Используйте помощь по заполнению формы Copilot в Dynamics 365 Sales

Помощь по заполнению форм предлагает содержимое, созданное ИИ для полей, что упрощает и ускоряет ввод данных в формах. Предложения являются полностью необязательными и не сохраняются, пока пользователь явно не просматривает и не принимает их.

Предпосылки

• Помощь по заполнению формы доступна для всех приложений в Интернете, где включен современный обновленный вид .
• Требуется включить хотя бы один из параметров функций среды Помощь ИИ в заполнении форм.
• Свойство столбца Разрешить помощь при заполнении формы включено для столбца, в котором встречается помощь в заполнении формы. Дополнительные сведения см. в разделе Создание и редактирование столбцов в Dataverse с помощью Power Apps.

Ограничения

• Внутри приложений предложения предоставляются для полей только в основных формах и формах быстрого создания. В чате Microsoft 365 Copilot предложения предоставляются только для полей, основанных на основных формах.
• В настоящее время поддерживаемые типы полей внутри приложений — текст, числовой, выбор и дата. В настоящее время поддерживаемые типы полей в чате Microsoft 365 Copilot — текст, числовой, выбор, дата и поиск.
• Поля с безопасностью столбцов в настоящее время не поддерживаются.

Использование помощи по заполнению формы в приложениях

Помощь по заполнению формы в приложениях (Power Apps и Dynamics 365) предоставляет предложения для пустых полей формы тремя способами:

1. На основании того, как пользователь использует приложение, какая информация уже присутствует в форме, а также на основании часто используемых пользователем данных.
2. На основе скопированного текста, предоставленного пользователем через функцию смарт-вставки.
3. На основе содержимого файла, который пользователь предоставляет через функцию "Файлы ".

Эта функция генерирует предложения только для открытой вкладки и представляет предложения прямо в форме.

Предложения ни в коем случае не являются обязательными и не сохраняются в приложении, пока вы их не примете. Чтобы узнать больше о предложении, наведите указатель мыши на поле и, в частности, на значок информации. Этот значок — это цитата, которая определяет источник конкретного предложения, например "Записи, которые вы недавно обновили" или "Буфер обмена".

Чтобы принять конкретное предложение, наведите указатель мыши на поле и выберите Принять. Кроме того, выберите поле и нажмите клавишу ВВОД .

Чтобы принять все предложения на открытой вкладке формы, нажмите кнопку "Принять все предложения " на панели уведомлений. Чтобы очистить все предложения на открытой вкладке формы, нажмите кнопку "Очистить все предложения".

Чтобы заменить предложение другим значением, выберите поле и начните вводить текст, чтобы перезаписать предложение. Кроме того, выберите поле, нажмите клавишу Backspace или Delete, а затем запустите ввод.

Если у вас есть несохраненные предложения в форме и вы попытаетесь из нее уйти, появится сообщение с вопросом, хотите ли вы удалить эти предложения. Предложения сохраняются только при их принятии. Вы можете либо уйти из формы, либо остаться в ней чтобы просмотреть предложения, ожидающие рассмотрения. Вы также можете установить флажок Больше не показывать, чтобы это сообщение не появлялось в дальнейшем.

Чтобы предоставить отзыв о функции, нажмите кнопку вверх или вниз на панели уведомлений и при необходимости предоставьте подробные комментарии для улучшения функции.

Использование интеллектуальной вставки

Интеллектуальная вставка — это возможность, которая анализирует форму и текст или изображение, скопированные в буфер обмена. Он предлагает, какой текст может заполнять определенные поля и предоставляет встроенные предложения в форме. Для использования интеллектуальной вставки (предварительная версия):

1. Скопируйте текст или изображение, которое вы хотите использовать для заполнения формы.
2. Выберите значок смарт-вставки на панели команд. Кроме того, убедитесь, что не выбраны определенные поля в форме, а затем используйте обычное сочетание клавиш вставки (Ctrl+V или Cmd+V).

Чтобы использовать возможность интеллектуальной вставки (предварительная версия), администратор должен включить ее. Дополнительные сведения см. в разделе Параметры управления функциями.

Вы можете продолжить вставку напрямую, без интеллектуальной вставки (предварительная версия), в определенное поле, сначала выбрав его, а затем выполнив вставку.

Использование панели инструментов и файлов

Файлы — это возможность, которая анализирует форму и предоставленный файл, чтобы предложить текст для заполнения конкретных полей. Предложения предоставляются прямо в форме. Поддерживаемые типы файлов: .txt, .docx, .csv, .pdf, .png, .jpg, .jpeg и .bmp. Файлы, классифицированные метками конфиденциальности, не поддерживаются.

Панель инструментов помощи при заполнении форм

1. Отображение или скрытие панели инструментов поддержки заливки формы с помощью кнопки "Показать и скрыть".
2. Чтобы оставить отзыв, выберите кнопку дополнительных действий (...) и оставьте комплимент, сообщение о проблеме или предложение.
3. Кнопка "интеллектуальная вставка" теперь расположена слева от панели инструментов.

Использование файлов:

1. Нажмите кнопку выбора файлов, чтобы выбрать файл, который вы хотите использовать для заполнения формы. Кроме того, можно перетащить файл на панель инструментов.
2. Наведите указатель мыши на тег источника файла, чтобы определить, какие поля предлагаются на основе содержимого файла.
3. Чтобы принять все предложения из источников, перечисленных на панели инструментов, нажмите кнопку «Принять все», расположенную справа от панели инструментов. Эта кнопка определяет количество открытых предложений в форме, которую она принимает.
4. Чтобы удалить предложения из файла, нажмите кнопку очистки в теге. Если в панели инструментов перечислено несколько источников, очистите все предложения, нажав кнопку "Очистить все" на панели инструментов.

Требования к лицензированию

Помощь по заполнению формы требует определенных пользовательских лицензий в зависимости от продукта. Если у пользователя нет лицензии, функция скрыта. Контроль за соблюдением лицензии будет постепенно развертываться, после общедоступности функции.

• Приложение на основе модели Power Apps: у пользователя должна быть лицензия Power Apps Premium. Дополнительные сведения см. в руководстве по лицензированием Power Platform.
• Dynamics 365 приложение на основе модели: у пользователя должна быть корпоративная лицензия или лицензия премиум-класса Dynamics 365, как описано в руководстве по лицензиям Dynamics 365.

Использование может быть подвержено ограничениям службы или ограничению скорости. Microsoft зарезервирует право на обновление ограничений.

Управление администратором

Основной административный контроль для помощи в заполнении форм перемещается в центр администрирования Power Platform в разделе Copilot>Settings>Power Apps>Data entry. Дополнительные сведения см. в разделе Copilot hub. Эта функция будет постепенно развертываться в течение следующих нескольких недель.

Параметры приложения Интеллектуальная вставка (FormPredictSmartPasteEnabled) или Панель инструментов помощи при заполнении форм (FormFileUploadEnabled), ранее доступные на странице Центр администрирования Power PlatformСреда>Параметры>Продукт>Функции, перемещаются, и теперь их можно настроить на уровне приложения либо через Управление параметрами приложения на основе модели в конструкторе приложений или Обновление определения настройки.

Использование помощи по заполнению формы агентами в Microsoft 365 Copilot (предварительная версия)

[Этот раздел содержит предварительную версию документации и может быть изменен.]

Благодаря Microsoft 365 Copilot вы можете предоставлять агентам возможности, основанные на приложениях. Интерфейс приложения может использовать помощь по заполнению формы прямо в чате.

При взаимодействии с агентами в Copilot агенты могут выводить формы из приложений непосредственно в беседе. Помощь по заполнению форм помогает заполнить эти формы, предлагая значения в зависимости от соответствующего контекста, например имеющихся данных, к которым у вас есть доступ из сообщений электронной почты, чатов или любого документа.

Предложения отображаются в форме, основанной на чате, и вы можете просмотреть или изменить их перед отправкой. Все предложения являются необязательными и не сохраняются, пока вы явно не примите и сохраните входные данные.

После отправки данные сохраняются в подключенном приложении и доступны так же, как если бы вы завершили форму непосредственно в приложении.

Пример сценариев

Ниже приведены некоторые реальные сценарии, в которых помощь с заполнением форм на основе искусственного интеллекта может значительно повысить производительность и точность данных:

Сценарии автозаполнения

Уменьшите повторяющиеся записи данных и убедитесь в согласованности при создании записей на основе существующих отношений клиента и исторических данных.

• Следите за существующими учетными записями: При создании новой деловой возможности для существующего клиента, например Contoso Ltd., ИИ автоматически предлагает имя учетной записи, основной контакт, территорию и валюту на основе предыдущих возможностей и истории учетных записей. Эта функция устраняет время поиска вручную и предотвращает ошибки ввода данных.

• Создание связанных записей: При добавлении нового контакта для компании уже в системе ИИ предлагает родительскую учетную запись, расположение офиса и другие сведения о компании, обеспечивая согласованность данных во всех связанных записях.

Сценарии умной вставки (бета-версия)

Преобразуйте неструктурированные сведения из сообщений электронной почты, веб-сайтов и документов в структурированные данные CRM, экономя время и повышая точность сбора данных.

• Конверсия сообщения электронной почты в интерес: вы получаете по электронной почте запрос, в котором говорится: "Здравствуйте, я Джон Смит из Fabrikam Corp. Нас интересует CRM-решение". Вы можете связаться со мной по адресу john.smith@fabrikam.com или по телефону 555-123-4567. Скопируйте этот текст и используйте умную вставку в новой направляющей форме, чтобы позволить ИИ извлекать и заполнять соответствующие поля, такие как имя, компания, электронная почта и номер телефона.

• Запись данных веб-исследований: При изучении веб-сайта предполагаемого клиента вы копируете содержимое страницы "О нас" или "Контакты". Используйте интеллектуальную вставку для автоматической подстановки в поля формы интереса или организации названия компании, отрасли, местонахождения и контактных данных.

• Информация о профиле LinkedIn: После просмотра профиля LinkedIn кандидата можно скопировать его раздел опыта работы. Интеллектуальная вставка извлекает текущую должность, название компании и историю работы для заполнения полей контакта и организации, обеспечивая наличие точной должностной информации.

Сценарии (предварительная версия) файлов

Исключите транскрибирование вручную из физических документов и уменьшите ошибки при оцифровке бизнес-информации из различных форматов файлов.

• Сбор интересов на отраслевых выставках: собрав несколько десятков визитных карточек на отраслевой выставке, вы можете быстро отправить в систему фотографии визитных карточек, чтобы создать записи контактов. ИИ извлекает имена, названия заданий, имена компаний, номера телефонов и адреса электронной почты, превращая часы ввода данных вручную в минуты проверки и подтверждения.

• Генерация лидов на основе документов: Когда потенциальные клиенты отправляют брошюры компании или документы с предложениями, ИИ может извлекать ключевую бизнес-информацию, такую как данные о компании, имена лиц, принимающих решения, и контактную информацию, чтобы создавать полные записи потенциальных клиентов без ручного ввода.

Связанная информация

Агенты, Copilot и возможности ИИ в приложениях Dynamics 365