Поделиться через


Начало работы по настройке приложения Customer Insights - Journeys

В этой статье приведен контрольный список для реализации и быстрого начала работы с Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Подробные сведения о начале работы с платформой Dynamics 365 см. в руководстве по внедрению Microsoft Dynamics 365.

Базовая настройка Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

Выполните следующие действия, чтобы ускорить процесс настройки Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Временная шкала Задача Details
Предварительная подготовка Сбор и документирование сценариев использования и маркетинговых требований Определите свои бизнес-требования к массовым рассылкам, автоматизации, опросам, управлению событиями и т. д.
Предварительная подготовка Определение требований к лицензированию Лицензирование осуществляется на уровне клиента.
Узнать больше: Варианты лицензирования Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
Подготовка Подготовка приложения Dynamics 365 Customer Insights - Journeys во всех организациях Dynamics 365 (разработка и производство) Сначала обновите клиентов Dynamics 365.
Подробнее: Покупка и настройка Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
После подготовки Предоставление доступа суперпользователям для обучения Dynamics 365 Customer Insights - Journeys Позже предоставьте доступ всем пользователям.
Подробнее: Управление учетными записями пользователей, лицензиями пользователей и ролями безопасности.
После подготовки При необходимости настройте приложение Dynamics 365 Sales (объединение новых вкладок, атрибутов) Пример: Просмотр и изменение списков, на которые подписывается каждый контакт.

Следующие шаги

После настройки приложения Customer Insights - Journeys можно приступить к настройке таких функций, как электронная почта и текстовые сообщения, для связи с клиентами.