Организация деятельности клиентов

Действия клиента — это действия или события, выполняемые клиентами. Например, транзакции, длительность вызова поддержки, отзывы веб-сайтов, покупки или возвраты. Эти действия содержатся в одном или нескольких источниках данных. С помощью Dynamics 365 Customer Insights— Data консолидируйте действия клиентов из этих источников данных и свяжите их с профилями клиентов. Эти действия отображаются в хронологическом порядке на временной шкале профиля клиента. Включите временную шкалу в приложения Dynamics 365 с помощью интеграции временной шкалы Customer Insights или надстройки Customer Card.

Prerequisites

• Добавьте источники данных , содержащие действия. Убедитесь, что каждая таблица действий имеет по крайней мере одно поле типа Date или Datetime.
• Объединение данных клиента в профили клиентов.

Определение действий клиентов

Выполните следующие действия, чтобы определить все действия одновременно.

1. Перейдите к данным>активностям. Выберите "Настроить действия".

2. На шаге "Таблицы действий " выберите " Выбрать таблицы " и выберите таблицы с данными о действиях. Нажмите кнопку "Добавить".

3. Для каждой таблицы выберите следующие сведения:

   • Тип действия: выберите из семантических типов, отзывов, лояльности, SalesOrder, SalesOrderLine и подписки. Если тип семантического действия не относится к новому действию, выберите неемантический тип, другой или создать новый для пользовательского типа.
   • Первичный ключ: первичный ключ однозначно идентифицирует запись. Он не должен содержать повторяющиеся значения, пустые значения или отсутствующие значения.

   Замечание

   Первичный ключ для каждой строки должен оставаться согласованным в обновлениях источника данных. Если обновление источника данных изменяет первичный ключ для строки, система удаляет все старые строки и вставляет все новые строки, что приводит к увеличению времени обработки.

   

4. Нажмите кнопку "Далее" для шага "Поля действия ".

5. Для каждой таблицы, которая имеет тип семантического действия, выберите интеллектуальное сопоставление , чтобы использовать модели искусственного интеллекта для прогнозирования семантики, которая экономит время и повышает точность. Интеллектуальное сопоставление автоматически определяет тип данных в каждом столбце и сопоставляет его с атрибутами.

6. Введите следующие сведения для каждой таблицы:

   • Имя действия: уникальное имя для действия.

   • Метка времени: поле, представляющее время начала или дату действия.

   • Активность события: поле, которое является событием для этой активности.

   • Веб-адрес (необязательно): поле, содержащее URL-адрес с информацией об этом действии. Например, транзакционная система, которая является источником этой активности. Этот URL-адрес может быть любым полем из источника данных или его можно создать в качестве нового поля с помощью преобразования Power Query. Данные URL-адреса будут храниться в таблице единой активности, которая может использоваться в дальнейшем с помощью API.

   • Дополнительные сведения (необязательно): поле с соответствующими сведениями для этого действия.

   • Отображение этого действия на временной шкале в профиле клиента?: Да , чтобы показать действие на временной шкале или нет , чтобы скрыть его. При необходимости выберите значок, чтобы представить действие на временной шкале.

     Замечание

     Если выбрать "Нет" и скрыть действие в представлении временной линии, оно также не будет возвращено API.

   • Сопоставить типы полей для атрибутов вашего действия?: Да — чтобы помочь системе лучше понять релевантность данных о ваших действиях или Нет — чтобы не сопоставлять.

7. Если выбрать "Да" , чтобы сопоставить типы полей, выберите соответствующие атрибуты для сопоставления данных. Обязательные поля определяются выбранным типом действия.

8. Нажмите кнопку Далее.

9. На шаге "Отношения" выберите "Добавить связь " и введите следующие сведения для каждой таблицы. Этот шаг связывает данные вашей активности с соответствующей записью клиента.

   

   • Внешний ключ: поле в таблице действий, которое будет использоваться для установления связи с другой таблицей.
   • С таблицей с именем: соответствующая исходная таблица клиента, с которой будет иметь отношение ваша таблица действий. Вы можете устанавливать связь только с исходными таблицами клиентов, которые используются в процессе унификации данных.
   • Имя связи: если связь между этой таблицей действий и выбранной исходной таблицей клиента уже существует, имя связи будет находиться в режиме только для чтения. Если такая связь отсутствует, новая связь будет создана с именем, указанным в этом поле. Имена связей чувствительны к регистру.

     Замечание

     Действия нельзя настроить с помощью унаследованных связей.

10. Нажмите кнопку "Применить" , чтобы создать связь, а затем нажмите кнопку "Далее".

11. На шаге "Рецензирование " проверьте выбранные параметры. Вернитесь к любому из предыдущих шагов и при необходимости обновите сведения.

12. Чтобы сохранить изменения, нажмите кнопку "Сохранить и закрыть". Чтобы сохранить изменения и создать действия, нажмите кнопку "Создать действия".

Управление существующими действиями клиентов

Перейдите к Данным>Действиям, чтобы просмотреть сохраненные действия, их исходную таблицу, тип действия и, если они включены в таймлайн клиента. Список действий можно отсортировать по любому столбцу или использовать поле поиска для поиска действия.

Выберите действие, чтобы переименовать или удалить действие. Чтобы изменить действия, выберите "Настройка действий".

Просмотр временных шкал действий в профилях клиентов

1. Если вы выбрали отображение этого действия на временной шкале профиля клиента в конфигурации действия, перейдите к клиентам и выберите профиль клиента, чтобы просмотреть действия клиента в разделе временной шкалы действий .

   

2. Чтобы отфильтровать действия на временной шкале действий, выполните следующие действия:

   • Выберите один или несколько значков действий, чтобы уточнить результаты и включить только выбранные типы.

     

   • Выберите фильтр , чтобы открыть панель фильтров, чтобы настроить фильтры временной шкалы. Фильтрация по Типу действия и /или дате. Нажмите кнопку "Применить".

     

Действия на временной шкале профиля клиента

Не все типы действий отображаются на временной шкале профиля клиента. Чтобы действие отображалось на временной шкале, оно должно соответствовать следующим условиям:

• Действие должно быть настроено с параметром Показывать это действие на временной шкале в вашем профиле клиента, установленным на Да в процессе настройки действия.
• Действие должно быть унифицировано и связано с профилем клиента.
• Активность должна содержать корректное поле временной метки.
• Действие должно быть сопоставлено с поддерживаемым типом действия.

Типы действий, не отображаемые на временной шкале

Следующие типы действий обрабатываются для обогащения или аналитических целей, но не отображаются на временной шкале профиля клиента:

• Действия по персонализации веб-сайтов.
• Действия SalesOrderLine и Quotes, если для них не настроено сопоставление с включенным параметром отображения на временной шкале.

См. также

• Блог FastTrack: Общие сведения о потоке выполнения заданий в Customer Insights — пакетные запуски данных