Атрибуты, используемые по умолчанию в сводках Copilot

Эта статья поможет вам понять атрибуты по умолчанию, используемые для создания сводок в Copilot в Dynamics 365 Sales.

Сводка по возможностям

Чтобы создать сводку по возможной сделке, Copilot в Dynamics 365 Sales использует следующие атрибуты в каждом разделе сводки. Узнайте подробнее об атрибутах.

Атрибуты пары "ключ-значение"

Для создания пар "ключ-значение" в сводке по возможной сделке Copilot использует следующие атрибуты:

Для открытой возможной сделки Для закрытой возможности
estimatedvalue actualvalue
estimatedclosedate actualclosedate
parentcontactid parentcontactid
parentaccountid parentaccountid

Пример:

  • Для открытой возможности:

    Прибл. выручка: 10 000,00 доллара США
    Прибл. дата закрытия: 10.09.2024
    Контактное лицо: Maria Campbell (образец)
    Учетная запись: Fabrikam, Inc. (пример)

  • Для закрытой сделки:

    Фактическая выручка: 25 000,00 доллара США
    Фактическая дата закрытия: 11.10.2024
    Контактное лицо: Jim Glynn (пример)
    Учетная запись: Coho Winery (пример)

Атрибуты коммерческого предложения

Атрибут opportunityid связывает таблицы коммерческих предложений и возможностей.

Copilot создает следующую сводку предложения на основе атрибута parentcontactid в таблице возможных сделок:

  • Если атрибут parentcontactid доступен, сводная выписка выглядит следующим образом:

    На данный момент вы отправили totalcount (общее количество предложений) для этой возможности клиенту parentcontactid, последнее из которых было отправлено createdon (дата создания последнего предложения). Это коммерческое предложение на сумму totalamount (общая сумма последнего предложения) действует до effectiveto (дата вступления в силу последнего предложения).

    Пример: до сих пор вы поделились 1 цитатой с Марией Кэмпбелл (пример) для этой возможности, с последней отправленной на 8/22/2024 6:42 УТРА.

  • Если атрибут parentcontactid недоступен, сводная выписка выглядит следующим образом:

    На данный момент вы отправили totalcount (общее количество коммерческих предложений) по этой сделке, последнее из которых было отправлено createdon (дата создания последнего коммерческого предложения). Это коммерческое предложение для totalamount (общая сумма последнего коммерческого предложения) действительно до effectiveto (дата действия последнего коммерческого предложения).

    Пример: На данный момент вы отправили 1 предложение по этой возможности, последнее из которых было отправлено 22.08.2024 06:42.

Сведения о продукте

Атрибут opportunityid связывает таблицы «Opportunity Product» и «Opportunity».

Copilot создает следующую сводку сведений о продукте на основе количества продуктов, связанных с возможностью:

  • Если с возможной сделкой связан только один продукт, сводная выписка выглядит следующим образом:

    В этой сделке есть один продукт, productname (последний продукт в сделке), на сумму totalamount (общая сумма сделки). Бюджет сделки — budgetamount (бюджет сделки), а предполагаемая выручка, которая может быть получена по этой сделке, — estimatedvalue (оценочная стоимость сделки).

    Пример: в этой сделке есть один продукт, лазерные принтеры, на сумму 500,00 $. Бюджет возможностей составляет $ 3000,000,00, но предполагаемый доход, который потенциально может быть сформирован из возможности составляет $ 10000,000.

  • Если с возможной сделкой связано несколько продуктов, сводная выписка выглядит следующим образом:

    В этой сделке totalCount (количество продуктов в сделке) продуктов на общую сумму totalamount (общая сумма сделки), а два продукта с наибольшей стоимостью — это productname (название продукта с наибольшей стоимостью) и productname (название продукта со второй по величине стоимостью). Бюджет сделки составляет budgetamount (сумма бюджета сделки), а предполагаемый доход, который может быть получен по сделке, составляет estimatedvalue (оценочная стоимость сделки).

    Пример: в этой возможности есть 3 продукта с объединенной стоимостью $ 3000,00, и первые два продукта по значению являются трехмерными принтерами и лазерными принтерами. Бюджет возможностей составляет $ 3000,000,00, но предполагаемый доход, который потенциально может быть сформирован из возможности составляет $ 10000,000.

Информация о заинтересованных сторонах

Создайте информацию о заинтересованных лицах на основе контактов, связанных с возможностью. Copilot получает контактную информацию, получая информацию о заинтересованных лицах для возможной сделки. Copilot проверяет, какие заинтересованные лица являются общими в других возможностях, подключенных к той же родительской учетной записи. Эти заинтересованные стороны — контакты, связанные со сделкой через сущность connection и имеющие роль stakeholder.

В зависимости от количества заинтересованных лиц, связанных с возможной сделкой, Copilot создает следующую сводку по заинтересованным лицам:

  • Если с возможной сделкой связано только одно заинтересованное лицо, сводная выписка выглядит следующим образом:

    contact (имя контакта) является общей заинтересованной стороной для count (количество возможных сделок) других возможных сделок, связанных с этой учетной записью.

    Пример. Джим Глинн (пример) является общим заинтересованным лицом для 1 другой возможной сделки, связанной с учетной записью.

  • Если с возможной сделкой связаны два и более заинтересованных лиц, сводная выписка выглядит следующим образом:

    contact1 и contact2 (имена контактов) являются общими заинтересованными лицами для count (количество возможных сделок) других возможных сделок, связанных с этой учетной записью.

    Пример: Джим Глинн (пример) и Пол Кэннон (пример) являются общими заинтересованными сторонами в 1 другой сделке, связанной с этой учётной записью.

Информация об истории учетной записи

Создайте историю учетной записи на основе закрытых сделок, связанных с этой учетной записью. Copilot получает информацию об истории учетной записи, получая родительскую учетную запись возможной сделки, а затем получая закрытые возможные сделки, связанные с этой учетной записью.

В зависимости от закрытых возможностей, связанных с этой учетной записью, Copilot формирует следующую сводку по истории учетной записи:

  • Для учетной записи с закрытыми возможностями сводка выглядит следующим образом:

    parentaccountid (название родительской учетной записи) является клиентом, потратившим у нас более actualvalue (сумма всех закрытых сделок), начиная с createdon (дата закрытия первой сделки по родительской учетной записи). parentaccountid (имя родительской учетной записи) работает в секторе отрасли "industrycode" (основная отрасль учетной записи) и предлагает широкий выбор продукции в своих магазинах и через Интернет.

    Пример. Fourth Coffee (образец) был клиентом, который потратил у нас более 22 469,39 долларов США с 20.07.2024. Fourth Coffee (образец) работает в секторе отрасли Переработка продуктов и табака и предлагает широкий выбор продукции в своих магазинах и через Интернет.

  • Для учетной записи с нулевым количеством закрытых сделок сводка выглядит следующим образом:

    parentaccountid (название родительской учетной записи) является нашим клиентом с createdon (дата создания учетной записи). parentaccountid (имя родительской учетной записи) работает в секторе отрасли "industrycode" (основная отрасль учетной записи) и предлагает широкий выбор продукции в своих магазинах и через Интернет.

    Пример. Blue Yonder Airlines (образец) является нашим клиентом с 09.08.2024 09:00. Blue Yonder Airlines (образец) работает в секторе Консультации и предлагает широкий выбор продукции в своих магазинах и через Интернет.

Информация об истории покупок

Сформируйте сведения об истории покупок на основе закрытых сделок, связанных с родительской учетной записью сделки. Copilot получает родительскую учетную запись возможной сделки, затем получает закрытые возможные сделки, связанные с этой учетной записью.

Следующая выписка создается на основе возможностей, связанных со счетом:

Наша последняя успешная сделка с parentaccount (название родительской учётной записи) по lastclosedopportunity (название последней закрытой сделки в родительской учётной записи) составила actualvalue (общая стоимость последней закрытой сделки). На данный момент мы успешно закрыли count (количество закрытых сделок по этой учетной записи) из общего числа count (количество всех сделок).

Пример. Наша последняя успешная возможная сделка с Fourth Coffee (образец) на 10 заказов SKU продукта JJ202 (образец) стоила 88. На данный момент мы успешно закрыли с ними 1 сделку из 2.

Обновление стадии возможной сделки

Copilot обновляет этап сделки на основе журнала аудита сделки. Он извлекает журнал аудита за последние два месяца (первые 200 записей) для возможности.

userid (имя пользователя) обновляет этап возможности ( oldstepname имя предыдущего этапа) на newstepname (имя нового этапа) на createdon (обновленную дату).

Пример: Кенни Смит обновил стадию возможной сделки с 3-Предложение на 2-Разработка22.08.2024 в 06:57.

Сводка учётной записи

Чтобы создать сводку по счету, Copilot в Dynamics 365 Sales использует следующие атрибуты в каждом разделе сводки.

История аккаунта

Copilot создаёт сведения об истории учетной записи на основе закрытых сделок, связанных с этой учетной записью. Он получает закрытые возможности, связанные с учетной записью.
На основе закрытых сделок, связанных с клиентом, Copilot создает следующую сводку по истории клиента:

  • Для учетной записи с закрытыми возможностями сводка выглядит следующим образом:
    accountName (название аккаунта) является клиентом, совершившим у нас покупок на сумму более Sum.ClosedOpportunities.actualvalue (общая сумма закрытых сделок аккаунта) с момента создания account.createdon (дата создания аккаунта). accountName (имя учетной записи) работает в секторе отрасли "account.industrycode" (основная отрасль учетной записи) и предлагает широкий выбор продукции в своих магазинах и через Интернет.

    Пример. Contoso является нашим клиентом, потратившим более 25 000,00 долларов США с 09.08.2024 09:00. Contoso работает в секторе Консультации и предлагает широкий выбор продукции в своих магазинах и через Интернет.

  • На счете с нулевыми закрытыми возможными сделками сводная выписка выглядит следующим образом:
    accountName (название учетной записи) является нашим клиентом с account.createdon (дата создания учетной записи). accountName (имя учетной записи) работает в секторе отрасли "account.industrycode" (основная отрасль учетной записи) и предлагает широкий выбор продукции в своих магазинах и через Интернет.

    Пример. Contoso является нашим клиентом с 09.08.2024 09:00. Contoso работает в секторе Консультации и предлагает широкий выбор продукции в своих магазинах и через Интернет.

История покупок

Информация об истории покупок поступает из закрытых сделок, связанных с этой записью. Copilot получает закрытые возможности, связанные с организацией.
Следующая выписка создается на основе возможностей, связанных со счетом:

Наша последняя успешная сделка с account (название аккаунта) по account.lastclosedopportunity (название последней закрытой сделки для этого аккаунта) была на сумму account.lastclosedopportunity.actualvalue (фактическая сумма последней закрытой сделки). На текущий момент мы успешно закрыли с ними account.closedopportunities.count (число закрытых сделок по этой учетной записи) из общего числа account.allopportunities.count (число всех сделок).

Пример: Наша последняя успешная возможность с Contoso по продаже 1 кофемолку Café BG-1 для Alpine Ski House оценивалась в 10 000 долларов США. На данный момент мы успешно закрыли с ними 10 из 25.

Получение информации от Copilot

  • Last updated on