Поделиться через

Настройка цен и скидок

  • Статья

Заметка

Во 2-й волне выпуска 2020 года мы выпустили оптимизированные процессы для настройки цен и скидок и управления ими. Если вы новый клиент, использующий эту версию, вы используете новую версию. Если вы уже являетесь клиентом, то используете ли вы новый интерфейс, зависит от того, включил ли ваш администратор обновление функции Новые возможности ценообразования для продажи на странице Управление функциями. Подробнее см. в разделе Ранее включение разрабатываемых функций.

Стратегии ценообразования и скидок при покупке и продаже товаров и услуг являются фундаментальными инструментами для успешного ведения бизнеса. После настройки товаров и услуг, которые организация покупает и продает, можно определить, какую сумму за них вы платите или сколько за них взимаете. При выборе товара или сервиса в документах продажи и покупки Business Central добавляет суммы.

Настройка цен и скидок

Прежде чем создавать прайс-листы, вы должны определить свои стратегии ценообразования и скидок на страницах Настройка продаж и дебиторской задолженности и Настройка закупок и кредиторской задолженности.

Вы можете настроить и использовать два типа скидок:

Тип скидки Описание
Скидки строки Сумма скидки, которая предоставляется для строк в документах купли-продажи. Как правило, скидки по строке основаны на комбинации клиента, номенклатуры, минимального количества, единицы измерения или периода, который вы определяете для продаж и покупок на страницах Настройка продаж и дебиторской задолженности и Настройка закупок и кредиторской задолженности.
Скидка по счету Процент скидки, который вычитается из общей суммы документа купли-продажи, если сумма всех строк документа превышает определенный минимум.

Так как цены продажи и скидки по строкам продажи, зависят от комбинации товара и клиента, можно настроить их для товаров, к которым применяются правила и значения.

Чаевые

Если требуется, чтобы товар никогда не продавался со скидкой, просто оставьте поля скидки товара пустыми и не включайте товар ни в какую настройку строки скидки.

О прайс-листах

Прайс-листы гибкие и позволяют указать делового партнера или деятельность, к которой он относится. Например, можно настроить один прейскурант, применяемый ко всем поставщикам и клиентам, или предложить специальные цены или скидки для каждого бизнес-партнера. Специальные цены и скидки часто основываются на минимальном количестве в заказах на покупку или продажу, периодах времени или определенной комбинации клиента, товара, минимального количества и единицы измерения. Указанные вами цены и скидки автоматически применяются к документам покупки и продажи.

Настройка цен

Эти шаги различаются в зависимости от того, включил ли ваш администратор обновление функции Новые возможности ценообразования для продажи.

  1. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию «Что вы хотите сделать»., введите Клиенты и выберите нужную ссылку.
  2. Выберите клиента и выберите действие Цены.
  3. Заполните поля в строке по мере необходимости. Наведите указатель на поле, чтобы увидеть короткое описание. Заполните строку для каждой комбинации, которая предоставляет клиенту специальную цену.

Настройка скидки строки продажи для клиента

Эти шаги различаются в зависимости от того, включил ли ваш администратор обновление функции Новые возможности ценообразования для продажи.

  1. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию «Что вы хотите сделать»., введите Клиенты и выберите нужную ссылку.
  2. Откройте соответствующую карточку клиента и выберите действие Скидки строки.
  3. Заполните поля в строке по мере необходимости. Наведите указатель на поле, чтобы увидеть короткое описание. Заполните строку для каждой комбинации, которая предоставляет клиенту скидку строки продажи.

Заметка

Чтобы установить цены или скидки по строке для всех клиентов, ценовой группы клиентов или кампании, необходимо открыть страницы из карточки товара. Для цен продажи также можно использовать страницу Журнал цен продажи. Подробнее см. в разделе Пакетное обновление цен товаров.

Работа со скидками по счетам и платой за сервисное обслуживание

При использовании скидок счетов размер суммы счета определяет размер предлагаемой скидки. На странице Скидки счета можно также добавить в счета плату за обслуживание на определенную сумму.

Прежде чем вы сможете использовать скидки по продажам, необходимо ввести в приложение определенную информацию. Вы должны решить, каким клиентам будет предоставлен этот тип скидки, и какой процент скидки использовать.

Если вы хотите, чтобы скидки по счету рассчитывались в Business Central автоматически, на странице Настройка модуля Продажи и дебиторская задолженность включите переключатель Расчет скидки по счету.

Для каждого клиента можно настроить предоставление скидки при удовлетворении какого-либо требования (например, если сумма счета достаточно велика). Условия скидок счета могут быть настроены местной валюте для отечественных и в иностранной валюте для иностранных клиентов.

Можно связать процент скидки с определенными суммами счетов на странице Скидки по счету. Количество вводимых процентов не ограничено. Для каждого клиента может быть настроена своя страница, или же можно связать несколько клиентов с одной и той же страницей.

Кроме (или вместо) процентов скидок, можно связать с конкретной суммой по счету суммы платы за услуги.

Чаевые

Прежде чем вы начнете вводить эту информацию, рекомендуется заранее подготовить структуру скидок, чтобы было легче увидеть, какие клиенты будут ссылаться на одну и ту же страницу скидок в счете-фактуре. Для получения дополнительной информации о скидках при продаже см. раздел Настройка скидок для клиентов.

Настройка скидки по счету для клиента

После того, как принято решение, какие клиенты имеют право на скидки по счетам, укажите в карточках этих клиентов коды скидок по счетам и настройте условия для каждого кода.

  1. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию , введите Клиенты и выберите нужную ссылку.
  2. Откройте страницу клиента, который имеет право на получение скидок по счетам.
  3. В поле Код скидки по счету выберите клиента, для которого вы указали условия скидки по счету, которые будет использован программой для вычисления скидок по счету.

Заметка

Коды скидок счетов — это настройки условий скидок для клиента, которые позволяют сэкономить ваше время. Можно быстро назначить условия скидки по счету клиентам путем повторного использования настроек другого клиента.

Перейдите к настройке новых условий скидок по счету продажи.

  1. На странице Клиенты выберите действие Скидки по счету. Откроется страница Клиент - скидки по счету.
  2. В поле Код валюты укажите код валюты, к которой относятся условия скидки по счету в строке. Оставьте поле пустым, чтобы установить условия скидки по счету в местной валюте (руб.).
  3. В поле Минимальная сумма введите минимальную сумму, которая должна быть на счете, чтобы для этого счета была установлена скидка.
  4. В поле Скидка (%) введите скидку по счету в процентах от суммы счета.
  5. Повторите шаги со 2-го по 4-й для каждой валюты, используемой клиентом.

Скидка по счету теперь настроена и назначена клиенту. При выборе кода клиента в поле Код скидки по счету на других карточках клиентов этим клиентам назначается так же скидка по счету.

Копирование цен продажи

Эти шаги различаются в зависимости от того, включил ли ваш администратор обновление функции Новые возможности ценообразования для продажи.

Если требуется копировать цены продажи, например, цены продажи отдельного клиента в целях использования этих цен для ценовой группы клиента, то необходимо запустить пакетное задание Предл. цены продажи в журнале на странице Журнал цен продажи.

  1. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию «Что вы хотите сделать»., введите Журнал цен продажи и выберите нужную ссылку.

  2. Выберите действие Предл. цены продажи в журнале.

  3. На экспресс-вкладке Цены продажи введите в полях Тип продажи и Код продажи исходные цены продажи, которые нужно скопировать.

  4. В верхней секции страницы запроса в полях Тип продажи и Код продажи укажите тип и название, соответствующее продаже, в которую нужно скопировать цены продажи.

  5. Если требуется создать новые цены через пакетное задание, установите флажок Создать новые цены.

  6. Нажмите кнопку ОК для заполнения строк на странице Журнал цен продажи предложенными новыми ценами, указав тем самым, что они действительны для выбранного типа продажи.

    Заметка

    Данное пакетное задание только предоставляет предложения по изменению, но не вносит предложенных изменений. Если предложения являются удовлетворительными, и их нужно применить, то есть вставить на страницу Цены продажи, выберите действие Выполнить изменение цен на странице Журнал цен продажи.

Пакетное обновление цен товаров

Эти шаги различаются в зависимости от того, включил ли ваш администратор обновление функции Новые возможности ценообразования для продажи.

Если требуется выполнить пакетное обновление цен товаров, например, увеличить цены всех товаров на некоторый процент, следует запустить пакетное задание Предложить цены товаров в журнале Ссылку на пакетное задание можно найти на странице Журнал цен продажи.

  1. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию «Что вы хотите сделать»., введите Прайс-лист продаж и выберите нужную ссылку.
  2. Выберите действие Предложить цены товаров в журнале.
  3. На экспресс-вкладке Товар заполните поле Номер или Учетная группа запасов или другие поля с исходными ценами товаров, которые требуется обновить.
  4. В верхней секции страницы запроса в полях Тип продажи и Код продажи укажите тип и название, соответствующее продаже, в которую нужно скопировать цены продажи.
  5. Если необходимо, чтобы пакетное задание автоматически предложило цены товаров, введите корректировку в поле Коэффициент коррекции. Например, следует ввести 1,15 в поле Коэффициент коррекции, чтобы увеличить цену товара на 15%.
  6. Если требуется создать новые цены через пакетное задание, установите флажок в поле Создать новые цены.
  7. Нажмите кнопку ОК для заполнения строк на странице Журнал цен продажи предложенными новыми ценами, указав тем самым, что они действительны для выбранного Товара.

Заметка

Данное пакетное задание только предоставляет предложения по изменению, но не вносит предложенных изменений. Если предложения являются удовлетворительными, и их нужно применить, то есть вставить в таблицу Цены продажи, то можно использовать пакетное задание Выполнить изменение цен, которое находится на вкладке Действия группы Функции на странице Журнал цен продажи.

Расчет лучшей цены

После записи специальных цен и скидок строк для продаж и покупок, Business Central оптимизирует прибыль. Он вычисляет наилучшую цену в документах о продаже и покупке, а также в строках журнала заданий и товаров. Узнайте больше в разделе Расчет лучшей цены.

Настройка продаж
Продажи
Работа с Business Central

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь