Попросите Copilot о последних изменениях в записях продаж

Попросите Copilot обновить вас о последних изменениях в записях продаж, получить список записей, назначенных вам, или перечислить любые изменения в ваших учетных записях, потенциальных клиентах и возможностях. Вы можете использовать заранее заданные запросы или задавать вопросы на естественном языке. В этой статье описываются некоторые предопределённые подсказки, которые можно использовать для задавания вопросов Copilot. Узнайте больше о чате с Copilot с использованием естественного языка.

Показать изменения я моих записях продаж

Используйте этот запрос, чтобы получить список записей о продажах, которые были недавно обновлены.

  1. Open Copilot.

  2. Выберите View Prompts над полем чата Copilot, выберите Задать вопросы>Что нового в моих записях о продажах, а затем нажмите Enter.

    Скриншот ответа Copilot на вопрос, что нового в моих записях о продажах.

Copilot извлекает список на основе следующих условий:

  • Записи бывают следующих типов: "Организация", "Интерес" и "Возможная сделка".
  • Записи обновлялись за последние семь дней.
  • Записи, принадлежащие вам. Что касается записей организаций, записи принадлежат вам или вашей рабочей группе.
  • Поля, которые были обновлены, настраиваются вашим администратором. Если вы обновили поля, отличные от настроенных, эти записи не будут указаны в ответе.
  • Если тип записи содержит более пяти записей, Copilot выбирает пять последних обновленных записей.

Наведите указатель мыши на запись в списке и выберите Получить обновления, чтобы просмотреть все изменения записи за последние семь дней.

Что мне было недавно назначено

Copilot может помочь вам держать под контролем ваши задачи, перечисляя учетные записи, лиды и возможности, которые соответствуют следующим условиям:

  • Записи, созданные и назначенные вам за последние 15 дней.
  • Записи, с которыми пока нет никаких действий (сообщений электронной почты, звонков или встреч).

Open Copilot, выберите Просмотр подсказок над полем чата Copilot, выберите Задать вопросы>Что нового назначено мне и нажмите клавишу Enter.

Copilot перечисляет записи, соответствующие условиям. Чтобы просмотреть сводку записи, наведите указатель мыши на запись в списке и выберите "Суммировать".

Получение последних изменений

Copilot может помочь вам узнать обо всех обновлениях в ваших записях организаций, интересов или возможных сделок за последние семь дней или с момента последнего входа в систему.

  1. Open Copilot.

  2. Выберите View Prompts над полем чата Copilot, выберите Задать вопросы>Что изменилось для типа записи , и нажмите Enter.

    • При открытии записи Copilot отображает список последних изменений.
    • В табличном представлении Copilot перечисляет записи, для которых у вас есть права на чтение. Наведите указатель мыши на запись и выберите Получить обновления.

    Замечание

    Запрос «Что изменилось для типа записи» отображается только в том случае, если администратор включает аудит и предоставляет вам доступ к журналу аудита.

  3. Чтобы получить список изменений для конкретной организации, интереса или возможной сделки, введите / и начните вводить имя организации, интереса или возможной сделки.

    Снимок экрана: изменение возможных сделок в области чата Copilot Chat.

  4. Чтобы узнать больше об обновленной информации или действиях, выберите Узнать больше из истории аудита.

Хотите просмотреть последние изменения в различных полях?

Copilot суммирует последние 10 обновлений записи из журнала аудита для полей, настроенных администратором. Однако вы можете быть в курсе изменений в других полях, которые для вас более важны. Обратитесь к администратору Dynamics 365 Sales, чтобы добавить эти поля в конфигурацию.

Имейте в виду, что эти поля настраиваются на уровне организации. Убедитесь, что вся ваш отдел по продажам согласен в отношении 15 основных полей, которые наиболее важны для вашего бизнеса.

  • Last updated on