Начало работы с надстройкой Resource Scheduling Optimization

Надстройка Resource Scheduling Optimization для Dynamics 365 Field Service автоматически планирует заказы на работу, обращения, возможные сделки и даже настраиваемые сущности ресурсам, которые наиболее доступны и квалифицированы. Многие организации выездного обслуживания, которые выполняют заказы на работу на месте расположения клиентов, получают преимущество от автоматического планирования, поскольку оно оптимизирует маршруты и время в пути выездных специалистов при проезде от рабочего заказа к рабочему заказу.

В этой статье описана настройка Resource Scheduling Optimization для планирования и оптимизации группы заказов на работу в соответствии с заранее определенным списком ресурсов. Вы настроите область, цель и график для назначения заказов на работу ресурсам.

В этом видео описана настройка Resource Scheduling Optimization для минимизации времени в пути для заказов на работу и ресурсов на территории штата Вашингтон.

Предварительные требования

• Resource Scheduling Optimization развертывается в среде Field Service.

• Решение Resource Scheduling Optimization включено.

• Имеются роли безопасности Администратор Field Service и Resource Scheduling Optimization, а также профили безопасности полей Администратор Field Service и Администратор Resource Scheduling Optimization. Дополнительные сведения см. в разделе Добавление необходимых ролей безопасности.

• Настраиваются представления, фильтрующие записи, которые должны быть включены в область оптимизации.

Шаг 1: Установите ресурсы и заказы на работу для оптимизации

Выберите ресурсы и заказы на работу, которые требуется оптимизировать, и включите их для оптимизации. Дополнительные сведения см. в разделе Подготовка ресурсов и заказов на работу для оптимизации.

Шаг 2:. Проверьте состояния резервирований

Field Service использует состояния резервирования, а Resource Scheduling Optimization добавляет методы планирования Пропустить, Не перемещать и Оптимизировать и сопоставит их с этими состояниями резервирования. Убедитесь, что выделенные состояния резервирования соответствуют вашей системе.

В этом примере, если они не совпадают, перейдите в раздел Resource Scheduling Optimization>Расписания оптимизации> и выберите Сбросить.

Шаг 3. Создайте область оптимизации

Создайте область оптимизации, определяющую ресурсы, требования или резервирования, а также диапазон времени, который следует учитывать для оптимизации. Убедитесь, что выбраны определенные представления ресурсов и требований, которые фильтруют нужные записи. В этом примере у нас есть представление ресурсов WA — резервируемые ресурсы и представление требований WA — требования заказов на работу. Выберите представление резервирования, например Активные резервирования резервируемых ресурсов.

Шаг 4. Создайте цель

Создайте цель оптимизации, чтобы определить, как следует оптимизировать резервирования. Используйте следующие значения:

• Уровень усилия обработчика: выберите Очень слабый, что означает, что система быстро выполняет запуск в обмен на точность.

• Ограничения: начните с меньшего количества ограничений и добавляйте больше по мере успешного выполнения Resource Scheduling Optimization. Это облегчает поиск и устранение неполадок, если Resource Scheduling Optimization дает неожиданные результаты. Например:

  • Запланировать на рабочие часы, если у вас определены рабочие часы.
  • Соответствует требуемым характеристикам, если требования и ресурсы имеют характеристики.
  • Соответствует территории, если ваши требования и ресурсы относятся к одной и той же территории обслуживания.

• Цели — выберите следующий порядок:

  1. Увеличить общее количество рабочих часов
  2. Уменьшить общее время в пути
  3. Оптимальный уровень квалификации

Шаг 5. Создайте расписание

Объедините созданную область и цель в расписание. Если вы планируете выполнять Resource Scheduling Optimization вручную, введите даты в прошлом.

Шаг 6: выполнение Resource Scheduling Optimization

После того как расписание будет опубликовано, вручную запустите Resource Scheduling Optimization, выбрав Запустить сейчас в расписании оптимизации.

Каждый раз, когда Resource Scheduling Optimization выполняется, успешно или нет, создается запись запроса на оптимизацию.

Шаг 8: анализ результатов

Перейдите в раздел Запрос на оптимизацию. Когда состоянием запроса является Выполнено, перейдите к таблице расписаний, чтобы увидеть оптимизированную таблицу.

Система создаст новую вкладку таблицы расписаний, названную в соответствии с областью оптимизации.

Простой пример оптимизации Resource Scheduling Optimization времени в пути — отсутствие времени в пути между двумя резервированиями. Это означает, что в одном и том же месте находились два заказа на работу с одной и той же учетной записью службы, и Resource Scheduling Optimization спланировал их выполнение друг за другом.

Вернувшись к выполненному запросу на оптимизацию планирования на вкладке Резервирования, вы увидите список созданных или удаленных резервирований, а также график общего времени в пути и времени работы оптимизированных резервирований.