Обогащение сводки по записям CRM аналитикой из собственного приложения (предварительная версия)

[Эта статья является предварительной документацией и может быть изменена.]

Чтобы лучше понять контекст встречи, к которой они готовятся, или электронного письма, которое они читают, продавцам нужна соответствующая информация об управлении отношениями с клиентами (CRM), такая как запросы, проблемы и примечания клиентов. Агент продаж использует ИИ для создания сводки по каждой записи CRM. В этой сводке подчеркиваются важные детали, такие как стадия продаж, бюджет и предполагаемая дата закрытия. Вы можете расширить возможности сводки записей CRM, предоставляемые агентом по продажам, добавив аналитические сведения из вашего собственного приложения.

Описание API

Необходимо добавить в действие следующее описание API. Таким образом, агент продаж может определить правильный API, который необходимо вызвать для обогащения возможностей.

Это действие получает дополнительные сведения о продажах, связанные с записью CRM, которые будут отображаться в сводной карточке записи C4S. Действие усиливает существующие навыки помощника для продаж.

Операция API

Этот API использует тип операции: GET

Входные параметры

Агент продаж предназначен для предоставления следующих входных параметров API.

Выходные параметры

Агент продаж ожидает получения списка аналитических сведений (объектов) из API, и ожидает, что каждая информация будет иметь определенные параметры. Чтобы агент продаж смог правильно проанализировать выходные данные, структура ответа должна соответствовать рекомендациям в следующей таблице.

Схема для инсайтов

{}
 "Причина состояния": "Утверждено",
 "Ответственный": "Кенни Смит"
}

Example

{
    "value": [
        {
            "title": "Contract signed",
            "description": "You have 5 connections in Fourth Coffee Inc",
            "dateTime": "2024-05-07T03:28:38.0667701Z",
            "url": null,
            "additionalProperties": {
                "Contract name": "50 Cafe-A-100 Automatic Renewal Contract",
                "Signed by": "Alberto Burgos, Tony",
                "Signed": "9/7/23"
            }
        },
        {
            "title": "Contract signed",
            "description": "Multiple stakeholders from Fourth Coffee have visited the Contoso website four times in the last four months",
            "dateTime": "2024-05-07T03:28:38.0669445Z",
            "url": null,
            "additionalProperties": {
                "Contract name": "50 Cafe-A-100 Automatic Renewal Contract",
                "Signed by": "Alberto Burgos, Tony",
                "Signed": "9/7/23"
            }
        }
    ],
    "hasMoreResults": false
}

На следующем изображении показан пример того, как выходные данные API сопоставляются со сводкой записи.

Условные обозначения:

1. Раздел, показывающий аналитические сведения из партнерского приложения. Название раздела является производным от имени соединителя Microsoft Power Platform.
2. Описание аналитических сведений из ответа API.
3. Номера ссылок, которые можно выбрать для просмотра сведений об анализе.
4. Карточка цитирования со сведениями об аналитике.
5. Значок и заголовок аналитики. Значок извлекается из метаданных соединителя Microsoft Power Platform. Текст заголовка — это заголовок аналитики из ответа API.
6. Дополнительные свойства аналитических сведений из ответа API.
7. Имя партнерского приложения. Отображаемое имя — это имя соединителя Microsoft Power Platform.
8. Ссылка, которую можно выбрать для просмотра подробных сведений в партнерском приложении. Он основан на URL-адресе аналитических сведений в ответе API.

Связанные сведения

Просмотр сводки по записи
Обогащение сводок по электронной почте с помощью аналитических сведений из приложения
Обогащение черновиков электронной почты с помощью ссылок на файлы из приложения
Обогащение аналитических сведений о возможностях с помощью данных из приложения
Обогатите сведения о записи CRM аналитическими данными из вашего приложения
Расширение агента продаж с помощью партнерских приложений
Создание расширений для агента по продажам