Поделиться через

Настройка функции предлагаемых контактов

  • Статья

Настройка функции предлагаемых контактов при запуске чата Teams.

Включение функции предлагаемых контактов для типа записей

Как администратор вы можете включить отображение предлагаемых контактов, когда продавец начинает новый подключенный чат. Это помогает продавцам быстро находить подходящих коллег для совместной работы.

Заметка

Для типа записей обращения есть два типа предлагаемых контактов: на основе ИИ и на основе правил. Другие типы записей, включенные для подключенных чатов, могут иметь только предложения на основе правил.

  1. В приложении "Центр продаж" выберите Изменить областьЗначок для изменения рабочей области в левом нижнем углу экрана, затем выберите Параметры приложения.

  2. В разделе Общие параметры выберите Чат и совместная работа.

  3. В разделе Подключение чатов к записям Dynamics 365 выберите тип записей (например "Интерес").

  4. В панели параметров включите переключатель Контакты, предлагаемые на основе правил.

    Страница параметров, на которой можно включить или отключить функцию предлагаемых контактов.

  5. В разделе Обновление правил предложения контактов измените порядок правил или отключите их для предлагаемых контактов. Пользователи будут видеть предложения в выбранном вами порядке.

    • Чтобы изменить порядок правил, наведите указатель мыши на правило, а затем нажмите стрелку вверх или вниз, чтобы переместить правила вверх или вниз соответственно.
    • Чтобы отключить правило, наведите указатель мыши на правило и нажмите . Когда правило отключено, при наведении курсора на отключенное правило отображается значок .
    • Чтобы удалить правило, наведите указатель мыши на правило, затем выберите . При удалении правила оно удаляется из списка.
    • Чтобы добавить новое правило, выберите Добавить правило.

    Изменение порядка правил или их отключение для предлагаемых контактов.

  6. Выберите Сохранить.

Добавление нового правила

  1. На панели настроек в разделе Обновить правила для предложения контактов выберите Добавить правило.

  2. В области Добавить правило ведите Имя правила для правила. Введенное имя отображается в контакте, а также отображается в списке правил.

  3. Выберите один из следующих вариантов Типа правила:

    • Реляционное: предложить пользователя, у которого есть связь со связанным типом записей или одной из связанных записей. В разделе Настройки правила раскрывающийся список позволяет выбрать пользователя непосредственно для типа записей, для которого вы создаете правило, или сущности, связанной с ним. Вы можете выбрать до 10 связанных сущностей, каждая из которых связана с предыдущим выбором. После того, как вы выбрали пользователя либо в типе записей, либо в связанной сущности/сущностях, вы можете сохранить правило.
    • Пользовательское: вы можете использовать свою собственную логику с типом записей, а затем применить ее.

  4. Выберите Сохранить.

Включение или отключение чата Microsoft Teams в приложении "Центр продаж" (предварительная версия)
Использование чата Microsoft Teams в Центре продаж