Работа с чатом Microsoft Teams в Dynamics 365

Статья
2024-11-26

Вы можете настроить для продавцов и агентов возможность общения в чате в Microsoft Teams из приложений для взаимодействия с клиентами, таких как Центр продаж, Центра обслуживания клиентов и пользовательских приложений. Это помогает эффективно сотрудничать по записям о продажах, не выходя из приложения.

Когда чат Teams включен в Dynamics 365, вы также можете включить синхронизацию чата Teams, чтобы создать запись в Dynamics 365 для каждого чата, созданного в Teams.

Включение или отключение чата Microsoft Teams в Dynamics 365

Когда эта функция включена, работая с записями Dynamics 365, продавцы или агенты могут начать новый чат или подключить существующий чат к записи и, таким образом, эффективно сотрудничать, не переключая контекст или не выходя из приложения. Подключение всех связанных чатов к записи помогает поддерживать все чаты, связанные с записью, в одном месте. Вы также можете настроить необязательное вводное сообщение, которое может использоваться для предоставления дополнительного контекста при совместной работе в Teams.

Чтобы получить информацию об этой функции для конкретного приложения, выберите соответствующую ссылку ниже:

Dynamics 365 Sales: Включение или отключение чата Microsoft Teams в приложении «Центр продаж»
Dynamics 365 Customer Service: Настройка чата Microsoft Teams в Customer Service
Dynamics 365 Marketing: Совместная работа с помощью встроенного чата Microsoft Teams
Dynamics 365 Field Service: Совместная работа с заказами на работу с помощью Microsoft Teams

Предварительная версия: настройка синхронизации чатов Microsoft Teams

Внимание

Данный раздел посвящен предварительному выпуску и может быть изменен.

Внимание

Предварительная версия — эта функция, работа над которой еще не завершена, но которая предоставляется вам до общей доступности, чтобы вы могли ее оценить и сообщить свое мнение о ней корпорации Майкрософт. По сравнению с коммерческими версиями предварительные версии могут иметь ограниченную функциональность; кроме того, им могут быть свойственны другие стандарты конфиденциальности, безопасности или соответствия требованиям. В связи с этим предварительные версии не предназначены для использования в рабочей среде, т. е. не подходят для работы с реальными данными клиентов, персональными данными и прочими данными, подпадающими под действие нормативных требований. Работа с такими данными осуществляется на ваш страх и риск, и вы несете исключительную ответственность за уведомление конечных пользователей о том, что при использовании предварительных версий не следует работать с персональными или конфиденциальными данными. Поддержка предварительных версий не предусмотрена, и служба технической поддержки Microsoft Dynamics 365 не сможет помочь вам при возникновении каких-либо проблем или вопросов. Эта предварительная версия и любая разовая поддержка, которую Microsoft может решить предоставить, предоставляется "как есть", "со всеми ошибками", "при наличии" и без гарантии.

Синхронизация чата Teams расширяет возможности интеграции чата Teams в Dynamics 365. При ее включении продавцы и агенты могут легко находить чаты Teams, связанные с записью Dynamics 365. Связанные чаты Teams отображаются в элементе управления "Временная шкала " и сетках действий, как и другие действия, такие как сообщения электронной почты, встречи и телефонные звонки.

Когда включена синхронизация чатов Teams:

Новые подключенные чаты Teams создаются как записи действий чатов Teams в Dynamics 365.
Записи о действиях чата Teams отображаются на временной шкале.
Изменения в чате в Teams синхронизируются с соответствующей записью действий чата Teams в Dynamics 365. Подробнее о том, какие данные синхронизируются, см. в статье Синхронизация данных чата из Teams в Dynamics 365.
Когда вы подключаете чат Teams к записи Dynamics 365, приложение Teams с именем "Синхронизация чатов Dataverse" устанавливается в чате. Это приложение позволяет Dataverse получать уведомления об обновлении чата.

Заметка

Синхронизацию чата Teams можно включить только в том случае, если включен чат Teams в Dynamics 365.
Сущности действий, включая действие чата Teams, в настоящее время нельзя связать с другими сущностями действий. Например, строка действия чата Teams не может быть связана с другой строкой действия, такой как действие задачи или собрания. Вы по-прежнему можете создавать связанные чаты, связанные с сущностями действий, такими как сообщения электронной почты, собрания или задачи. Однако эти связанные чаты не будут создаваться как записи действий, которые отображаются на временной шкале.

Включение синхронизации чатов Teams

Для включения синхронизации чатов Teams необходимо быть глобальным администратором (администратором клиента).

В центре администрирования Power Platform выберите среду.
На панели команд выберите Параметры>Интеграция>Параметры интеграции Teams.
На странице Совместная работа и чат в Microsoft Teams включите Синхронизация данных чатов Teams с записями Dynamics 365.

Синхронизация данных чата из Teams в Dynamics 365

В следующей таблице перечислены данные, синхронизируемые из чатов Teams с соответствующими строками (записями) действий чата Teams в Dynamics 365.

Чат Teams	Действие чата Teams в Dynamics 365
Тема чата	Атрибут `subject` в строке действий чата Teams
Пользователь, который последним обновил чат в Teams	Атрибут `modifiedinteamsby` в строке действий чата Teams
Дата и время последнего обновления чата пользователем в Teams	Атрибут `modifiedinteamson` в строке действий чата Teams
Участники чата	В таблице ActivityParty у каждого пользователя в чате есть ссылка со значением типа участника 12 (Участник чата).
Уникальный идентификатор (ID) чата в Teams	Атрибут `teamschatid` в строке действий чата Teams

Дополнительные данные, такие как текст сообщений чата и общие файлы, не синхронизируются из Teams с Dynamics 365.

Если изменения не синхронизированы

Подключенный чат Teams не будет синхронизировать изменения, если выполняется любое из следующих условий:

Чат Teams был подключен к записи Dynamics 365 до включения синхронизации чата Teams. Изменения синхронизируются только для вновь подключенных чатов.
Запись действий чата Teams больше не активна. Как и другие записи действий, действия чата Teams могут быть помечены как завершенные, что означает, что они больше не находятся в активном состоянии. Синхронизируются только действия чата, находящиеся в активном состоянии.
Чат Teams не обновлялся в течение семи дней. Если чат не обновлялся в течение семи дней, Dataverse больше не будет получать уведомления об обновлении чата. Это ограничение может измениться в будущем.