DocuMotor

Создайте документы, презентации и электронные таблицы на основе данных. DocuMotor — это современная платформа создания документов, которая позволяет использовать шаги преобразования и шаблоны, разработанные в Microsoft 365, для создания документов на основе любых данных.

Этот соединитель доступен в следующих продуктах и регионах:

Автоматизируйте любые данные в любой тип документа, презентации, электронной таблицы или PDF-файла. DocuMotor обеспечивает автоматизацию документов со всеми гибкими возможностями, известными из шаблонов в Microsoft 365, таких как Word, PowerPoint и Excel, в сочетании с возможностями, такими как повторяющиеся разделы, динамические диаграммы и таблицы, изображения, поля и многое другое. Результатом могут быть полностью адаптированные документы или доступные документы PDF/UA.

Предпосылки

Для продолжения вам потребуется следующее:

• План Microsoft Power Apps или Power Automate с пользовательским компонентом соединителя
• Клиент DocuMotor
• Шаблон DocuMotor

Обратитесь к Omnidocs, info@omnidocs.com чтобы получить клиент DocuMotor для тестирования.

Получение учетных данных

DocuMotor требует идентификатора единицы и секрета API для безопасного подключения к репозиторию.

Получение идентификатора единицы

После входа в клиент в DocuMotor перейдите на страницу "Единица управления" и перейдите на страницу "Управление" в меню, перейдя в раздел "Сведения". Идентификатор единицы будет указан и может быть скопирован с помощью кнопки "Копировать".

Получение секрета API

Перейдите на страницу "Управление" в меню, перейдя в раздел "Секреты API". Скопируйте существующий секрет API из списка или создайте новый секрет, введя имя и нажав кнопку "Создать секрет".

Начало работы с соединителем

DocuMotor предлагает комплексный шаблон на основе шаблонов Microsoft 365, в сочетании с гибким преобразованием данных на уровне шаблонов, чтобы позволить любым данным автоматизировать любой документ, презентацию или электронную таблицу без ограничений.

Является ли вы частью:

• Отдел продаж, который часто должен подготовить транзакционные документы, такие как предложения и счета, переговоры по условиям контракта и участвовать в управлении контрактами. Автоматически создавайте документы непосредственно из CRM, например Microsoft Dynamics или Salesforce.

• Набор и профессиональные услуги, где резюме и ссылки являются ключевыми для работы.

• Производственная компания, благословленная многими номерами SKU, также имеет проклятие высокой сложности при создании обзора того, что они продают.

• Организация здравоохранения, стремясь реализовать автоматизацию документов для создания, управления и преобразования контрактов, страховых политик, приглашений и утверждений.

Первым шагом при автоматизации с помощью DocuMotor является отличный шаблон и соответствующий идентификатор шаблона.

Чтобы настроить шаблон, ознакомьтесь с документацией По DocuMotor.

Получение идентификатора шаблона

Перейдите к списку шаблонов ("Шаблоны") из меню и перейдите к шаблону, который вы хотите создать из списка файлов. После перехода к шаблону откройте редактор шаблонов, щелкнув имя шаблона. В редакторе шаблонов нажмите кнопку "Фрагменты" в верхней строке. Выберите идентификатор шаблона, который является идентификатором в url-адресе API, показанным: https://documotor.com/api/template/{TemplateID}/generate

Получение идентификатора этапа

Этот шаг необходим только в том случае, если используется шаблон с версиями. Перейдите на страницу "Управление" в меню, перейдя в раздел "Этапы". Скопируйте существующий идентификатор этапа из списка или создайте новый этап, введя имя и нажав кнопку "Создать этап".

Известные проблемы и ограничения

В настоящее время не поддерживает локальные экземпляры DocuMotor.

Распространенные ошибки и средства устранения неполадок

Часто задаваемые вопросы

Как устранить неполадки при вставке данных из соединителя в шаблон DocuMotor?

Вы можете включить пример записи данных в DocuMotor. Это позволит увидеть последний результат внутри редактора. Обычно небольшие варианты именования данных являются основной причиной на ранних этапах настройки.

Создание подключения

Соединитель поддерживает следующие типы проверки подлинности:

По умолчанию

Применимо: все регионы

Параметры для создания подключения.

Это недоступно для общего доступа. Если приложение power предоставляется другому пользователю, пользователю будет предложено явно создать новое подключение.

Ограничения регулирования

Действия

Создание документа

Определения

бинарный