Передача ключевых сведений электронной почты из Outlook в Teams

Вы можете предоставить доступ к ключевым данным электронной почты, созданным агентом по продажам из Outlook, в любые отдельные чаты, групповые чаты, собрания или каналы в Teams. Независимо от того, готовитесь ли вы к встрече, сообщаете ли вы своей команде о новой возможности или делитесь важными данными электронной почты, эта функция гарантирует, что вся необходимая информация будет легко доступна на предпочтительной коммуникационной платформе вашей команды. Это снижает вероятность недопонимания и гарантирует, что все будут в курсе.

Замечание

Эта возможность в настоящее время поддерживается только в классической Outlook.

Требования к лицензии

Конкретные требования к лицензированию применяются при пересылке ключевых сведений электронной почты из Outlook в Teams. Дополнительные сведения см. в разделе "Условия продукта Майкрософт".

Поделитесь сведениями из Outlook в Teams

  1. Откройте боковую область продаж в Outlook.

  2. Перейдите к карточке Ключевая информация эл. почты и прокрутите карточку вниз.

  3. Выберите Поделиться>Отправить в Teams.

    Снимок экрана: параметр

  4. В строке поиска введите имя получателя, группы или канала, в котором вы хотите поделиться информацией.

  5. (Дополнительно) Введите сообщение, сопровождающее предоставленную информацию. Например, можно указать контекст для обмена информацией.

  6. (Необязательно) Отредактируйте содержимое в карточке Ключевая информация эл. почты, если хотите выделить определенные сведения или добавить дополнительный контекст.

    На этом этапе вы можете предварительно просмотреть запись.

  7. Нажмите Поделиться.

    Снимок экрана: предварительный просмотр сообщения на боковой панели продаж.

    В появившемся сообщении с подтверждением выберите Открыть в Teams, чтобы перейти к опубликованной записи в Teams. Запись содержит ключевую информацию электронной почты вместе с сообщением, которое вы добавили.

    Снимок экрана записи, опубликованной в Teams.

Просмотр и сохранение сводки по электронной почте в CRM