Агент по выверке счетов (предварительная версия, готовая к развертыванию в рабочих средах)

Note

Группы интересов сообщества теперь переехали из Yammer в Microsoft Viva Engage. Чтобы присоединиться к сообществу Viva Engage и принять участие в последних обсуждениях, заполните форму Request access to Finance and Operations Viva Engage Community и выберите сообщество, к которому вы хотите присоединиться.

[Эта статья является предварительной документацией и может быть изменена.]

Агент выверки счетов представляет собой преобразующий шаг к непрерывному финансовому закрытию и предлагает значительные преимущества для клиентов Майкрософт. При этом процесс отключается от реактивного подхода, который использует отчеты Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS) для выверки. Вместо этого агент вводит упреждающий интерфейс. Новаторское рабочее пространство выверки счетов показывает исключения и использует интеллектуальный агент для оценки этих исключений и предоставления рекомендованных действий.

Note

Корпорация Майкрософт улучшает агент выверки учетных записей, чтобы предоставить клиентам больше гибкости конфигурации и прогнозируемого потребления кредитов. Пока эти улучшения не будут выпущены, команда Майкрософт должна активировать этот агент. Чтобы запросить активацию и ознакомиться с этим процессом, заполните эту форму.

Вот некоторые из его преимуществ:

  • Повышение эффективности – Клиенты могут поддерживать согласованное состояние более последовательно. Поэтому для ручной выверки требуются меньше времени и усилий.
  • Проактивное управление – интеллектуальный агент проактивно определяет и предлагает способы устранения исключений. Таким образом, это позволяет свести к минимуму риск ошибок и обеспечить финансовую точность.
  • Улучшенная прозрачность . Каждое исключение регистрируется для записи журнала действий, выполняемых пользователями, автоматизацией или агентами. В результате повышаются транспарентность и подотчетность.
  • Регулярная выверка – возможность выверки на более регулярной основе гарантирует, что финансовые отчеты клиента всегда актуальны. В результате улучшается процесс принятия решений и финансового планирования.

Note

Для повышения производительности и качества отклика Microsoft может автоматически обновить модель ИИ, используемую сервисом. В результате модель, используемая для генерации ответов, может отличаться от той, что отображается в пользовательском интерфейсе.

Настройка агента выверки счетов

Чтобы настроить агент выверки учетных записей, выполните следующие действия.

  1. В рабочей области Управление функциями включите функцию Агент по выверке счетов (предварительная версия).

  2. Выберите Модули>Агенты.

  3. На странице Агенты найдите шаблон Выверка счетов и включите агент.

  4. Укажите дату начала процесса выверки.

  5. Добавьте модули, участвующие в процессе согласования, и упорядочьте их по приоритету.

  6. Укажите ограничения исключений, применяемые во время обработки (ежедневно или ежемесячно).

  7. Настройка параметров генерации оповещений (необязательно). Вы можете настроить уведомления для следующих условий:

  • Включить оповещение о балансе. Если этот флажок установлен и указать пороговое значение, система активирует уведомление, когда баланс падает ниже определенного значения.
  • Включите оповещение о ежедневном или ежемесячном ограничении. В зависимости от выбранного типа ограничения исключений (ежедневно или ежемесячно) система отображает соответствующий параметр оповещения. Если включить это оповещение, система активирует уведомление при достижении определенных пороговых значений (50%, 75%или 90%) выбранного предела.
  • Уведомлять, если запуск пропущен из-за ограничения: система отправляет уведомление, когда агент пропускает обработку при достижении заданного лимита.

  1. Проверьте и подтвердите настройки агента. Агент не запускается, пока не подтвердите параметры.

  2. Активируйте агента. После активации можно изменить параметры агента по мере необходимости.

Просмотр рекомендаций агента по устранению исключений

Агент выверки счетов оценивает исключения и предоставляет рекомендуемое действие для каждого из них. Рекомендации агента можно просмотреть в рабочей области выверки учетных записей .

Note

Агент выверки учетной записи рекомендует действия для исключений несоответствия суммы ваучера.

Например, для проводки возникает исключение типа Несоответствие суммы ваучера. Когда агент выверки счетов оценивает исключение, рекомендуется следующее действие: Создать запись журнала. Вы можете принять эту рекомендацию или выбрать из других доступных действий:

  • Реверс
  • Связать проводки
  • Принять без изменений

Note

Предлагаемое действие показывает сводку только в том случае, если для пользовательского языка задано значение EN-US. В противном случае отображается рекомендуемое действие.

Агент выверки счетов обрабатывает следующие типы исключений:

  • Несоответствие суммы ваучера
  • Ожидающий учет, перенесенный в главную книгу

Просмотр активности агента в области действий

Для просмотра активности агента выберите Рассмотренные исключения. На панели активности имеется хронология, отображающая следующие сведения. (Последняя активность отображается в верхней части временной шкалы.)

  • Действие агента отображается как исправление, предлагаемое агентом.
  • Для каждого устраненного исключения существует примиряемое действие. Активность включает в себя параметр, который можно использовать для отмены действия, которое выверило проводку. Исключение затем возвращается в неустраненное состояние.

Просмотр активности агента из карточки агента выверки счетов в рабочей области выверки счетов

Карточка Агент выверки счетов в рабочей области выверки счетов показывает количество предложений агента за выбранный период. Выберите стрелку на карточке, чтобы просмотреть активность агента выверки счетов.

  • Last updated on