Добавление мини-приложения помощника в настраиваемые формы

По умолчанию мини-приложение помощника доступно только в готовых формах — контакты, возможные сделки, интерес, организация и обращение. Если вы используете настраиваемые формы, вы можете отобразить мини-приложение помощника в своих настраиваемых формах.

Добавление мини-приложения

1. В приложении продаж перейдите в раздел Параметры>Дополнительные параметры.

   

2. Перейдите в раздел Настройка>Настройки>Настройка системы.

3. В разделе Компоненты раскройте узел Сущности, затем раскройте требуемую сущность и выберите Формы.

4. В списке форм выберите форму, в которую требуется добавить мини-приложение помощника.

5. Перейдите на вкладку Вставить и добавьте раздел со столбцом в форму.

   

6. Выберите добавленный раздел, затем на панели инструментов выберите Помощник.

   

   В раздел добавлено мини-приложение помощника.

   

   Заметка

   • Когда вы добавляете мини-приложение в форму, значок помощника на панели инструментов становится неактивным, и вы не можете добавить его в ту же форму.
   • Когда вы открываете форму и видите, что значок помощника неактивен, это указывает, что мини-приложение помощника уже добавлено в форму.

7. Сохраните и опубликуйте форму.

Не можете найти эту функцию в своем приложении?

Существует несколько возможных причин:

• У вас нет необходимой лицензии для использования этой функции. Ознакомьтесь со сравнительной таблицей и руководством по лицензированию, чтобы узнать, какие функции доступны с вашей лицензией.
• У вас нет необходимой роли безопасности для использования этой функции.
  • Чтобы настроить функцию, необходимо иметь роли администрирования и настройки
  • Чтобы использовать функции, связанные с продажами, необходимо иметь основные роли продаж
  • Для некоторых задач требуются определенные функциональные роли.
• Ваш администратор не включил эту функцию.
• В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.

Дополнительные сведения

Настройка помощника
Руководство по связям с клиентом с помощью помощника