Настройка Dynamics 365 для телефонов и планшетов

С помощью Dynamics 365 Customer Engagement (локальная среда) можно создавать один раз и развертывать везде. Настройки, внесенные в систему Customer Engagement, отображаются в Dynamics 365 для телефонов и планшетов, а также в веб-приложении. Изменения оптимизированы в мобильных приложениях, чтобы они отображались правильно. Выберите один из следующих или прокрутите вниз, чтобы просмотреть типы изменений, которые можно внести, и как они могут отображаться по-разному в мобильных приложениях, чем веб-приложение.

Последняя версия телефонного приложения Dynamics 365 для телефонов обеспечивает тот же полный интерфейс, что и приложение Dynamics 365 для планшетов. Он имеет тот же интуитивно понятный пользовательский интерфейс (адаптирован для телефонов), а также автономные возможности.

После внесения настроек в форму пользователи увидят запрос на скачивание обновлений при следующем открытии мобильного приложения.

Просмотрите короткое видео (1:51) о настройке мобильного приложения Dynamics 365 Customer Engagement (локальная среда).

Домашняя страница для Dynamics 365 для телефонов и планшетов

Когда пользователи сначала открывают Customer Engagement для телефонов и планшетов, они увидят домашнюю страницу, которая по умолчанию используется на панели мониторинга продаж. Вы можете создать новые панели мониторинга или изменить существующие в веб-приложении и включить их для мобильных устройств, а пользователи могут выбрать другую домашнюю панель мониторинга. Дополнительные сведения о создании или изменении панелей мониторинга см. в разделе "Создание панели мониторинга " или "Управление компонентами панели мониторинга".

Настройки форм для Dynamics 365 для телефонов и планшетов

Dynamics 365 для телефонов и Dynamics 365 для планшетов используют формы в качестве веб-приложения. Способ отображения формы в приложении оптимизирован для работы с мобильными устройствами. На следующих схемах показана перезагрузка из веб-приложения на планшет и телефонные приложения:

Веб-приложение

Планшетные приложения

Телефонные приложения

Dynamics 365 для телефонов и планшетов не обеспечивает возможность переключения между формами. Если для сущности имеется несколько основных форм, отображаемое зависит от набора порядка форм и ролей безопасности, назначенных форме. Дополнительные сведения: несколько форм

При настройке формы можно скрыть следующее из dynamics 365 для телефонов:

1. Fields

2. Разделы

3. Все вкладки

Таким образом, если вы считаете, что пользователям телефонов нужно сосредоточиться только на основной информации для контакта, например, вы можете скрыть контактные данные из телефонного приложения при настройке формы.

Скрытие сведений от дисплея Dynamics 365 для телефонов

1. При настройке формы в редакторе форм выберите поле, раздел или вкладку, которую вы хотите скрыть. Советы по использованию редактора форм см. в разделе "Использование редактора форм".

2. Нажмите кнопку "Изменить свойства".

3. Снимите флажок "Доступный" на телефоне и нажмите кнопку "ОК".

Изменение параметров навигации для Dynamics 365 для телефонов и планшетов

Dynamics 365 для телефонов и планшетов использует те же данные карты сайта для предоставления параметров навигации, что и веб-приложение, за исключением того, что он оптимизирован для презентации в мобильных приложениях.

Если сущность, которая отображается на панели навигации для веб-приложения, включена для Dynamics 365 для телефонов и планшетов, она также появится на панели навигации в мобильных приложениях.

Группирование в пределах области в веб-клиенте игнорируется в мобильных приложениях, в которых отображаются сущности в виде неструктурированного списка. Сущность можно добавить в несколько групп в веб-клиенте. Мобильные приложения будут отображать плоский список и не будут отображать какие-либо повторения. Пользователи не увидят сущность, если у них нет доступа на чтение к этой сущности.

Порядок элементов в панели навигации определяется порядком на карте сайта. При наличии дубликата будет отображаться только первый экземпляр.

Пользовательские сущности используют фиксированный значок пользовательской сущности.

Дополнительные сведения см. в статье "Изменение навигации приложений с помощью SiteMap ".

Изменение команд для Dynamics 365 для телефонов и планшетов

Dynamics 365 для телефонов и планшетов использует те же определения ленты для предоставления команд, что и веб-приложение, за исключением того, что он оптимизирован для презентации в мобильных приложениях. Определения ленты можно задать для отображения на основе типа клиента. Например, можно задать команды, чтобы они отображались в веб-приложении, но не в приложениях для телефонов или планшетов. Некоторые команды по умолчанию отображаются только в веб-приложении, поэтому они не отображаются в мобильных приложениях.

Дополнительные сведения: настройка команд и ленты

Различия скриптов форм для Dynamics 365 для телефонов и планшетов

Скрипты, написанные для форм, используемых в веб-приложении, также должны работать с Dynamics 365 для телефонов и планшетов, но существуют некоторые различия. Как правило, методы, которые не являются допустимыми для мобильных приложений, не возвращают ошибки, но они также не возвращают никаких значений.

В следующем списке показано, что ожидать с помощью сценариев в мобильных приложениях. Дополнительные сведения см. в документации разработчика в справочнике по API клиента для Customer Engagement.

• Использование window.alert, window.confirm, window.prompt или любого другого кода, который блокирует выполнение кода во время ожидания ответа пользователя, не будет работать должным образом или отобразит ошибку. Эти методы не следует использовать в сценариях для мобильных приложений.

• Так как вкладки, отображаемые в Dynamics 365 для телефонов и планшетов, не могут развернуть или свернуть, код, который пытается развернуть или свернуть их, не будет работать, и код, настроенный для обработчиков событий, использующих эти события, не будет выполняться.

• Веб-ресурс или элементы iFrame на панелях мониторинга не будут отображаться в мобильных приложениях. Методы, взаимодействующие с ними, не будут работать, и код, настроенный для обработчиков событий, использующих эти события, вызываемые при загрузке этих элементов, не будут выполняться. Если вы хотите попробовать предварительную версию функции, которая отображает веб-ресурс или элементы iFrame в Dynamics 365 для планшетов, ознакомьтесь с поддержкой iFrame и веб-ресурсов в CRM для планшетов.

• Так как Dynamics 365 для телефонов и планшетов не дает пользователю возможность переключаться на разные формы, методы, которые позволяют использовать это в веб-приложении, не будут работать.

• Любые методы отображения или навигации по связанным сущностям в веб-приложении не будут работать.

• Методы, которые будут обновлять панель команд, получать измерения порта представления или закрывать окно формы не будет работать.

Публикация настроек для Dynamics 365 для телефонов и планшетов

При настройке Dynamics 365 для телефонов и планшетов всегда следует явно публиковать настройки, чтобы убедиться, что они синхронизируются с мобильными приложениями.

Бизнес-правила в Dynamics 365 для телефонов и планшетов

Определения бизнес-правил загружаются и кэшируются при открытии Dynamics 365 для телефонов и планшетов. Изменения бизнес-правил не применяются, пока пользователь не закрывает и повторно открывает мобильное приложение.

См. также

Видео: визуальные элементы управления (4:32)
Создание и изменение метаданных
Создание и разработка форм
Создание или изменение представлений
Создание или изменение процессов
Создание бизнес-правил и рекомендаций