Поделиться через

Просмотр сведений о последовательности и связанных с ней записях

  • Статья

Вы можете просмотреть сведения о последовательности и связанные с ней записи.

Для просмотра сведений о последовательности и связанных с ней записях

  1. Вход в ваше приложение продаж.

  2. В нижней части карты сайта выберите Изменить область>Настройки Sales Insights.

  3. В разделе Ускоритель продаж выберите Последовательности.

  4. На странице Последовательности выберите и откройте последовательность, для которой вы хотите просмотреть сведения, такие как действия и назначенные записи.

    Совет

    Либо наведите указатель мыши на последовательность и затем выберите Дополнительные параметры>Показать последовательность.

    Последовательность открывается и на вкладке Конструктор можно просмотреть действия, определенные для последовательности.

    Вкладка «Конструктор» для последовательности

  5. Чтобы просмотреть список подключенных записей, выберите вкладку Связанная запись. В этом примере мы выбираем последовательность с типом записей интереса. Это представление также можно использовать для удаления записей и их связывания с последовательностью. Больше информации: Подключение последовательности к записям

    • В разделе Подключенные сегменты перечислены сегменты, связанные с последовательностью.
    • В разделе Связанные записи отображается список записей, которые связаны с последовательностью, со следующей информацией в столбцах:
      • Ход выполнения: показывает количество шагов, выполненных в записи.
      • Текущий шаг: показывает шаг, который необходимо выполнить.
      • Прошедшие дни: показывает количество дней с момента перехода записи на текущий шаг.

    Вкладка подключенных записей последовательности

  6. Чтобы просмотреть свойства последовательности, такие как имя, описание, тип записей и владелец, выберите Свойства.

    Просмотреть свойства последовательности

    Откроется панель Свойства.

    Панель «Свойства» последовательности

Не можете найти эту функцию в своем приложении?

Существует несколько возможных причин:

  • У вас нет необходимой лицензии для использования этой функции. Ознакомьтесь со сравнительной таблицей и руководством по лицензированию, чтобы узнать, какие функции доступны с вашей лицензией.
  • У вас нет необходимой роли безопасности для использования этой функции.
  • Ваш администратор не включил эту функцию.
  • В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.

Создание последовательностей и управление ими