Настройка сервисных контрактов

До начала работы с контрактами необходимо настроить следующее:

Группы сервисных контрактов, объединяющие сервисные контракты, которые каким-либо образом связаны.
Группы счетов сервисных контрактов, которые используются для объединения счетов сервисных контрактов для сервисных счетов, созданных для сервисных контрактов. Эти группы назначаются сервисным контрактам.
Шаблоны контрактов, которые определяют макеты сервисных контрактов, в которые включаются наиболее часто используемые в сервисных контрактах сведения. При создании предложений сервисных контрактов можно пользоваться шаблонами. При создании предложения по контракту поля автоматически содержат содержимое полей шаблона.
Шаблоны клиентов, которые позволяет создавать предложения для контактов или потенциальных клиентов, которые не зарегистрированы как клиенты в Business Central.

Настройка группы сервисных контрактов

Выберите значок , введите Группы сервисных контрактов, затем выберите соответствующую ссылку.
Заполните соответствующим образом поля. Наведите указатель на поле, чтобы увидеть короткое описание.
Установите флажок Скидка только для заказов по контр., если нужно, чтобы скидки по контракту или на сервисное обслуживание действовали только для контрактных сервисных заказов, таких как обслуживание.

Выберите значок , введите Учетные группы сервисного контракта, затем выберите соответствующую ссылку.
Создать новые учетные группы сервисных контрактов.
Заполните поля Код и Описание. В этих полях описываются сервисные учетные группы.
Заполните поле Непредоплач. контракт - счет, выберите номер счета ГК по счету без предоплаты.
В поле Непредоплач. контракт - счет выберите номер счета ГК по счету с предоплатой.

Выберите значок , введите Шаблоны сервисных контрактов, затем выберите соответствующую ссылку.
Создать новый шаблон сервисного контракта.
В поле Номер введите номер для шаблона контакта.

Вместо этого, если на странице Service Mgt. Setup настроены серии номеров шаблонов контрактов, можно нажать клавишу Ввод, для ввода следующего свободного номера шаблона контракта. Заполните другие поля, если это требуется.
На экспресс-вкладке Счет заполните поле Код учетной группы серв. контрактов, Расчетный период и т. п. Заполните другие поля, если это требуется.
Выберите действие Скидки на сервисное обслуживание для добавления скидок по контракту.

Выберите значок , введите Шаблоны клиентов, затем выберите соответствующую ссылку.
Создайте новую карточку шаблона клиента.
На экспресс-вкладке Общее в полях Код и Описание введите соответственно код и описание шаблона клиента.
Чтобы определить критерии поиска, заполните другие поля, например Код страны/региона, Код территории и Код языка.
Заполните поля Общая бизнес-группа и Учетная группа клиента.