Загрузчик заданий Repfabric (предварительная версия)

Синхронизация создания и управления заданиями, компаниями и контактами в Repfabric из строк Excel. Это позволяет пользователям выбирать строку в Excel Online и отправлять данные проекта непосредственно в Repfabric CRM, обеспечивая быструю, точную синхронизацию без ввода данных вручную.

Этот соединитель доступен в следующих продуктах и регионах:

Загрузчик заданий Repfabric

Загрузчик заданий Repfabric — это мощный соединитель, предназначенный для оптимизации того, как специалисты по строительству и строительству создают и управляют данными в системе Repfabric. Это средство позволяет пользователям автоматически отправлять и импортировать новые организации, контакты и записи заданий и проектов из различных источников непосредственно в Repfabric.

Ключевые функции: гибкие источники данных: импорт данных из электронных таблиц Excel, CSV-файлов, онлайн-форм (таких как формы контактов веб-сайта) и других служб Майкрософт.

Интеллектуальное управление потенциальными клиентами. Быстрое отправка списков потенциальных клиентов и связанных с ними сведений о компании или контактных данных, что делает их мгновенно доступными для вашей группы продаж для немедленного выполнения дальнейших действий.

Интеграция списка проектов. Отправка списков строительных проектов непосредственно в систему для поддержки упреждающего охвата и разработки конвейеров.

Предотвращение дублирования с помощью ИИ: сопоставление на основе интеллектуального ИИ гарантирует, что существующие компании и контакты распознаются, чтобы предотвратить дублирование записей в CRM.

Распространенные варианты использования: добавление нового задания приводит к Repfabric

Подключение массовой компании и контактных данных

Интеграция списков внешних проектов для действий по продажам

Автоматизация записи данных из цифровых источников, таких как веб-формы или службы внешнего веб-канала заданий

Благодаря загрузчику заданий Repfabric ваша команда по продажам получает быстрый доступ к высококачественным, интерактивным данным без необходимости ввода вручную или риска избыточности.

Publisher

Repfabric LLC

Предпосылки

Вам потребуется только доступ к шаблону листа Excel (или веб-форме), который предоставит необходимые данные для API Repfabric и шаблон Power Automate (из магазина), который использует соединитель. Найдите примеры шаблонов Excel в документации по порталу клиента Repfabric и руководствах или контактах support@repfabric.com. Аналогичным образом можно использовать любой лист Excel, если информация правильно сопоставляется с коннектором.

Вы должны быть подписчиком Repfabric, Distifabric или Manufabric. Контакт sales@repfabric.com для присоединения. Для использования этого соединителя вам также потребуется вход в систему Repfabric.

Для подключений листа Excel необходимо установить надстройку Power Automate Flow в программе Excel (доступной на кнопке Automate Work Excel) и лицензию Power Automate для любого пользователя электронной таблицы, который должен запустить поток.

Поддерживаемые операции

Контакт

• Основная конечная точка, используемая для создания компаний в базе данных Repfabric

Получение учетных данных

Учетные данные управляются веб-приложением Repfabric и назначаются вам. Обратитесь к системному администратору или support@repfabric.com если вы не знаете учетные данные.

Начало работы

Существует множество столбцов данных компании, контактов и заданий и проектов, которые могут быть отправлены, но только несколько необходимы. Это минимальные необходимые данные, которые API должен принимать:

   "company": "Company Inc.",
   "first-name": "John",
   "job-name": "Marriott Element - Downtown",

Укажите данные из excel или CSV-файла и свяжите их с соответствующим сопоставлением ключей в соединителе. Тип компании для создания компании должен соответствовать типу компании, загруженной в Repfabric, и имя задания не может быть пустым, если вы создаете задание.

На основе полноты обязательных полей этот соединитель можно использовать для создания одной компании без каких-либо контактов или заданий, создания компаний и контактов или создания компаний, контактов и рабочих мест. Если например, вы не завершите необходимые поля компании, ни контакты, ни возможности не будут созданы, так как они являются дочерними записями компании, которая не была создана. Аналогичным образом, если вы не завершите все необходимые поля задания, но сделайте это для компаний и контактов, будет создана только компания и контакт, но задание завершится ошибкой. Поэтому это подключение можно использовать для создания новых компаний в Repfabric, которые стоят отдельно, новые компании и контакты только, или новые компании, контакты и рабочие места.

Чтобы предотвратить создание повторяющихся компаний или контактов, API предоставит анализ сходства для сопоставления новой записи с существующей компанией или контактом при обнаружении. Если компания или контакт уже найдены в Repfabric, будет создано только задание (если все необходимые поля имеются). Если компания найдена, но контакт не найден в Repfabric, только контакт и задание будут созданы в рамках найденной компании. Нет анализа сходства для имен заданий или адресов, которые уже могут находиться в вашей системе.

Соединитель возвращает состояние вызова API, данные, отображающие сообщения о том, что создал API (компания, контакт, задание и т. д.), или почему он завершился ошибкой.
Возвращаемые сведения можно использовать для информирования пользователя об успешном или неудачном вызове с помощью электронной почты и (или) обновления входного excel или csv-листа. Этот процесс обновления должен выполняться только в течение 3–15 секунд.

Известные проблемы и ограничения

При запуске шаблона он может выполняться неограниченное время, если возникла проблема с конфигурацией, или если API продолжает сбой из-за неправильно сформированных входных данных. Мы добавим дополнительные функции для защиты от этого в будущем обновлении.

Добавление дополнительных столбцов в исходные электронные таблицы, подключенные к потоку Power Automate, может занять несколько минут, прежде чем они становятся доступными в средстве разработки Power Automate.

Специальные символы нельзя использовать в заголовках входных столбцов листа Excel из-за ограничений их обработки с помощью Power Automate.

Инструкции по развертыванию

Ознакомьтесь с руководством по Repfabric или учебным сайтам для получения подробных инструкций по развертыванию или контактных лиц. support@repfabric.com

Создание подключения

Соединитель поддерживает следующие типы проверки подлинности:

По умолчанию

Применимо: все регионы

Параметры для создания подключения.

Это недоступно для общего доступа. Если приложение power предоставляется другому пользователю, пользователю будет предложено явно создать новое подключение.

Ограничения регулирования

Действия

Создание задания в Repfabric