Управление доступом и типами записей

Выберите, кто может использовать рабочую область и какие типы записей должны отображаться в ускорителе продаж.

Настройка ролей безопасности, образцов данных и типов записей

После настройки при первом запуске ускорителя продаж вы можете управлять ролями безопасности, образцами данных и типами записей.

Заметка

Типы записей (сущности), принадлежащие организации, не поддерживаются.

Вход в ваше приложение продаж. В левом нижнем углу страницы перейти к пункту Изменить область>Параметры Sales Insights.
В разделе Ускоритель продаж выберите Рабочая область.
В разделе Управление доступом и типами записей выберите Настроить.
Обновите информацию по мере необходимости, затем выберите Опубликовать.

Для получения дополнительной информации перейдите к шагам с 5 по 7 в разделе Настройка при первом запуске.

Существует несколько возможных причин:

У вас нет необходимой лицензии для использования этой функции. Ознакомьтесь со сравнительной таблицей и руководством по лицензированию, чтобы узнать, какие функции доступны с вашей лицензией.
У вас нет необходимой роли безопасности для использования этой функции.
- Чтобы настроить функцию, необходимо иметь роли администрирования и настройки
- Чтобы использовать функции, связанные с продажами, необходимо иметь основные роли продаж
- Для некоторых задач требуются определенные функциональные роли.
Ваш администратор не включил эту функцию.
В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.