Поделиться через

Устранение проблем с соединителями рефералов при совместных продажах

Область применения: Dynamics 365 CRM | Salesforce CRM

Соответствующие роли: администратор по направлениям | системный администратор или системный кастомизатор в CRM

В этой статье рассматриваются основные принципы использования соединителей для совместной продажи рекомендаций и устранение неполадок в трех основных блоках.

Основные вопросы и ответы

В этом разделе рассматриваются основы использования совместных продаж через реферальные соединители, таких как разрешения, подписки и настройка.

Можно ли использовать пробную версию решения с коннекторами для совместной продажи рекомендаций в моем окружении?

Да. Вы можете бесплатно скачать решения для коннектора из AppSource.

Какая роль требуется для создания разделов в среде CRM?

Пользователи, которые являются системными администраторами или настройщиками системы, могут применять изменения для всех.

Все пользователи приложения могут персонализировать систему и совместно использовать некоторые настройки с другими пользователями.

Требуются ли партнёры-продавцы особые роли для работы в Центре партнеров?

Да. Продавцам-партнёрам должна быть присвоена роль Referrals admin. Дополнительные сведения см. в обзоре разрешений.

Какие поля необходимо настроить в моей среде CRM?

  • Убедитесь, что ваш параметр валюты подходит для вашего местоположения и точно настроен в вашей CRM-среде.

  • Ваша группа продаж должна быть указана в вашей среде CRM в качестве пользователей CRM.

    Дополнительные сведения см. в разделе Dynamics и Salesforce.

Какие предварительные требования необходимы для создания среды Power Automate?

Чтобы использовать среду Power Automate, вам потребуется:

  • Лицензия Power Automate
  • Не менее 1 ГБ хранилища
Нужна ли подписка Dynamics 365 для использования решения Salesforce Connectors?

№ Решение Salesforce Connector, которое поддерживает синхронизацию с другими системами CRM, имеет тип Dynamics Flow. Решение не требует наличия Dynamics 365 экземпляра или подписки.

При установке решения Salesforce:

  • Может появиться раскрывающееся меню с существующей средой CDS в вашей компании. Выберите существующую среду CDS.
  • Если вы получите сообщение об ошибке "Не удалось найти организацию Dynamics 365, связанную с вошедшим пользователем", создайте новую среду для соединителей.

Устранение неполадок с конфигурацией

В этом разделе описываются проблемы конфигурации, которые могут возникнуть и как их устранить

Я получаю ошибку WorkflowTriggerNotFound при активации потоков на платформе Power Automate

Чтобы исправить ошибку WorkflowTriggerNotFound, выполните следующие действия:

  1. Удалите подключение CDS и повторно создайте его.
  2. Отключите дочерний поток, а потом включите его.
  3. Удалите решение и переустановите его.

  • Пример ошибки:

    Error: Request to Azure Resource Manager failed with error: '{"error":{"code":"WorkflowTriggerNotFound","message":"The workflow 'e14d00f1-1fdf-4b1b-aaac-54a5064093d3' trigger 'manual' couldn't be found."}}'.

При добавлении соединителя Центра партнеров в платформе Power Automate возникает ошибка при входе.

Screenshot showing the error message requiring sign-in.На снимке экрана показано сообщение об ошибке, требующее входа.

Чтобы устранить ошибку входа, выполните следующие действия.

  1. Убедитесь, что пользователь, который устанавливает и использует соединители, имеет роль Referrals admin.
  2. Используйте учетные данные Центра партнеров для входа в среду Power Automate.
При активации потока Partner-Center-to-CRM на платформе Power Automate возникает ошибка "Требуются обновления"

Чтобы исправить ошибку "требовать обновления", выполните следующий шаг:

Не удается добавить подключения к потоку при попытке изменить поток

Если вы не можете добавить подключения к потоку при попытке изменить поток, выполните следующие действия.

  • Добавляйте подключения к потоку во время его выполнения и добавляйте к каждому потоку отдельно.

  • Если диалоговое окно для добавления подключений не открывается автоматически при редактировании потока, можно изменить каждый из шагов и подкатег потоков по отдельности:

    • Выберите каждый поток и измените его по отдельности.
    • Разверните все шаги в потоке.

    Screenshot showing steps that need connections.Снимок экрана: шаги, требующие подключений.

    • Выберите шаги, в которых отображается значок предупреждения, запрашивающий связывание подключений и добавление подключений.

    Снимок экрана, показывающий пошаговый процесс редактирования.

Потоки решения по совместной продаже рефералов не включаются.

Если потоки решения для совместной продажи реферальных соединителей не включены, выполните следующие действия.

  • В Power Automate включите потоки в следующем порядке и обновите их, чтобы использовать правильные подключения:

    Salesforce:

    • Регистрация вебхука Центра партнеров (Insider Preview).
    • [Настройка] Создание или получение сведений из Salesforce.
    • Создание реферального взаимодействия Co-sell между Salesforce и Центром партнеров (предварительная версия)
    • Центр партнеров: Обновления по совместным продажам Microsoft и рекомендациям для Salesforce (инсайдерская версия)
    • Центр партнеров для Salesforce (Инсайдерская версия)
    • Salesforce для Центра партнеров (инсайдерская версия)
    • Возможность Salesforce для Центра партнеров (предварительная версия)
    • Salesforce Microsoft Solutions to Partner Center (предварительная версия)

    Dynamics CRM:

    • Регистрация Вебхука Центра Партнеров (Предварительная Версия)
    • [Настройка] Создание или получение сведений из потока Dynamics 365.
    • Создание рекомендаций по совместным продажам — Dynamics 365 в Центре партнеров (инсайдерская предварительная версия)
    • Центр Партнеров для Dynamics 365 — Помощник (Предварительная версия для инсайдеров)
    • Центр партнеров Microsoft Co-sell: обновления реферальной программы для Dynamics 365 (инсайдерская версия)
    • Центр партнеров для перехода к Dynamics 365 (Инсайдерская предварительная версия)
    • Dynamics 365 в Центр партнеров (инсайдерская предварительная версия)
    • Dynamics 365 возможности для Центра партнеров (предварительная версия программы предварительной оценки)
    • Dynamics 365 Решения Майкрософт в Центре партнеров (предварительная версия)

    Для каждого потока выберите параметр «Запуск только для пользователей». Выберите "Использовать это подключение", вместо "Предоставлено пользователем только для выполнения".

Скриншот, показывающий экран "Управление разрешениями только для выполнения".

  • Активируйте следующие потоки:

    • [Настройка] Создание или получение сведений из Salesforce.
    • Обновления партнерских рекомендаций для совместных продаж Microsoft в Salesforce (закрытая предварительная версия)
    • Salesforce для Центра Партнеров (предварительная версия)

  • Активируйте все оставшиеся потоки.

  • В потоке регистрации веб-перехватчика Центра партнеров (Insider Preview) выберите Выполнить. Скопируйте URL-адрес HTTP Post из первого действия в потоке "Центр партнеров в Salesforce (предварительная версия)" и обновите в триггерном конечном адресе HTTP потока регистрации веб-хуков в Центре партнеров (предварительная версия).

Screenshot showing the HTTP connector.Снимок экрана, показывающий соединитель HTTP.

  • Выберите все четыре параметра в разделе События, а затем выберите Да для перезаписи.

Screenshot showing the HTTP trigger.Снимок экрана, показывающий триггер HTTP.

Устранение неполадок при эксплуатации и обслуживании

Устранение неполадок при сбоях выполнения потоков в Power Automate
Рекомендации не синхронизируются должным образом в Центре партнеров или в среде CRM

Чтобы определить состояние синхронизации рефералов, выполните следующие действия.

  1. Выберите Аудит.

  2. Убедитесь, что выполнены следующие условия:

Обеспечение двунаправленной синхронизации реферала

Чтобы убедиться, что реферал будет синхронизироваться двунаправленно, выполните следующие действия.

  • Убедитесь, что поле Referral ID было обновлено в CRM или Центре партнеров.
  • Убедитесь, что пользователи увидят сообщение об успешной синхронизации и обновлении в поле аудита.
    • В случае сбоя синхронизации поле аудита обновляется с подробными сведениями об сообщении об ошибке. Скриншот, показывающий подтверждение того, что вы включили синхронизацию.
Соединитель отсоединяется, и я пропустил синхронизацию рефералов

Вы можете попробовать некоторые из следующих действий:

  • Проверьте, истек срок действия имени пользователя или пароля для пользователя Центра партнеров с ролями администратора реферала.
  • Перейдите к несинхронизированной возможности, сделайте небольшое обновление и проверьте, синхронизировался ли реферал.
  • Если потоки запущены и завершились сбоем, выберите поток и повторно отправьте выполнение, которое завершилось сбоем.
Я получаю ошибку "Отказано в доступе"

Если вы получаете ошибку "Отказано в доступе", выполните следующие действия:

  • Убедитесь, что существуют соответствующие роли:
    • Роль администратора по рефералам для продавца в Центре партнеров
    • Роль системного администратора или настроителя системы в экземпляре CRM
  • Убедитесь, что пользователь учетной записи потока Power Automate входит в Microsoft Flow хотя бы один раз заранее.
Код страны учетной записи клиента отсутствует при создании возможности совместного продажи
  • Убедитесь, что вы предоставляете код страны ISO с двумя буквами для учетной записи клиента в CRM (например, "US" для США).
При создании возможности совместной продажи я получаю ошибку "Идентификатор решения является обязательным"
  • Для синхронизации возможности совместного продажи требуется решение. Убедитесь, что у вашей CRM есть решения Microsoft, готовые к совместным продажам.
Возможности совместной продажи создаются в Центре партнеров, и они не синхронизированы с CRM, несмотря на отсутствие ошибок потока

Выполните следующие действия:

  1. После того как вы создали новую сделку на совместные продажи в Центре партнеров, проверьте, запускается ли процесс интеграции Partner-Center-to-Dynamics-365. (Может вызываться несколько раз).

  2. Если поток вызывается, проверьте все вызываемые потоки и определите выполнение потока, которое обновит CRM.

    Вы можете выполнить операции и убедиться, обновилась ли система CRM или возникла ли проблема.

  3. Проверьте новую сделку в Центре партнеров, чтобы узнать, заполняется ли она идентификатором CRM.

  4. Убедитесь, что сделка не была случайно закрыта как Выиграна или Потеряна в Центре партнеров.

Потенциальные клиенты не синхронизируются из Центра партнеров с Salesforce CRM или Dynamics CRM

Чтобы синхронизировать потенциальных клиентов из Центра партнеров в Salesforce CRM или Dynamics CRM, выполните следующие действия.

  1. Перейдите к решению соединителя и запустите поток Partner Center Webhook Registration (Insider Preview), чтобы повторно зарегистрировать вебхук, и убедитесь, что пользователи выбирают Перезаписать существующие конечные точкиДа.

  2. После успешной регистрации снова проверьте синхронизацию.

    Screenshot showing how to overwrite the trigger.Скриншот, показывающий как выполнить перезапись триггера.

  • У вас может быть несколько арендаторов в Центре партнеров, и вам может потребоваться включить настройку мультиарендаторской среды для получения потенциальных клиентов в CRM.

    • Чтобы проверить клиентов, выполните следующие действия.

    1. Войдите в Центр партнеров в качестве администратора рефералов и перейдите к параметрам учетной записи, в разделе "Профиль организации", выберите арендаторы.

    2. Если вы видите несколько клиентов, обратитесь в службу поддержки Майкрософт, чтобы включить параметр мультитенантности для Центра партнеров.

Потенциальные клиенты не синхронизируются как возможность в Salesforce или Dynamics CRM
  • Если лид принимается в Центре партнеров, он синхронизируется как возможность для CRM.
  • Если лид не принят в Центре партнеров, он будет синхронизироваться только как лид.
Центр партнеров в Dynamics Flow не активируется даже после успешной регистрации веб-перехватчика

Чтобы проверить клиентов, выполните следующие действия.

  1. Войдите в Партнерский центр в качестве реферального администратора.
  2. Перейдите в Параметры учетной записи.
  3. В разделе Профиль организации выберите Арендаторы.
  4. Если вы видите несколько клиентов, обратитесь в службу поддержки Майкрософт, чтобы включить параметр мультитенантности для Центра партнеров.
Поток запускается несколько раз, или я вижу повторяющиеся возможности в Dynamics CRM

  • Проверьте журнал аудита возможностей в Dynamics CRM, чтобы определить рефералы.

    Перед внесением другого изменения и сохранением задачи необходимо подождать до одной минуты для завершения синхронизации.

Проверка версии установленного решения соединителя

Следующие две процедуры можно использовать, чтобы проверить решение для подключения, установленное для Dynamics 365 или Salesforce.

Чтобы проверить версию установленного решения соединителя для Dynamics 365, выполните следующие действия.

  1. Войдите в Microsoft Power Automate.

  2. Выберите среду, в которой вы настроили решение соединителя.

  3. Выберите Решения.

    Оттуда можно просмотреть синхронизацию ссылок Центра партнеров для версии решения Dynamics 365.

    Screenshot showing the solutions options.Скриншот, показывающий возможности решений.

Чтобы проверить версию установленного решения соединителя для Salesforce, выполните следующие действия.

  1. Войдите в Microsoft Power Automate.

  2. Выберите среду, в которой вы настроили решение соединителя.

  3. Выберите Решения.

    Оттуда можно увидеть версию решения Salesforce для синхронизации рекомендаций в Центре Партнеров.

    Screenshot showing the synchronization solution.Скриншот, показывающий решение для синхронизации.

При включении кастомизированной цепочки в Salesforce возникает ошибка XRM API.

Если при включении функции Настройка потока в Salesforce возникает ошибка API XRM:

Партнер CRM предоставляет различные настраиваемые поля для таких объектов, как сделка, лид и аккаунт.

Вы можете предоставлять коннектору Power Automate только необходимые настраиваемые поля из этих объектов CRM.

  • Пример сообщения об ошибке:

    Запрос к API XRM завершился ошибкой: "Сообщение: произошла непредвиденная ошибка. Код: 0x80040216 Снимок экрана, показывающий неожиданное сообщение об ошибке.Снимок экрана, показывающий неожиданное сообщение об ошибке.

При включении настройки потока в решении соединителя Salesforce CRM появляется ошибка "Необходим элемент свойства/статус"?

Чтобы устранить ошибку, выполните следующие действия.

  1. Измените (настроить) создание или получение сведений из потока Salesforce .

  2. Перейдите к Создать или обновить лид в CRM.

  3. Перейдите к Создать новое действие для лида.

  4. Обновите значение поля Состояние до значения статуса лида по умолчанию из списка выбора. (См. следующее изображение.)

  5. Сохраните поток и снова включите его.

    Screenshot showing the Salesforce status.Снимок экрана, отображающий состояние Salesforce.

Устранение неполадок при выполнении потока или открытие журналов в системе Salesforce или решении с использованием соединителя Dynamics CRM

Для открытия журналов или устранения проблем с выполнением потока в Dynamics 365 и/или Salesforce можно использовать следующие процедуры.

Примечание.

Дополнительные сведения в Power Automate можно получить, выбрав История или Аналитика потока.

Чтобы устранить неполадки, связанные с запуском потока для Dynamics 365, выполните следующие действия.

  1. Перейдите в раздел Cloud Flows в решении Синхронизация ссылок в Центре партнеров для Dynamics 365. Снимок экрана, показывающий облачные потоки.
  2. Выберите необходимый поток и выберите Просмотреть аналитику. Screenshot showing the See Analytics window.Снимок экрана: окно See Analytics.
  3. Откроется следующее окно аналитики. Перейдите на вкладку "Ошибки" , где можно просмотреть сведения об ошибке. Screenshot showing error details.Снимок экрана, показывающий подробности ошибки.
  4. Выберите значок Подробная информация о последней ошибке для ошибки. Screenshot showing the last error detail icon.Снимок экрана: последний значок сведений об ошибке. В разделе "Подтверждение навигации" нажмите кнопку "ОК". Снимок экрана, показывающий экран подтверждения навигации.
  5. Откроется следующая страница журнала выполнения потока. Снимок экрана, показывающий журнал выполнения потока.
  6. Разверните шаги и перейдите к шагу "Действие" или "Имя триггера", упомянутому в подробностях ошибки на шаге 4, где вы можете устранить фактическую ошибку.

Чтобы устранить неполадки с запуском потока для Salesforce, выполните следующие действия.

Выполните следующие действия, чтобы диагностировать проблемы при запуске потока.

  1. Перейдите в раздел Cloud Flows в решении "Синхронизация рефералов для Центра партнеров Salesforce". Screenshot showing Power Automate.Снимок экрана, отображающий Power Automate.
  2. Выберите необходимый процесс и нажмите «Просмотреть аналитику». Screenshot showing the Get Details from Salesforce window.Снимок экрана, показывающий окно получения сведений из Salesforce.
  3. Откроется следующее окно аналитики. Перейдите на вкладку "Ошибки", где можно просмотреть сведения об ошибке. Screenshot showing the Error details.Скриншот, показывающий сведения об ошибке.
  4. Выберите значок Подробности последней ошибки для просмотра ошибки. Screenshot showing the last error detail icon.Снимок экрана: последний значок сведений об ошибке. На этом шаге откроется следующее Подтверждение навигации, нажмите OK. Screenshot showing navigation confirmation.Снимок экрана: подтверждение навигации.
  5. Откроется следующая страница журнала выполнения потока. Screenshot showing the flow run history.Снимок экрана, показывающий историю выполнения потока.
  6. Разверните шаги и перейдите к шагу Имя действия или триггера, упомянутому в Деталях ошибки на шаге 4. Здесь можно устранить фактическую ошибку.
Синхронизация последних данных из Центра партнеров в CRM

Решение для двунаправленных соединителей поддерживает синхронизацию обновлений только для указанного поля.

  • Код Валюты
  • Значение сделки
  • Дата закрытия
  • Примечания.
  • Состояние и подстатус

Screenshot showing syncing items between the Customer Relationship Management systems and Partner Center.Снимок экрана, показывающий синхронизацию элементов между системами управления взаимоотношениями с клиентами и Центром партнеров.

Если вы хотите настроить поля, можно настроить поток с именем "Настроить". Создайте или получите сведения из Dynamics 365" в разделе "Возможность обновления ", как показано на следующем рисунке.

Screenshot showing creating an opportunity in the Customer Relationship Management system.Снимок экрана, показывающий создание возможности в системе управления взаимоотношениями с клиентами.

Синхронизация последних данных из CRM в Центр партнеров

Решение для двунаправленных соединителей поддерживает синхронизацию обновлений только для указанного поля.

  • Код Валюты
  • Имя.
  • Сумма бюджета
  • Описание
  • Изменения состояния в соответствующих рефералах Центра партнеров.

Функция обновления проверяет, существует ли разница между ранее упомянутыми полями в CRM ("Код валюты", и т. д.). Он инициирует обновление только в том случае, если оно обнаруживает разницу. Screenshot showing the CRM to Partner Center field sync.Снимок экрана, отображающий синхронизацию полей CRM с Центром партнеров.

Если вы хотите настроить поля, можно настроить поток, вызванный Dynamics 365 to Partner Center (Insider Preview) для действия Обновить направление с данными о возможности, как показано на следующем рисунке.

Screenshot showing fields to update in the CRM system.Снимок экрана: поля для обновления в системе CRM.

Обратитесь в службу поддержки Майкрософт для настройки соединителя или других проблем с соединителями

Связанный контент