Конфигурация приложений шаблона Power BI для работы с Dynamics 365 Sales

Статья
2024-08-30

В этой статье вы узнаете, как настроить приложения шаблонов Power BI для работы с Dynamics 365 Sales.

Требования к лицензии и роли

Тип требования	Вы должны иметь
Виды	Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise Power BI Pro Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales
Роли безопасности	Системный администратор Дополнительные сведения: Предопределенные роли безопасности для Sales

Настройка приложений шаблонов Power BI для Sales

Для задания конфигурации аналитики продаж для Dynamics 365 Sales или аналитики процессов для Dynamics 365 необходимо выполнить следующие шаги:

Ознакомьтесь с необходимыми условиями.
Установите приложение шаблона Power BI.
Подключите свою организацию Dynamics 365 Sales к приложению шаблона Power BI.
Настройте частоту обновления для набора данных Power BI.
Опубликуйте приложение в своей организации.
Шаг 6. Включите отчетность Power BI в платформе Microsoft Dataverse.
Добавьте панель мониторинга Power BI в приложение "Центр продаж" (необязательно).

Заметка

На следующих шагах вы настроите приложение аналитики продаж для Dynamics 365 Sales. Вы можете следовать этим же шагам для настройки приложения аналитики продаж для Dynamics 365.

Шаг 1. Проверьте необходимые условия

Просмотрите следующие необходимые условия перед настройкой приложений шаблона Power BI:

Необходимо иметь права администратора для Dynamics 365 и Power BI.
У вас есть лицензия Power BI Pro для всех пользователей отчетов или панелей мониторинга в приложениях шаблона Power BI.

Шаг 2. Установите приложение шаблона Power BI

Войдите в приложение Power BI как администратор.
Откройте ссылку Приложение шаблона аналитики продаж.

Заметка

Чтобы получить приложение аналитики процессов для Dynamics 365, откройте ссылку Приложение шаблона аналитики процессов.
Установите приложение шаблона Power BI.
После установки приложения шаблона Power BI отображается страница параметров конфигурации приложения.

Шаг 3. Подключите свою организацию Dynamics 365 Sales к приложению шаблона Power BI.

На странице параметров конфигурации приложения шаблона Power BI выберите Подключить.
На странице данных подключения введите URL-адрес своей организации Dynamics 365, затем выберите Далее.
Для параметра Способ проверки подлинности выберите значение OAuth2, а для параметра Уровень конфиденциальности выберите значение Организация. Выберите Вход.
Введите учетные данные Dynamics 365 Sales и затем выберите Ввод.

После выхода существующий отчет будет обновлен данными вашей организации.

Шаг 4. Настройте частоту обновления для набора данных Power BI.

После подключения приложения шаблона Power BI к организации Dynamics 365 Sales необходимо задать частоту обновления в наборе данных Power BI, чтобы надлежащим образом обновить отчеты и панели мониторинга.

Войдите в Power BI как администратор.
Перейдите в рабочую область приложения шаблона Power BI.
На вкладке Наборы данных выберите Настройки.
В разделе Запланированное обновление включите переключатель Поддерживать данные в актуальном состоянии.

Заметка

Мы рекомендуем вам установить для параметра Частота обновления значение Ежедневно.

Шаг 5. Опубликуйте приложение в вашей организации

Вы должны предоставить доступ к настроенному приложению для всей организации, чтобы пользователи могли просматривать панели мониторинга и отчеты, используя собственные учетные записи Power BI Pro.

В рабочей области приложения выберите Обновить приложение.
На вкладке Разрешения выберите Вся организация, затем выберите Обновить приложение.

Приложение теперь доступно для установки для всех пользователей в организации.

Шаг 6. Включите отчетность Power BI в платформе Microsoft Dataverse

Как администратор, вы должны включить отчетность Power BI в платформе Microsoft Dataverse для менеджеров по продажам для просмотра панелей мониторинга в приложении Центр продаж.

Войдите в платформу Microsoft Dataverse и перейдите в раздел Параметры.
Выберите Администрирование>Системные параметры.
На вкладке Отчетность, включите переключатель Разрешать внедрение визуализации Power BI.

Шаг 7. Добавьте панели мониторинга Power BI для приложения "Центр продаж"

Каждый менеджер по продажам должен настроить свою среду для интеграции панели мониторинга аналитики продаж для Dynamics 365 Sales.

Выполните вход в Dynamics 365 Sales, затем откройте приложение Центр продаж.
В области Моя работа выберите Панели мониторинга.
Выберите Создать>Панели мониторинга Power BI.
Для Рабочая область выберите Аналитика продаж для Dynamics 365 Sales. Для параметра Панель мониторинга выберите Воронка продаж.
Выберите Сохранить, затем выберите Закрыть.