Поделиться через

Интеграция с SharePoint

  • Статья

Храните документы, связанные с записями сущностей Dynamics 365 Sales, в SharePoint. Быстро получайте доступ к этим документам, открывайте общий доступ к ним и управляйте этими документами из приложения Sales путем интеграции с SharePoint Online.

Требования к лицензии и роли

Тип требования Вы должны иметь
Виды Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise или Dynamics 365 Sales Professional
Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales
Роли безопасности Системный администратор, менеджер по продажам, менеджер Sales Professional или вице-президент по продажам
Дополнительные сведения: Предопределенные роли безопасности для Sales

Настройка интеграции

В зависимости от имеющейся у вас лицензии Dynamics 365 Sales выберите одну из следующих вкладок для получения конкретной информации:

Предварительные условия

Чтобы можно было настроить SharePoint, необходимо иметь следующее.

  • Подписка на Microsoft 365

  • Подписка SharePoint Online

Шаги по интеграции

  1. Следуйте инструкциям в разделе Управление документами с помощью SharePoint для настройки интеграции.