Создание пользовательского соединителя и действия соединителя (предварительная версия)

Important

  • Это предварительная версия функции, готовая к развертыванию в рабочих средах.
  • На предварительные версии, готовые к развертыванию в рабочих средах, распространяются дополнительные условия использования.

[Эта статья является предварительной документацией и может быть изменена.]

В этой статье приведены краткие инструкции, которые помогут вам быстро приступить к созданию соединителя Microsoft Power Platform с помощью API приложений, чтобы расширить продажи. Для получения дополнительной информации о соединителях см. раздел Обзор соединителей.

После создания пользовательского соединителя необходимо создать действие в Microsoft Copilot Studio, включить его для пользователей и пройти сертификацию.

Создание и тестирование пользовательского соединителя в Microsoft Power Platform

Скачайте файл OpenAI, чтобы быстро начать работу с действиями коннектора, необходимыми для увеличения объема продаж.

Пользовательский соединитель можно создать в Power Apps или Power Automate.

Не забудьте использовать среду, в которой включены приложения Dynamics 365, так как среды этого типа используются в надстройке Sales Outlook. Среды без приложений Dynamics 365, такие как среда по умолчанию, не поддерживаются для пользовательских соединителей. Чтобы создать новую среду с включенными приложениями Dynamics 365, см. раздел Создание среды с базой данных.

При настройке аутентификации для соединителя обязательно используйте тип аутентификации OAuth 2.0 и Microsoft Entra ID в качестве поставщика аутентификации. (Решение Microsoft Entra ID ранее называлось Azure Active Directory или Azure AD). Таким образом, серверная служба может получать токены Microsoft Entra ID, которыми затем можно обмениваться при вызове служб Microsoft, таких как Microsoft Graph. Соединитель и серверная служба защищены с помощью двух разных регистраций приложений, как указано в Настройка аутентификации Microsoft Entra ID.

Инструкции по созданию пользовательского соединителя, настройке аутентификации и тестированию соединителя см. в Создание пользовательского соединителя из определения OpenAPI.

Замечание

Чтобы автоматически создавать подключение для подключаемых модулей соединителя с использованием Microsoft Entra ID, необходимо задать для параметра Включить вход от имени значение "true" в разделе Безопасность пользовательского соединителя. Дополнительные сведения см. в статье Управляйте подключениями.

Создание и публикация действия в Copilot Studio

Действия определяют операции, которые необходимо выполнить с настраиваемой аналитикой и источниками данных, такими как пользовательские соединители, созданные вами. Они позволяют отделу продаж определять внешние источники, из которых следует извлекать аналитические сведения для улучшения работы отдела продаж. Вы можете создавать действия на основе соединителя, разработанного вами с помощью Copilot Studio. Дополнительные сведения см. в разделе "Создание и настройка подключаемых модулей Copilot".

Замечание

Если продажи в настоящее время не отображаются в Copilot Studio, попросите администратора развернуть расширенное приложение Teams Sales.

Включение действия соединителя для пользователей

Чтобы пользователи Sales могли получить доступ к действию соединителя, опубликованному в Copilot Studio, администратор Sales сначала должен его включить. Если вы хотите включить действие соединителя для пользователей Copilot, попросите администратора выполнить следующие действия.

Замечание

  • Действия, активированные администратором, могут требовать до семи дней на интеграцию в бизнес-процессы продаж. Чтобы принудительно выполнить более быстрое обновление, попросите пользователей выйти из системы, а затем снова войти в Sales в Outlook или Teams.
  • Если включить действие коннектора для Sales, пользователи Sales в приложениях Microsoft 365 и Teams могут отправлять и получать данные из внешних источников с помощью Sales, даже если то же самое действие коннектора было запрещено для использования напрямую с Microsoft 365. Перед включением этого действия рекомендуется убедиться, что оно соответствует политикам организации.
  • Данные и аналитика, которые действия соединителя отправляют в функциональность Sales, получены от третьих сторон. На них могут распространяться условия и положения третьих лиц и/или политики конфиденциальности. Рекомендуется проверять такие действия соединителя на предмет соответствия политикам вашей организации.

Сертификация соединителя и действия (необязательно)

После создания пользовательского соединителя и действия соединителя в Copilot Studio они становятся доступными в вашем клиенте. Если вы хотите сделать свои соединитель и действие доступными всем пользователям Sales, вы должны их сертифицировать. Узнайте больше о сертификации соединителя и подключаемого модуля Power Platform. Чтобы сертифицировать соединитель и действие, необходимо подготовить файлы соединителя и подключаемого модуля Power Platform для сертификации.

Расширение агента продаж с помощью партнерских приложений
Создание расширений для продаж

  • Last updated on