом углу отображаются все сегменты категорий, за исключением двух самых сильных сегментов VanArsdel. Выберите каждый из сегментов, в свою очередь, чтобы определить потенциальные области расширения для VanArsdel.
• Сегменты крайней и производительности растут быстрее, чем другие. Тем не менее, VanArsdel не конкурирует в этих сегментах. Если VanArsdel требуется перейти в эти сегменты, они могут использовать данные, чтобы увидеть, какие сегменты популярны в каких регионах. VanArsdel может более подробно исследовать такие вопросы, как какие регионы растут быстрее, и кто будет их крупнейшим конкурентом в этом сегменте.
• Вспомните падение доли рынка в июне? Июнь является важным месяцем для сегмента производительности, в котором VanArsdel вообще не конкурирует. Это может помочь объяснить падение доли рынка в июне.

Отфильтровав визуализации по VanArsdel, по сегментам, месяцам и по регионам, VanArsdel может обнаруживать возможности роста.

Связанный контент

Поэкспериментируя с этим отчетом, вы можете не сохранять изменения. Но если сохранить их, вы всегда можете вернуться в Центр обучения для новой копии этого примера.

Теперь, когда вы узнали, как панели мониторинга Power BI, Q&A и отчеты могут предоставлять аналитические сведения о данных, попробуйте подключиться к собственным данным. С помощью Power BI можно подключиться к различным источникам данных. Дополнительные сведения см. в статье "Начало работы со службой Power BI".