Управление пользователями деловых партнеров на веб-сайтах электронной коммерции B2B с помощью Dynamics 365 Sales

В этой статье описывается, как использовать Microsoft Dynamics 365 Sales для управления утверждениями деловых партнеров для веб-сайтов электронной коммерции "бизнес-бизнес" (B2B) Dynamics 365 Commerce. Организации, уже инвестировавшие в решение Dynamics 365 Sales, могут использовать его концепции интересов и возможных сделок для процесса утверждения делового электронной коммерции B2B.

Фундаментальные сведения о процессе утверждения делового партнера B2B см. в разделе Управление пользователями деловых партнеров на веб-сайтах электронной коммерции B2B.

Потенциальные деловые партнеры могут инициировать процесс регистрации на веб-сайте электронной коммерции B2B, отправив запрос на регистрацию через ссылку на веб-сайте B2B. После отправки запроса и выполнения соответствующих заданий (например, P-0001 и Синхронизация заказов и запросов каналов) в Commerce headquarters этот запрос подключения сохраняется на странице Все перспективные клиенты в Commerce Headquarters. Процесс утверждения перспективного клиента для делового партнера может быть затем завершен в модуле Sales.

После включения интеграции между Sales и Commerce создание перспективного клиента для делового партнера в Commerce приведет к созданию интереса в модуле Sales.

На следующем рисунке показан пример страницы создания интереса для перспективного клиента делового партнера в Sales.

На рисунке в разделе Контакт отображается лицо, отправившее запрос на подключение, а в разделе Компания показана организация. Примечание в разделе Временная шкала показывает, что интерес был создан инфраструктурой двойной записи. Этот интерес не будет отображаться в раскрывающемся списке Мои открытые интересы, так как он был создан инфраструктурой двойной записи. Вместо этого он появится под новым представлением, которое называется Все интересы Commerce B2B.

По стандартной процедуре квалификации интересов в модуле Sales, когда пользователь "квалифицирует" интерес, создаются запись возможной сделки, запись контакта и запись организации. Инфраструктура двойной записи используется для записи записей контакта и организации в Commerce. Контакт создается как клиент типа Физическое лицо, а компания создается как клиент типа Организация. Если пользователь выбирает Закрыть как реализованную для возможной сделки, перспективный клиент утверждается в модуле Commerce. Утверждение перспективного клиента вызывает создание иерархии клиентов.

Все остальные бизнес-процессы выполняются в модуле Commerce. Эти процессы включают в себя отправку электронной почты деловому партнеру, определение управления кредитным лимитом для пользователей и добавление дополнительных пользователей на сайт B2B. Однако если пользователь квалифицирует интерес или пометит возможную сделку как потерянную вместо того, чтобы квалифицировать интерес, перспективный клиент в модуле Commerce помечается как отклоненный, а инициатору запроса отправляется сообщение электронной почты от отклонении подключения.

Включение интеграции между Sales и Commerce

Интеграция между Sales и Commerce основана на инфраструктуре двойной записи. Поэтому двойная запись должна быть включена и работать, чтобы клиенты, созданные в одной системе, записывались в другую систему. Более подробную информацию об инфраструктуре двойной записи см. в разделе Обзор двойной записи.

После того как настройка двойной записи завершена, партнер по внедрению может перейти в Microsoft AppSource и выполнить поиск решения с именем Решения двойной записи Commerce. Установите пакет с помощью стандартного мастера установки, затем проверьте его, создав перспективного клиента на сайте B2B. После создания перспективного клиента убедитесь, что запрос отображается в пункте Все перспективные клиенты в Commerce, затем убедитесь, что перспективный клиент отображается в качестве интереса в модуле Sales.

Дополнительные ресурсы

Управление пользователями деловых партнеров на веб-сайтах электронной коммерции B2B