Примечание
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать войти или изменить каталоги.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать изменить каталоги.
Microsoft Word предоставляет мощные средства для представления ваших данных Dynamics 365 Sales в стандартизированных и хорошо форматированных документах. Используйте шаблоны Word, чтобы все документы, отправляемые клиентам, имели согласованный вид в соответствии с брендом организации. Можно легко создать шаблон и предоставить к нему общий доступ.
Создание шаблона Word
Шаблоны помогают пользователям создавать стандартизированные документы с данными Dynamics 365 Sales.
В зависимости от имеющейся у вас лицензии выберите одну из следующих вкладок, чтобы узнать, как создавать шаблоны Word для Dynamics 365:
Следуйте инструкциям из раздела Использование шаблонов Word для создания стандартизированных документов для создания шаблона Word.
Не можете найти эту функцию в своем приложении?
Существует несколько возможных причин:
- У вас нет необходимой лицензии для использования этой функции. Ознакомьтесь со сравнительной таблицей и руководством по лицензированию, чтобы узнать, какие функции доступны с вашей лицензией.
- У вас нет необходимой роли безопасности для использования этой функции.
- Чтобы настроить функцию, необходимо иметь роли администрирования и настройки
- Чтобы использовать функции, связанные с продажами, необходимо иметь основные роли продаж
- Для некоторых задач требуются определенные функциональные роли.
- Ваш администратор не включил эту функцию.
- В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.