Примечание
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать войти или изменить каталоги.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать изменить каталоги.
При импорте заказа из Shopify получение информации о клиенте необходимо для дальнейшей обработки документа в Business Central. Существует два основных способа это сделать, а также несколько их сочетаний:
- Использование конкретного клиента для всех заказов.
- Импорт информации о клиентах из Shopify. Этот параметр также доступен при экспорте клиентов в Shopify из Business Central.
Shopify позволяет вам вести бизнес по схемам B2B (бизнес-бизнес) и DTC (продажа напрямую покупателям) с единой мощной и удобной платформы Shopify. Соединитель Shopify также работает с различными формами электронной коммерции.
Тогда как в Shopify предусмотрено две сущности — клиент и компания (организация) — в Business Central есть только сущность клиента, что влияет на работу синхронизации.
Когда вы работаете по схеме DTC, покупатель создается в Shopify как клиент. Затем этот клиент импортируется в Business Central как клиент Shopify и связывается с клиентом или преобразовывается в клиента.
Если вы работаете по схеме B2B, покупатель создается в Shopify как клиент, связанный с организацией. Этот клиент импортируется в Business Central как клиент Shopify, а организация импортируется в Business Central как организация Shopify и связывается с клиентом или преобразовывается в клиента.
Инструкции по экспорту клиента из Business Central в Shopify слегка различаются в зависимости от того, что вы хотите сделать:
- Экспортировать клиента как клиента Shopify для схемы DTC.
- Экспортировать клиента как пару «организация и клиент» для схемы B2B.
Важные параметры при импорте DTC-клиентов из Shopify
Независимо от того, импортируете ли вы клиентов из Shopify в пакетном режиме или при импорте заказов, используйте следующие настройки для управления процессом:
| Поле | Описание |
|---|---|
| Импорт клиентов из Shopify | Выберите Все клиенты, если вы планируете импортировать клиентов из Shopify оптом; либо вручную с помощью действия Синхронизировать клиентов, либо через очередь заданий для повторяющихся обновлений. Независимо от выбора информация о клиенте всегда будет импортироваться вместе с заказом. Однако использование этой информации зависит от шаблонов клиентов Shopify и настроек поля Тип сопоставления клиентов. |
| Тип сопоставления клиентов | Определите, как вы хотите, чтобы соединитель выполнял сопоставление. - По электронной почте/телефону, если вы хотите, чтобы соединитель использовать учетную запись электронной почты и сведения о телефоне для сопоставления импортированного клиента Shopify с существующим клиентом в Business Central. - По информации о плательщике, если вы хотите, чтобы соединитель использовал адрес получателя счета для сопоставления импортированного клиента Shopify с существующим клиентом в Business Central. - Всегда использовать клиента по умолчанию, если вы хотите, чтобы система использовала клиента из поля Номер клиента по умолчанию. |
| Shopify может обновлять клиентов | Выберите это поле, если вы хотите, чтобы соединитель обновлял найденных им клиентов, когда в поле Тип сопоставления клиентов выбран любой из параметров По электронной почте/телефону или По информации о плательщике. |
| Автоматическое создание неизвестных клиентов | Выберите это поле, если вы хотите, чтобы соединитель создавал отсутствующих клиентов, когда в поле Тип сопоставления клиентов выбраны параметры По электронной почте/телефону или По информации о плательщике. Новый клиент создается с использованием импортированных данных и кода шаблона клиента, определенного на страницах Карточка магазина Shopify или Шаблон клиента Shopify. Обратите внимание, что клиент Shopify должен иметь хотя бы один адрес. В заказах, созданных через канал продаж POS Shopify, часто отсутствует информация об адресе. Если этот параметр не включен, вам нужно будет создать клиента вручную и связать его с клиентом Shopify. |
| Код шаблона клиента/организации | Используйте это поле совместно с функцией Автоматическое создание неизвестных клиентов. Выберите шаблон по умолчанию, который будет использоваться для автоматически созданных клиентов. Убедитесь, что выбранный шаблон содержит обязательные поля, такие как Общая бизнес-группа, Учетная группа клиента и поля налога на добавленную стоимость (НДС) или связанные с налогом. Шаблоны для стран и регионов можно задать на странице Шаблоны клиентов Shopify, что поможет правильно рассчитать налоги. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка налогов. |
Шаблон клиента для каждой страны/региона
Некоторые параметры могут быть определены на уровне страны/региона или на уровне штата/провинции/области. Эти параметры можно настроить в разделе Shipping and Delivery в Shopify.
Вы можете сделать следующее для каждого клиента с помощью параметра Шаблон клиента Shopify:
- Указать № клиента по умолчанию, который имеет приоритет над выбором в полях Импорт клиентов из Shopify иТип сопоставления клиентов. Он используется в импортированном заказе на продажу.
- Определить Код шаблона клиента, который используется для создания отсутствующих клиентов, если включен параметр Автоматическое создание неизвестных клиентов. Если код шаблона клиента не заполнен, то функция использует код шаблона клиента, определенный в карточке магазина Shopify. Сначала система пытается найти шаблон для кода страны/региона для адреса по умолчанию. Если найти шаблон не удается, она использует первый адрес.
- В некоторых случаях кода шаблона клиента, определенного для страны/региона, недостаточно для правильного расчета налогов (например, для стран/регионов с налогом с продаж). В этом случае может быть полезно включить налоговую область.
- Поле Налоговая область также содержит пару значений: Код страны и Название района. Эта пара полезна, когда соединителю необходимо преобразовать код в имя или наоборот.
Заметка
Коды стран — это коды стран по ISO 3166-1 alpha-2. Узнайте больше в разделе Код страны.
Заполнение сведений о клиенте в Business Central
Клиент в Shopify имеет имя, фамилию, адрес электронной почты и/или номер телефона. Клиент также может иметь несколько адресов, которые могут содержать информацию о компании и адресе в дополнение к имени, фамилии, электронной почте и/или номеру телефона. В следующей таблице описывается, как данные из клиента и адреса импортируются в Business Central. Обратите внимание, что, хотя у клиента может быть несколько адресов, только один из них помечен как адрес по умолчанию и используется для заполнения полей в Business Central.
| Business Central | Поле при импорте из Shopify |
|---|---|
| Имя/название | В зависимости от выбора в поле Источник имени, это поле может содержать имя и фамилию или организацию из адреса по умолчанию. |
| Имя 2 | В зависимости от выбора в поле Источник имени 2, это поле может содержать имя и фамилию или организацию из адреса по умолчанию.
Поле заполняется только в том случае, если поле Имя уже имеет значение. В противном случае извлеченное значение присваивается полю Имя. |
| Контакт | В зависимости от выбора в поле Источник контакта, это поле может содержать имя и фамилию или организацию из адреса по умолчанию.
Поле заполняется только в том случае, если поле Имя уже имеет значение. В противном случае извлеченное значение присваивается полю Имя. |
| Код страны или региона | Страна из адреса по умолчанию. Сопоставление осуществляется по коду ISO. |
| Район | "Штат/провинция" из адреса по умолчанию. В зависимости от выбора в поле Источник штата, это может быть код или описание. |
| Почтовый индекс | Почтовый индекс из адреса по умолчанию. |
| Город | Город из адреса по умолчанию. |
| Телефон | Номер телефона из адреса по умолчанию. Если номер телефона не задан для адреса по умолчанию, то это номер телефона из клиента. |
| Адрес электронной почты | Адрес электронной почты из клиента. |
Значения Код налоговой области, Облагается налогом, НДС бизнес-группа берутся из шаблона клиента.
Важные параметры при экспорте DTC-клиентов в Shopify
Вы можете экспортировать существующих клиентов Shopify в пакетном режиме. В каждом случае создается клиент и один адрес по умолчанию. В можете управлять процессом с помощью следующих параметров:
| Поле | Описание |
|---|---|
| Может обновлять клиентов Shopify | Включите этот параметр, если вы хотите генерировать обновления позже из Business Central для клиентов, которые уже существуют в Shopify. |
Ниже приведены требования для экспорта клиента:
У клиента должен быть действительный адрес электронной почты.
Если в карточке клиента выбрана страна/регион, убедитесь, что указан Код ISO. Для местных клиентов с пустой страной/регионом соединитель Shopify использует страну/регион, указанную в разделе Информация об организации. Это особенно важно при экспорте клиентов с адресами, включающими провинции или штаты.
Если у клиента есть номер телефона, он должен быть уникальным, потому что Shopify не примет второго клиента с таким же номером телефона. Номер телефона должен быть в формате E.164. Поддерживаются различные форматы, если они представляют собой номер, который можно набрать из любой точки мира. Допустимы следующие форматы:
- xxxxxxxxxx
- +xxxxxxxxxxx
- (xxx)xxx-xxxx
- +x xxx-xxx-xxxx
После того как вы создали клиентов в Shopify, вы можете отправлять им прямые приглашения, побуждающие их активировать свои учетные записи.
Заполните информацию о клиенте в Shopify
Клиент в Shopify имеет имя, фамилию, адрес электронной почты и/или номер телефона. Вы можете ввести имя и фамилию из карточки клиента в Business Central.
| Приоритет | Поле в карточке клиента | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Имя контакта | Имеет высший приоритет, если заполнено поле Имя контакта, а поле Источник контакта в карточке магазина Shopify содержит параметр Имя и фамилия или Фамилия и имя, чтобы определить, как разделить значения. |
| 2 | Имя 2 | Если заполнено поле Имя 2, а поле Источник имени 2 в карточке магазина Shopify содержит параметр Имя и фамилия или Фамилия и имя, чтобы определить, как разделить значения. |
| 3 | Название | Имеет низший приоритет, если заполнено поле Имя, а поле Источник имени в карточке магазина Shopify содержит параметр Имя и фамилия или Фамилия и имя, чтобы определить, как разделить значения. |
У клиента в Shopify также есть адрес по умолчанию. Адрес может содержать информацию о компании и адресе в дополнение к имени, фамилии и/или номеру телефону. Вы можете заполнить поле Компания на основе данных из карточки клиента в Business Central.
| Приоритет | Поле в карточке клиента | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Имя | Имеет высший приоритет, если поле Источник имени в карточке магазина Shopify содержит Название компании. |
| 2 | Имя 2 | Имеет низший приоритет, если поле Источник имени 2 в карточке магазина Shopify содержит Название компании. |
Для адресов, в которых используется район или область, выберите Код или Имя в поле Источник района на странице Карточка магазина Shopify. Код или имя определяет тип данных, хранящихся в Business Central в поле Район. Не забудьте инициализировать шаблоны клиентов для каждой страны/региона, чтобы было готово соответствие между кодом и названием района.
Экспорт DTCклиентов в Shopify
Первоначальная синхронизация клиентов из Business Central в Shopify
- Перейдите к значку поиска
, введите Клиенты Shopify и выберите соответствующую ссылку. - Выберите действие Добавить клиента.
- В поле Код магазина укажите код. Если вы откроете окно Клиенты Shopify со страницы Карточка магазина, код магазина будет заполнен автоматически.
- При необходимости определите фильтры по клиентам. Например, можно отфильтровать их по коду страны/региона.
- Выберите ОК.
Полученные клиенты автоматически создаются в Shopify с адресами.
Заметка
При первоначальной синхронизации клиентов из Business Central в Shopify значение параметра Может обновлять клиентов Shopify не учитывается.
Синхронизация клиентов
- Выберите значок , введите Магазин Shopify и выберите соответствующую ссылку.
- Выберите конкретный магазин, для которого вы хотите синхронизировать клиентов.
- Выберите действие Синхронизировать клиентов.
В качестве альтернативы используйте действие Запустить синхронизацию клиентов в окне Клиенты Shopify или поиск пакетного задания Синхронизация клиентов.
Вы можете запланировать задачу для автоматического выполнения. Дополнительные сведения см. а разделе Планирование повторяющихся задач.
B2B-организации
Если вы используете B2B-торговлю в Shopify, помимо клиентов вы также можете создавать компании (организации). Вы можете связать с организацией одного или нескольких отдельных клиентов.
Важные параметры при импорте B2B-организаций из Shopify
Соединитель Shopify импортирует все расположения компании, включая условия оплаты и налоговые идентификаторы, которые можно использовать для автоматического сопоставления объектов. Информация доступна на странице Местоположения Shopify, которая открывается из страниц Организации Shopify и Карточка организации Shopify. Первое импортированное местоположение используется для создания клиента и добавления адресной информации, а также других полей на странице Карточка клиента. Это местоположение отмечено как По умолчанию.
При импорте организации Shopify можно просмотреть связанные с ней условия оплаты для каждого местоположения. Если соединитель Shopify настроен на обновление клиента, он использует условия оплаты из расположения по умолчанию. Важно, чтобы соответствующая запись существовала на странице Сопоставление условий оплаты Shopify.
Независимо от того, импортируете ли вы организации из Shopify в пакетном режиме или при импорте заказов, используйте параметры в следующей таблице для управления процессом.
| Поле | Описание |
|---|---|
| Импорт организаций из Shopify | Выберите Все организации, если вы планируете импортировать клиентов из Shopify массово — либо вручную с помощью действия Синхронизировать организации, либо через очередь заданий для периодических обновлений. Независимо от выбранного информация о клиенте всегда импортируется вместе с заказом. Однако использование этой информации зависит от шаблонов организаций Shopify и значения поля Тип сопоставления организаций. |
| Тип сопоставления организаций | Определите, как соединитель должен выполнять сопоставление. - По электронной почте/телефону, если вы хотите, чтобы соединитель сопоставлял импортированные компании Shopify с существующим клиентом в Business Central, используя адрес электронной почты и телефон из основного контакта. - Выберите Всегда брать организацию по умолчанию, если требуется, чтобы использовать организацию в поле Код организации по умолчанию. - Выберите По налоговому коду, если вы хотите, чтобы соединитель сопоставлял импортируемые организации Shopify с существующим клиентом в Business Central, используя налоговую информацию. Используйте поле Сопоставление налоговых кодов организаций, чтобы указать, где хранить сведения о налоге. |
| Сопоставление налоговых кодов организаций | Определяет, где должны храниться данные о налоге организации: в регистрационном номере или в поле ИНН. |
| Shopify может обновлять организации | Выберите это поле, если вы хотите, чтобы соединитель обновлял найденных им клиентов, когда в поле Тип сопоставления организаций выбран вариант По электронной почте/телефону. |
| Автоматически создавать неизвестные организации | Выберите это поле, если вы хотите, чтобы соединитель создавал новых клиентов, когда в поле Тип сопоставления организаций выбран вариант По электронной почте/телефону. Новый клиент создается с использованием импортированных данных и кода шаблона клиента/организации, определенного на странице Карточка магазина Shopify или Шаблон клиента Shopify. |
| Код шаблона клиента/организации | Используйте это поле совместно с функцией Автоматическое создание неизвестной организации. - Выберите шаблон по умолчанию, который будет использоваться для автоматически созданных клиентов. Убедитесь, что в шаблоне заполнены обязательные поля, такие как Общая бизнес-группа, Учетная группа клиента, Налог на добавленную стоимость (НДС) или другие поля, связанные с налогом. - Шаблоны для стран и регионов можно задать на странице Шаблоны клиентов Shopify, что полезно для правильного расчета налогов. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка налогов. |
Заметка
У организации должен быть основной контакт. В противном случае соединитель переходит к организации. Самое старое местоположение используется в качестве источника информации при создании или обновлении клиента в Business Central. Импортируется только основной контакт.
Важные параметры при экспорте B2B-организаций в Shopify
Вы можете экспортировать существующих клиентов Shopify в пакетном режиме в качестве организаций. В каждом случае создается организация с одним местоположением по умолчанию и одним основным контактом. Также можно создать каталог.
При экспорте клиента в виде организации Shopify поле ИДорганизации заполняется значением из поля Номер на странице Карточка клиента, которое помогает отслеживать происходящее. Кроме того, соединитель заполняет поле Организация/внимание в новом местоположении организации названием организации. Это название используется в импортируемых заказах.
| Поле | Описанием |
|---|---|
| Может обновлять организации Shopify | Включите этот параметр, если вы хотите позже генерировать обновления из Business Central для организаций, которые уже существуют в Shopify. |
| Разрешения контакта по умолчанию | Укажите, какие разрешения должны быть назначены основному контакту. Возможные варианты: Нет, Только заказы и Администрирование складов. |
| Автоматически создавать каталог | Включите этот параметр, если вы хотите создать каталог, включающий все продукты. Для каждой экспортированной организации создается каталог. При экспорте клиента в качестве организации Shopify, если соединитель Shopify настроен для создания каталога, поле Номер клиента должно быть заполнено для каталога. Это значение гарантирует, что соединитель использует определенного клиента для расчета цен, что устраняет необходимость заполнения полей Ценовая группа клиента, Группа скидки клиента и Разрешить скидку по строке. Вам просто нужно включить переключатель Синхронизировать цены и выбрать Синхронизировать цены, чтобы начать синхронизацию цен по каталогу, чтобы ваши клиенты получали согласованные цены в Shopify и Business Central. |
| Сопоставление налоговых кодов организаций | Определяет, где должны храниться данные о налоге организации: в регистрационном номере или в поле ИНН. |
Функция Местоположение компании в Shopify позволяет продавцам определять условия платежа по умолчанию. При экспорте информации о клиенте от имени организации Shopify сведения об условиях оплаты переносятся в Shopify и сохраняются в местоположении организации по умолчанию, если:
- Поле Условия оплаты в карточке клиента содержит значение.
- Соответствующая запись находится на странице Сопоставление условий оплаты Shopify.
Экспорт B2B-организации в Shopify
Первоначальная синхронизация B2B-организаций из Business Central в Shopify
- Выберите значок , введите Shopify Компания и выберите нужную ссылку.
- Выберите действие Добавить организацию.
- В поле Код магазина укажите код. Если вы откроете окно Организация Shopify со страницы Карточка магазина, код магазина будет заполнен автоматически.
- При необходимости определите фильтры по клиенту. Например, можно отфильтровать их по коду страны/региона.
- Выберите ОК.
Полученные организация и клиенты автоматически создаются в Shopify.
Заметка
При первоначальной синхронизации организаций из Business Central в Shopify значение параметра Может обновлять организации Shopify не учитывается.
Синхронизация B2B-организации
- Выберите значок , введите Магазин Shopify и выберите нужную ссылку.
- Выберите конкретный магазин, для которого вы хотите синхронизировать клиентов.
- Выберите действие Синхронизация организации.
В качестве альтернативы вы можете использовать действие Начать синхронизацию организации на странице Организация Shopify или найти пакетное задание Синхронизировать организации.
Можно запланировать задачу для автоматического выполнения. Дополнительные сведения см. а разделе Планирование повторяющихся задач.
Импорт и экспорт дополнительной информации с использованием метаполей Shopify
Платформа Shopify включает модели данных для базовых концепций коммерции. Однако коммерция разнообразна и часто требует более сложных или специфических моделей данных. Платформа пользовательских данных позволяет вам расширять модели данных Shopify и создавать свои собственные с помощью метаполей. Метаполя — это гибкий способ добавления и хранения дополнительной информации о ресурсе Shopify, например о продукте, клиенте или организации. Дополнительная информация, хранящаяся в метаполях, может быть практически любой, связанной с ресурсом. В качестве примера можно привести предпочтения, кредитные лимиты, программы лояльности, ссылки на социальные сети или информацию о сегментах.
Вы можете импортировать и экспортировать данные, хранящиеся в метаполях, в Business Central. Также вам доступна модель расширяемости, которая позволяет разработчикам сопоставлять стандартные или настраиваемые поля, атрибуты или другие связанные записи в Business Central с метаполями в Shopify.
Вы можете изменять метаполя на странице Метаполя Shopify, которую вы открываете со страниц Клиенты Shopify, Карточка клиента Shopify, Организации Shopify и Карточка организации Shopify.
Заметка
Страницу Метаполя Shopify можно редактировать в следующих случаях:
- Для клиента Shopify, если в поле Импорт клиента из Shopify установлено значение Нет или С импортом заказов, а также установлен переключатель Может обновлять клиентов Shopify.
- Для клиента Shopify, если в поле Импорт клиента из Shopify установлено значение Нет или С импортом заказов, а также установлен переключатель Может обновлять клиентов Shopify.
При добавлении записи соединитель сразу же отправляет запрос в Shopify и сохраняет запись только тогда, когда получает ответ с идентификатором Shopify для метаполя. Вы не можете редактировать типы, для которых функциональность AssistEdit определена непосредственно в строке.
Если стандартные метаполя определены, можно использовать действие Получить определения метаполей, чтобы получить список Shopify. Все поддерживаемые метаполя импортируются. Нужно только обновить значения.