Храните документы, связанные с записями сущностей Dynamics 365 Sales, в SharePoint. Быстро получайте доступ к этим документам, открывайте общий доступ к ним и управляйте этими документами из приложения Sales путем интеграции с SharePoint Online.
Требования к лицензии и роли
Тип требования
Вы должны иметь
Виды
Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise или Dynamics 365 Sales Professional Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales
Чтобы можно было настроить SharePoint, необходимо иметь следующее.
Подписка на Microsoft 365
Подписка SharePoint Online
Интеграция с SharePoint
В карте сайта выберите Параметры продаж, затем в разделе Стандартные параметры выберите Подключение к SharePoint.
Если у организации нет подписки на SharePoint, потребуется сначала приобрести ее.
На странице Подключение SharePoint к Dynamics 365 Sales введите адрес SharePoint организации и выберите Подключение к SharePoint.
Следующие настройки производятся в фоновом режиме:
Создается вложенный сайт SharePoint с коневым URL-адресом SharePoint по умолчанию. Этот URL-адрес используется для настройки SharePoint. Например, вложенный сайт /Dynamics 365/orgname создается по адресу tenant.sharepoint.com.
Сайт SharePoint проверяется.
По умолчанию SharePoint включен для следующих сущностей:
Учетная запись
Контакт
Интерес
Возможная сделка
Предложение с расценками
Счет
Продукт
Встреча
Задача
Звонок
Структура папок создается на основе сущности Организация. Это означает, что папки создаются в папке для связанной организации. Например, следующая структура папок создается для документа для записи возможной сделки "100 велосипедов", имеющей связанную организацию "Margie’s travel":
Появится подтверждение, когда SharePoint будет успешного настроена.
Если какая-либо ошибка возникает в процессе настройки, отображается сообщение. Ошибки могут возникать, если имеются проблемы с разрешениями или проблемы при проверке сайта или создании папки.
Выберите Повторить.
Все действия по настройке на сервере снова выполняются в фоновом режиме.