Настройка профилей отправки документов

Для каждого клиента можно настроить предпочтительный способ отправки документов продажи, так что не придется каждый раз выбирать вариант отправки при выборе действия Учесть и отправить.

На странице Профили отправки документов можно настроить различные профили отправки, которые затем можно будет выбирать в поле Профиль отправки документов в карточке клиента. Вы можете установить флажок По умолчанию, чтобы указать, что профиль отправки документа является профилем по умолчанию для всех клиентов, кроме тех, у которых в поле Профиль отправки документов указан иной профиль.

При выборе действия Учесть и отправить в документе продажи появляется диалоговое окно Учесть и отправить подтверждение, в котором отображается используемый профиль отправки — либо установленный для данного клиента, либо профиль по умолчанию для всех клиентов. В этом диалоговом окне можно изменить профиль отправки для конкретного документа продаж. Дополнительные сведения см. в разделе Выставление счетов продажи.

Настройка профиля отправки документов

1. Выберите значок , введите Профили отправки документов, затем выберите соответствующую ссылку.
2. На странице Профили отправки документов выберите действие Создать.
3. Заполните соответствующим образом поля. Наведите указатель на поле, чтобы увидеть короткое описание.

Определение профиля отправки в карточке клиента

1. Выберите значок , введите Клиенты, затем выберите соответствующую ссылку.
2. Откройте карточку клиента, для которого нужно настроить профиль отправки.
3. В поле Профиль отправки документов выберите профиль, настроенный, как описано в предыдущей процедуре.

См. также

Настройка продаж
Продажи
Работа с Business Central

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь