Обзор визуализации иерархии (предварительная версия)

[Данная статья посвящена предварительному выпуску и может быть изменена.]

Функция визуализации иерархии позволяет создавать и публиковать определенные визуализации для вашей организации, которые графически отображают связи, найденные в данных. В отличие от других инструментов, которые могут визуализировать только данные, соответствующие определенной предопределенной модели, функция позволяет легко создавать визуализации данных из любой существующей модели данных.

Функция Dynamics 365 Sales Hierarchy позволяет создавать и публиковать визуализации, отображающие связи в данных. В отличие от инструментов, которые работают только с предопределенной моделью данных, функция иерархии позволяет создавать визуализации практически из любой модели данных.

• Администраторы разрабатывают и публикуют иерархии для организации за считанные минуты.
• Администраторы создают сложные иерархии в нескольких таблицах и типах связей в конструкторе иерархий.
• Пользователи получают тот же интерфейс редактирования в иерархии, что и в формах, поэтому представление иерархии является идеальной основной рабочей областью, когда отношения данных имеют значение.
• Пользователи быстро перемещаются и изменяют макет иерархии, чтобы соответствовать их предпочтениям для различных фигур данных.

Типы связей иерархии

Существуют различные связи, которые можно визуализировать, и функция иерархии позволяет сочетать и соответствовать любому из этих подходов в одной визуализации, обеспечивая гибкость.

Самореферентный

Используйте одну таблицу для отображения самонаправляющейся иерархии— каждая строка ссылается на ее родительскую строку в той же таблице. Эта иерархия формирует дерево однотипных записей. Например, иерархия учетных записей показывает глобальную компанию, ее региональные филиалы и представительства. Она также показывает всю организационную структуру или глобальную иерархию системы распространения. Чтобы отобразить эту иерархию, настройте таблицу в конструкторе: выберите "Развернуть все уровни", а затем выберите столбец, в котором хранится родительская ссылка.
Пример самоссылающейся иерархии, в которой все плитки являются записью из одной таблицы.

Связи между таблицами

Иерархии также могут визуально отображать иерархии различных типов данных с помощью данных связи между двумя таблицами. Например, вам может потребоваться предоставить продавцам представление учетной записи, в которой отображаются возможности, непосредственно связанные с учетной записью, контактами, расположениями или всеми приведенными выше сведениями.
Пример межтабличной эталонной иерархии с организацией и возможностью.

Гибридные иерархии

Любая таблица в иерархии может быть настроена для отображения самонаправленных данных, что позволяет выполнять интересные сценарии, такие как самонаправленная иерархия учетных записей, где каждая плитка учетной записи может иметь собственные контакты и возможности. У вас могут даже быть возможности, ссылающиеся на себя самих, поэтому вместо отображения непосредственно связанных возможностей вы можете увидеть дерево возможностей — например, когда возможность "Сделка" должна быть закрыта, прежде чем можно будет начать работать над возможностями "Монтаж" и "Сервисный контракт".

Подключения Dataverse

Таблица связей Dataverse — это невероятно мощная функция, которая позволяет назначать записи в любой таблице связь с другой записью в любой таблице, что дает возможность определять отношения на уровне отдельных записей, а не между целыми таблицами. Подключениям также можно назначить роль подключения, описывающую тип отношения между записями, например, "Принимающий решения", "Влияющий на решения" или "Дочерний", что позволяет представлениям фильтровать данные на основе одной или нескольких ролей.

Настраиваемые подключения

Элемент управления иерархией продаж позволяет моделировать иерархии с настраиваемой таблицей подключений. Укажите, какие столбцы в пользовательской таблице определяют поля To и From, а также любые пользовательские роли. Элемент управления использует эти связи для создания моделей, которые отображают данные так, как вам нужно.

Основные возможности визуализации иерархии

Функция визуализации иерархии включает следующие ключевые возможности:

• Детализация. Переход по разным уровням иерархических данных. Вы можете развернуть и свернуть ветви, увеличивать и уменьшать масштаб, а также переключаться между вертикальными и горизонтальными расположениями, чтобы получить четкое представление структуры данных.
• Настройка плиток: настройка плиток иерархии в соответствии с вашими потребностями. Это включает возможность выбора полей, отображаемых на плитке, если отображаются описательные метки, если изображение должно отображаться, а также размер и цвет плиток.
• Полностью редактируемая область сведений: выберите плитку, чтобы отобразить боковую панель сведений, которая обеспечивает полную возможность просмотра и редактирования сведений для записи. При желании легко разверните боковую панель до полноэкранного экрана.
• Быстрые действия. Используйте быстрые действия на плитке для добавления новой записи или связывания существующей записи или перехода к полноэкранным сведениям.

Начало работы с визуализацией иерархии

Использование функции визуализации иерархии включает в себя две основные роли: администраторы, которые разрабатывают и публикуют иерархии, а также пользователи, которые просматривают и взаимодействуют с этими иерархиями.

• Чтобы создать и опубликовать визуализацию иерархии, администраторы могут выполнить действия, описанные в статье "Создание и публикация визуализации иерархии".
• Для управления существующими визуализациями иерархии администраторы могут ссылаться на визуализацию иерархии.
• Чтобы добавить визуализацию иерархии в пользовательские и другие таблицы, администраторы могут обратиться к добавлению визуализации иерархии в пользовательские таблицы.
• Чтобы просмотреть и понять визуализации иерархии, пользователи могут следовать инструкциям в представлении и понимании визуализации иерархии.