шаблон агента оптимизации Настройка Copilot (предварительная версия раннего доступа)

Шаблон агента оптимизации для Microsoft 365 Copilot помогает моделировать и решать задачи оптимизации бизнеса, характерные для вашей организации. Используйте агент для принятия оптимальных решений для таких сценариев, как организация команд, назначение работы или планирование стратегий продаж.

Опишите проблему оптимизации, указав цели, ограничения и данные. Шаблон агента оптимизации вычисляет оптимальное решение на основе этих входных данных, не требуя опыта в программировании или математическом моделировании.

Общие сведения о шаблоне агента оптимизации

С помощью шаблона агента оптимизации можно решить бизнес-проблемы на основе решений, определив следующее:

• Цели, такие как назначение людей в проекты на основе навыков или планирование территорий продаж
• Правила и предпочтения, такие как сохранение существующих команд или пребывание в рамках бюджета
• Данные, такие как списки сотрудников, проекты или территории

После предоставления этих сведений агент использует средства решателя для вычисления оптимального решения, удовлетворяющего всем ограничениям и целям. Он представляет результаты в интерактивном интерфейсе, и вы можете скачать их в виде .csv файла.

Распространенные варианты использования:

• Развертывание сотрудников и кадров
• Назначение ресурсов и задач
• Планирование территории продаж и учетной записи

Шаблон агента оптимизации предназначен для нетехнических пользователей и создает оптимальные, объясняемые решения с гарантированной удовлетворенностью ограничениями.

Вы также можете настроить агент в соответствии с политиками, терминологией и шаблонами данных вашей организации, чтобы он отражал работу организации.

По своей сути шаблон агента оптимизации использует настраиваемую модель большого языка (LLM), предназначенную для задач оптимизации. Модель преобразует бизнес-цели, правила и данные в решаемую задачу оптимизации и вычисляет оптимальный результат в соответствии с предпочтениями вашей организации.

Начало работы с шаблоном агента оптимизации

Опишите свою цель

Начните с объяснения решения, которое вы хотите оптимизировать. Включите контекст и сведения, чтобы помочь агенту понять проблему.

Вот некоторые примеры.

• Назначьте сотрудникам открытые роли на основе их навыков.
• Распределить продавцов по территориям.

Отправка данных

Предоставьте один или несколько .csv файлов, содержащих данные, необходимые для оптимизации, например сотрудников, проектов, ролей или территорий. Использование отдельных файлов для разных сущностей данных повышает точность и интерпретируемость.

Установка правил и целей

Определите ограничения и цели, которые управляют решением.

• Ограничения описывают правила, которые должны соблюдаться, например оставаться в пределах бюджета, держать команды в одном расположении или обеспечить требуемый охват ролей.
• Цели описывают то, что делает решение оптимальным, например максимальное выравнивание навыков, минимизация расстояния в пути или сокращение времени ожидания.

Добавьте несколько ограничений и целей. Для достижения наилучших результатов добавьте их по одному и четко опишите. Агент может задать уточняющие вопросы, если вам нужно предоставить дополнительные сведения.

Просмотр настроек

При взаимодействии с агентом на боковой панели показано, как интерпретируется проблема, в том числе:

• Цели
• Переменные решения
• Ограничения
• Цели
• Отправленные данные

Вы можете попросить агента изменить или удалить любую часть установки.

Уточняйте по мере необходимости

Если агент обнаруживает неоднозначность или отсутствующие сведения, он предлагает уточнить ограничения или цели, чтобы убедиться, что проблема является возможной и решаемой.

Получение решения

Когда все будет готово, попросите агента решить проблему с помощью ваших данных. Агент запускает средства решателя и представляет оптимальное решение на основе ваших целей и ограничений. Вы можете просмотреть результаты в интерактивном режиме и скачать полные выходные данные в виде .csv файла.

Ключевые возможности

Шаблон агента оптимизации:

• Интерпретирует бизнес-сценарий для определения цели оптимизации.
• Определяет переменные решения, представляющие варианты оптимизации.
• Преобразует цели и ограничения в структурированную задачу оптимизации.
• Использует средства решателя для вычисления оптимального решения.

Полученное решение:

• Удовлетворяет всем определенным ограничениям.
• Представляет наиболее оптимальный результат для предоставленных данных.

Когда следует использовать шаблон агента оптимизации

Используйте шаблон агента оптимизации, если необходимо определить наилучшее возможное решение в рамках ограничений. Начните с определения решения, которое вы хотите оптимизировать.

Определение решения

Определите, какой выбор необходимо сделать, например назначение ресурсов, планирование действий или выделение территорий. Если решение не требуется, шаблон агента оптимизации может оказаться не самым подходящим инструментом.

Определение целей

Укажите критерии, определяющие хороший результат. Можно включить одну или несколько целей.

Пример. Минимизация затрат на поездки между назначениями продаж.

Определение правил и ограничений

Определите ограничения, которые необходимо соблюдать, например ограничения емкости, требования к роли или политики расположения.

Подготовка данных

Предоставьте данные, которые поддерживают ваши цели и ограничения. Например, для ограничения емкости требуются данные о доступности ресурсов, а для оптимизации поездок — данные о расположении.

Устранение сложных проблем

Часто большие задачи оптимизации можно разделить на более мелкие связанные решения, которые проще моделировать и решать.

Шаблон агента оптимизации не предназначен для общих сценариев анализа данных или математических вычислений.

Ограничения

• Агент поддерживает только .csv файлы.
• Можно отправить несколько .csv файлов, но необходимо соблюдать ограничения на количество и размер файлов.
• Вы можете определить любое количество ограничений и целей в чате.

Настроенные агенты контекста

С помощью настраиваемого агента контекста можно сохранить пользовательскую проблему оптимизации для повторного использования в организации. Агент запоминает структуру проблемы, включая цели, ограничения, цели и схему данных.

Этот подход полезен для периодических решений, таких как ежеквартально планирование, ежегодные проверки или сценарии, которые команды или функции повторно используют.

Использование настраиваемого агента контекста

Используйте настроенный агент контекста, когда необходимо:

• Настройка задачи оптимизации один раз и ее повторное использование
• Запомните правила, предпочтения и структуру данных
• Предоставление общего доступа к пользовательскому агенту другим пользователям в вашей организации

Что помнит агент

Настроенный агент контекста хранит:

• Базовая задача оптимизации, включая цели, задачи и ограничения
• Схема данных, например имена полей и типы данных

Агент не хранит отправленные файлы данных.

Настройка шаблона агента оптимизации

Чтобы настроить шаблон агента оптимизации, выполните приведенные далее действия.

1. Создайте агент, выбрав шаблон Оптимизация .

   

2. Укажите имя, описание и предлагаемые запросы. Инструкции по умолчанию предварительно заполнены и оптимизированы для шаблона агента оптимизации.

   

   Важно!

   • Не изменяйте инструкции по умолчанию, если у вас нет определенной причины для их изменения.
   • Не добавляйте возможности или источники знаний. Шаблон агента оптимизации не поддерживает их.

3. Нажмите кнопку Создать , чтобы завершить настройку и открыть чат агента.

4. Выберите Настроить агент, а затем — Настроить контекст.

   

5. Используйте чат для описания цели, отправки данных, определения ограничений и указания целей. Проверьте настройку на боковой панели по мере использования.

   

   

6. Выберите Обновить агент , чтобы сохранить определение проблемы.

   Примечание.

   Отправленные данные не сохраняются. Сохраняется только структура проблемы.

   

7. Поделитесь настроенным агентом с другими пользователями в вашей организации.

   

   

Общий доступ и безопасность

• Вы управляете доступом к агенту.
• Контекст агента остается в организации.
• Система не хранит отправленные данные.

Лучшие методики

• Используйте точный язык для целей, ограничений и целей.
• Протестируйте агент с примерами данных, прежде чем широко делиться им.
• Обновите агент по мере изменения бизнес-требований.

Пример. Оптимизация стратегии продаж

Сценарий
Запланируйте стратегию продаж на финансовый год, назначив группы продаж территориям, сохраняя при этом ключевые отношения с учетными записями, управляя затратами на поездки и выполняя целевые показатели продаж.

Цель
Назначьте сотрудников по продажам в области продаж.

Файлы данных

Укажите .csv файлы, например:

• People.csv: сведения о продавце
• Territories.csv: атрибуты территории
• Roles.csv: ограничения ролей и охват
• States.csv: данные о расположении для вычислений поездок

Цели

• Максимальное повышение непрерывности за счет сохранения существующих назначений учетных записей
• Максимальное увеличение охвата назначений между пользователями и территориями
• Минимизация общего расстояния между поездками

Ограничения

• Продавцы могут назначаться только в пределах одной отраслевой вертикали
• Необходимо соблюдать ограничения на назначения территорий для конкретных ролей
• Каждая территория должна иметь необходимый охват ролей

Агент автоматически создает переменные решения, представляющие варианты назначения. Он вычисляет оптимальные значения и представляет результаты в удобном для понимания формате.

Вопросы и ответы

Что такое шаблон агента оптимизации?

Шаблон агента оптимизации помогает решать бизнес-проблемы на основе решений, такие как выделение ресурсов, планирование и планирование, путем вычисления оптимальных решений на основе целей, ограничений и данных.

Нужны ли мне технические навыки, чтобы использовать его?

Нет. Вы описываете проблему на простом языке и предоставляете данные. Агент обрабатывает логику оптимизации.

Какие типы проблем поддерживаются?

Вот некоторые примеры.

• Назначение сотрудников ролям или проектам
• Планирование территорий продаж
• Планирование смен
• Упорядочение ресурсов

Как обрабатываются мои данные?

Данные остаются в клиенте и используются только во время беседы с вычислительными решениями. Настроенные агенты контекста хранят только определения проблем и схему данных, но не данные или результаты.

Можно ли изменить правила позже?

Да. Вы можете изменять ограничения и цели. Для значительных изменений, изменяющих структуру проблемы, может потребоваться создать новый агент.

Какие форматы файлов поддерживаются?

Поддерживаются только .csv файлы.

Что произойдет, если проблема неосуществима?

Агент оповещает вас, если ограничения или данные делают проблему неразрешимой, и предоставляет рекомендации, которые помогут вам настроить настройку.

Связанные материалы

• Обзор Настройка Copilot