Просмотр аналитики из партнерских приложений (предварительная версия)

Important

  • Это предварительная версия функции, готовая к развертыванию в рабочих средах.
  • На предварительные версии, готовые к развертыванию в рабочих средах, распространяются дополнительные условия использования.

[Эта статья является предварительной документацией и может быть изменена.]

Вы можете просматривать записи, связанные с записями CRM и действиями, связанными с возможностями CRM из партнерских приложений в агенте продаж. Чтобы просмотреть связанные записи и последние действия из партнерских приложений, выполните следующие действия:

  1. Включите эту функцию, поскольку по умолчанию она не включена.
  2. Создайте подключение с помощью соединителей Power Platform.
  3. Просмотрите связанные записи из партнерских приложений.
  4. Просмотрите последние действия из партнерских приложений.

Включение функции

По умолчанию эта функция не включена. Чтобы включить эту функцию, попросите своего администратора подписаться на предварительную версию функции. Рабочая группа Microsoft свяжется с вами, чтобы подтвердить запрос и включить эту функцию для вашей организации.

Создание подключения

После включения функции вы увидите карточку действия в области продаж в Outlook, чтобы создать подключение к партнерскому приложению. Например, на следующем изображении показана карточка действия для входа в соединитель партнерского приложения DocuSign. Выберите Войти для подключения к партнерскому приложению.

Снимок экрана, на котором показана карточка действий для входа в соединитель.

Во всплывающем сообщении в Outlook выберите Создать для создания соединителя для партнерского приложения.

Снимок экрана, показывающий всплывающее окно для создания соединителя.

Замечание

  • Если соединитель использует Microsoft Entra ID для проверки подлинности, подключение создается автоматически, и запрос на вход в систему не отображается.
  • Все соединители Power Platform не сертифицированы для работы с агентом продаж. Агент продаж отображает действия от партнерских приложений, которые реализовали определенные API и сделали их доступными через соединители Power Platform.
  • Если вы являетесь разработчиком партнерских приложений и хотите интегрироваться с агентом продаж, см. раздел "Расширение агента продаж". В настоящее время DocuSign можно интегрировать с агентом sales.

Связанные записи из партнерских приложений отображаются на новой карточке под сведениями о записи. Например, на следующем изображении отображаются документы контракта, связанные с возможной сделкой в CRM, из партнерского приложения DocuSign.

Снимок экрана: связанные записи из DocuSign

Замечание

В настоящее время связанные записи из партнерских приложений отображаются только для возможных сделок и организаций.

Вся информация о связанных записях поступает из партнерских приложений. Агент по продажам отображает связанные сведения о записи, извлеченные из партнерского приложения через соединитель Power Platform. Агент продаж не редактирует или не фильтрует информацию.

Вы можете выполнять следующие действия со связанными записями:

  • Чтобы просмотреть сведения о записи, выберите эту запись.
  • Чтобы скопировать ссылку на запись или открыть ее в партнерском приложении, наведите указатель на запись, выберите Больше действий (…), затем выберите Копировать ссылку или Открыть в (партнерском приложении), соответственно.

Просмотр последних действий

Последние действия из партнерских приложений отображаются в разделе Последние действия из (партнерское приложение). Например, на следующем изображении в сводке по возможной сделке отображаются действия из партнерского приложения DocuSign.

Снимок экрана: последние действия из DocuSign.

Вся информация о действиях поступает из партнерских приложений. Агент продаж отображает сведения о действиях, полученные из партнерского приложения через соединитель Power Platform. Агент продаж не редактирует или не фильтрует информацию.

Действия отображается с номерами цитирования. Выберите номер цитирования, чтобы детализировать и просмотреть подробную информацию. Чтобы просмотреть более подробную информацию в партнерском приложении, выберите в правом нижнем углу карточки.

  • Last updated on