Используйте сделки для группировки услуг

Сделки — это виды услуг, которые ваша организация предоставляет своим клиентам. В Field Service используйте сделки для группировки типов инцидентов. Настройте сделки и охват сделок, чтобы упростить создание заказы на работу и услуги, которые предоставляются в функциональном местоположении или для учетной записи службы, или для учетных записей в местоположениях. Использование сделок добавляет еще один уровень деталей для создания отчетов и фильтрования диаграмм в отчетах.

Охват сделок определяет, какие сделки охватываются для учетной записи или местоположения, чтобы обеспечить надлежащий уровень обслуживания. Например, если в локации нет кондиционера, невозможно создать инцидент, связанный с системой кондиционирования воздуха для этого места. Та же логика применяется к учетным записям, если контракт на обслуживание не включает ОВКВ (отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха).

Предварительные требования

• Чтобы использовать сделки, администратор должен включить Сделки.
• Чтобы использовать охваты сделок, администратор должен включить Сделки и Охваты сделок.

Создайте сделки

Прежде чем вы сможете сопоставить типы инцидентов со сделкой, администратор должен определить сделки, доступные для вашего бизнеса.

1. Перейдите к Параметры>Общее>Параметры.

2. Выберите Создать.

3. Присвойте имя сделке и сохраните ее.

   

Сопоставьте сделки с типами инцидентов

Чтобы группировать типы инцидентов по сделкам и создавать отчеты на основе сделок, администратор должен настроить сопоставление. Тип инцидента может сопоставляться только с одной сделкой.

1. Перейдите к Параметры>Заказы на работу>Типы инцидентов.

2. Откройте запись типа инцидента, которую вы хотите сопоставить со сделкой.

3. На вкладке Подробно выберите значение в поле Сделка.

   

Настройка охвата сделок

Выберите охваты и исключения, чтобы определить учетную запись или функциональное местоположение, которое сделка охватывает или не охватывает.

1. Перейдите к Параметры>Общее>Охват сделок.

2. Выберите Создать.

3. Выберите Тип для сделки.

   • Охват определяет учетную запись или функциональное местоположение, которое охватывает сделка.
   • Исключение удаляет охват сделки для учетной записи или функционального местоположения.

4. Выберите сделку и выберите учетную запись, функциональное местоположение или и то, и другое.

5. Сохраните охват сделок.

   

Кроме того, вы можете перейти на страницу Учетные записи и на вкладке Охваты сделок настроить охват сделок. Таким образом, вы можете видеть охват сделок со своими учетными записями, и охват сделок автоматически сопоставляется с нужной учетной записью. Вкладка Охват сделок доступна для определенных учетных записей, таких как «Клиент».

Пример охвата сделки

Охват сделки

Заказ на работу

Следующие шаги

• Создание заказа на работу для координирования и планирования ресурсов и действий
• Создание типов заказа на работу (Field Service)