Определение карт лояльности

В этой статье описывается, как определять карты лояльности в Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Карточка постоянного клиента дает владельцу карточки право участвовать в программах лояльности, назначенных карточке. Карточки постоянного клиента можно выпускать анонимно, или они могут назначаться определенному клиенту. Можно просмотреть проводки по программе лояльности для определенной карты, а также сводку баллов по программе лояльности, накопленных на карточке. Карточки постоянного клиента можно выпускать в любом канале. Можно также вручную скорректировать карты лояльности, чтобы перевести клиента на другой уровень, добавить баллы или перенести сальдо баллов по программе лояльности с одной карточки на другую.

Настройка карточек постоянного клиента

Чтобы настроить карты лояльности в Commerce Headquarters, выполните следующие действия.

1. Перейдите в раздел Розничная торговля и коммерция > Клиенты > Лояльность > Карты лояльности.

2. Выберите Создать.

3. В поле Тип карты выберите один из следующих типов:

   • Как карточное платежное средство — тип по умолчанию. Карта может активировать только заработанные ей бонусные баллы.
   • Как контактное платежное средство — с помощью карты можно активировать бонусные баллы, полученные по любой карте, назначенной тому же клиенту.
   • Без возможности оплаты — по карте можно заработать только бонусные баллы. (Другими словами, активировать бонусные баллы невозможно.)
   • Блокировано — карта заблокирована.

4. Необязательно: в поле Имя клиента введите имя клиента, связанного с картой.

5. Необязательно: в сетке Программа лояльности выберите Добавить строку, чтобы добавить программу лояльности, связанную с картой.

6. Выберите Сохранить.

7. Чтобы скорректировать баллы по карте, выберите Корректировки по карте.

8. Чтобы просмотреть все транзакции по получению, активации и корректировке, выполненные по карте, выберите Проводки по карте.

Обновить классы карточки постоянного клиента

Чтобы обновить уровни карт постоянного клиента вручную, выполните следующие действия.

1. В сетке Программа лояльности выберите Добавить строку, чтобы добавить программу лояльности, связанную с картой. Можно указать программу лояльности, уровень лояльности, дату начала и дату окончания.
2. Выберите Удалить строку, чтобы удалить программу лояльности и уровень. Если вы хотите обновить существующую программу лояльности и ее уровень, следует сначала удалить ее, а затем заново добавить.

Можно также автоматически обновлять уровни карточек постоянного клиента, чтобы при проведении транзакции пополнения, возврата или корректировки по карточке постоянного клиента автоматически пересчитывались все уровни карточек постоянного клиента. Имеется возможность запланировать пакетное задание Обновить классы карточки постоянного клиента для периодического обновления уровней лояльности для всех карт.

Флажок Активный вычисляется автоматически на основе текущей даты. Для каждой программы лояльности система устанавливает эффективные и максимальные уровни как Активные.

После предоставления уровня программы лояльности для карточки постоянного клиента в будущий расчет уровня программы лояльности включаются только баллы, заработанные после даты предоставления гранта.

Например, если карточке постоянного клиента предоставляется уровень «Брильянтовый» 01.11.2023, действительный с 01.11.2023 по 01.11.2024, а по карточке постоянного клиента затем делается еще одна проводка 10.11.2023, это запускает расчет уровня снова. При расчете уровня 10.11.2023 в систему включаются только баллы, заработанные между 01.11.2023 и 10.11.2023. Если сумма баллов не соответствует порогу уровня «Брильянтовый», диапазон дат «Брильянтовый» карточки постоянного клиента останется прежним. Если сумма баллов снова соответствует порогу бриллиантового уровня, то дата предоставления брильянтового уровня карточки постоянного клиента станет 10.11.2024, а брильянтовый уровень теперь действителен до 10.11.2024.