Blackbaud CRM Prospect (предварительная версия)

Blackbaud CRM — это комплексное корпоративное решение для сбора средств и программного обеспечения для управления донорами, созданное специально для некоммерческих организаций и всего социального хорошего сообщества. Используйте соединитель "Перспектива" для управления перспективами, планами и возможностями.

Этот соединитель доступен в следующих продуктах и регионах:

Услуга Class Регионы
Copilot Studio Премия Все регионы Power Automate , кроме следующих:
     - Правительство США (GCC)
     - Правительство США (GCC High)
     — Облако Китая, управляемое 21Vianet
     - Министерство обороны США (DoD)
Логические приложения Стандарт Все регионы Logic Apps , кроме следующих:
     — Регионы Azure для государственных организаций
     — Регионы Azure Для Китая
     - Министерство обороны США (DoD)
Power Apps Премия Все регионы Power Apps , кроме следующих:
     - Правительство США (GCC)
     - Правительство США (GCC High)
     — Облако Китая, управляемое 21Vianet
     - Министерство обороны США (DoD)
Power Automate Премия Все регионы Power Automate , кроме следующих:
     - Правительство США (GCC)
     - Правительство США (GCC High)
     — Облако Китая, управляемое 21Vianet
     - Министерство обороны США (DoD)
Контакт
Имя Поддержка Blackbaud
URL https://www.blackbaud.com/support
Адрес электронной почты skyapi@blackbaud.com
Метаданные соединителя
Publisher Blackbaud, Inc.
Website https://www.blackbaud.com/products/blackbaud-crm
Политика конфиденциальности https://www.blackbaud.com/privacy-shield
Категории Продажи и CRM; Продуктивность

Blackbaud CRM является самой мощной системой управления сбором средств, созданной для некоммерческих и высших групп по сбору средств в масштабе предприятия.

Этот соединитель построен на основе API Sky Blackbaud и предоставляет операции для управления перспективами и связанными сущностями, найденными в Blackbaud CRM.

Дополнительные сведения см. в документации.

Предпосылки

Чтобы использовать этот соединитель, у вас должна быть учетная запись Blackbaud ID с доступом к одной или нескольким средам Blackbaud.

Кроме того, администратор вашей организации также должен выполнять действия уровня администратора в системе, чтобы этот соединитель мог получить доступ к вашей среде Blackbaud. Дополнительные сведения об этих предварительных требованиях см. в документации по начальной настройке .

Как получить учетные данные?

Администратор вашей организации отправит вам приглашение в среду Blackbaud CRM организации и настроит разрешения учетной записи пользователя в среде. Для использования этого соединителя дополнительные учетные данные не требуются.

Известные проблемы и ограничения

Соединитель будет работать в контексте учетной записи пользователя и, следовательно, будет применяться к вашим разрешениям пользователя в среде.

Ограничения регулирования

Имя Вызовы Период обновления
Вызовы API для каждого подключения 100 60 секунд

Действия

Вывод списка планов перспективы

Перечисляет планы для перспективы.
Обновление возможности

Обновляет возможность плана перспективы.
Обновление основного шага плана

Обновляет основной этап плана.
Обновление отчета контакта

Обновляет отчет контакта.
Обновление перспективы

Обновляет перспективу.
Обновление шага плана управления

Обновляет шаг плана управления.
Поиск перспектив

Выполняет поиск записей перспективы с помощью заданных критериев фильтра.
Поиск потенциальных возможностей

Ищет записи о потенциальных возможностях с помощью заданных критериев фильтра.
Получение возможности

Возвращает сведения о возможности плана перспективы.
Получение основного плана предоставления

Возвращает сведения для основного плана предоставления.
Получение сводки по перспективам

Возвращает сведения о перспективах для составляющих.
Создание возможной сделки

Создает новую возможность плана перспективы.
Создание незапланированного отчета о контакте

Создает новый незапланированный отчет о контакте для плана.
Создание основного плана предоставления

Создает новый крупный план предоставления плана для перспективы.
Создание основного шага плана

Создает новый крупный этап предоставления плана.
Создание плана управления

Создает новый план управления для перспективы.
Создание потенциального избирательного округа

Создает новый перспективный избирательный округ для избирателей.
Создание шага плана управления

Создает новый шаг плана управления.
Список возможностей плана

Выводит список возможностей для плана перспективы.
Удаление возможности

Удаляет возможность плана перспективы.
Удаление основного плана предоставления

Удаляет основной план предоставления.
Удаление основного шага плана

Удаляет основной шаг плана.
Удаление плана управления

Удаляет план управления.
Удаление шага плана управления

Удаляет шаг плана управления.

Вывод списка планов перспективы

Идентификатор операции:
ListProspectPlans

Перечисляет планы для перспективы.

Параметры

Имя Ключ Обязательно Тип Описание
Составной идентификатор
 constituent_id True string

Системный идентификатор записи перспективы.
Включить неактивное?
 include_inactive_plans boolean

Включить неактивные планы?

Возвращаемое значение

Планы перспективы

Тело
Prsmg.ProspectPlanCollection

Обновление возможности

Идентификатор операции:
EditProspectOpportunity

Обновляет возможность плана перспективы.

Параметры

Имя Ключ Обязательно Тип Описание
Идентификатор возможности
 opportunity_id True string

Идентификатор системной записи возможности обновления.
Состояние
 status string

Состояние возможности.
Тип
 opportunity_type string

Тип возможности.
Ожидаемая сумма с запросом
 expected_ask_amount double

Ожидаемый объем запросить.
Ожидаемая дата спросить
 expected_ask_date date

Ожидаемая дата спросить (например, '2005-09-18').
Вероятность
 likelihood_type_code string

Вероятность возможности.
Сумма с запросом
 ask_amount double

Сумма с запросом.
Дата спросить
 ask_date date

Дата запросить (например, "2005-09-18").
Принятый объем
 accepted_amount double

Приемленная сумма с запросом.
Дата ответа
 response_date date

Дата ответа (например, '2005-09-18').
Комментарий
 comment string

Комментарий о возможности.
Валюта транзакции
 transaction_currency string

Валюта транзакции.

Обновление основного шага плана

Идентификатор операции:
EditMajorGivingPlanStep

Обновляет основной этап плана.

Параметры

Имя Ключ Обязательно Тип Описание
Идентификатор плана
 v_prospect_plan_id True string

Системный идентификатор записи основного плана предоставления.
Идентификатор шага
 step_id True string

Идентификатор системной записи основного шага плана для обновления.
Objective
 objective string

Цель шага. Ограничение символов: 100.
Тип
 prospect_plan_status string

Этап шага плана.
Состояние
 status string

Состояние шага плана.
Ожидаемая дата
 expected_date date

Ожидаемая дата шага (например, '2005-09-18').
Владелец
 owner_id string

Системный идентификатор сборов средств владельца шага.
Комментарий
 comment string

Комментарий к шагу.
Метод Contact
 interaction_type string

Метод контакта взаимодействия для шага.
Категория
 interaction_category string

Категория взаимодействия шага.
Подкатегория
 interaction_subcategory string

Подкатегория взаимодействия шага.
Вседневное событие?
 is_all_day_event boolean

Является ли взаимодействие событием всего дня?
час
 hour integer

Час.
минута
 minute integer

Минута.
час
 hour integer

Час.
минута
 minute integer

Минута.
Часовой пояс
 time_zone_entry string

Часовой пояс шага.
Фактическая дата
 actual_date date

Фактическая дата шага (например, '2005-09-18').
час
 hour integer

Час.
минута
 minute integer

Минута.
час
 hour integer

Час.
минута
 minute integer

Минута.
Другое расположение
 other_location string

Другое расположение для взаимодействия шага. Ограничение символов: 300.

Обновление отчета контакта

Идентификатор операции:
EditProspectContactReport

Обновляет отчет контакта.

Параметры

Имя Ключ Обязательно Тип Описание
Идентификатор отчета
 contact_report_id True string

Идентификатор системной записи отчета контакта для обновления.
Objective
 objective string

Цель шага. Ограничение символов: 100.
Владелец
 owner_id string

Системный идентификатор сбора средств владельца отчета контакта.
Фактическая дата
 actual_date date

Фактическая дата шага (например, '2005-09-18').
час
 hour integer

Час.
минута
 minute integer

Минута.
час
 hour integer

Час.
минута
 minute integer

Минута.
Этап
 prospect_plan_status string

Этап шага плана.
Метод Contact
 interaction_type string

Метод контакта взаимодействия для шага.
Категория
 interaction_category string

Категория взаимодействия шага.
Подкатегория
 interaction_subcategory string

Подкатегория взаимодействия шага.
Комментарий
 comment string

Комментарий к шагу.

Обновление перспективы

Идентификатор операции:
EditProspect

Обновляет перспективу.

Параметры

Имя Ключ Обязательно Тип Описание
Составной идентификатор
 constituent_id True string

Системный идентификатор записи перспективы обновления.
Идентификатор диспетчера
 prospect_manager_fundraiser_id string

Системный идентификатор записей, составляющих руководителя перспективы.
Состояние
 prospect_status string

Состояние перспективы.

Обновление шага плана управления

Идентификатор операции:
EditStewardshipPlanStep

Обновляет шаг плана управления.

Параметры

Имя Ключ Обязательно Тип Описание
Идентификатор шага
 step_id True string

Идентификатор системной записи шага плана управления для обновления.
Objective
 objective string

Цель шага. Ограничение символов: 100.
Целевая дата
 target_date date

Дата целевого объекта шага (например, '2005-09-18').
Запертый?
 date_locked boolean

Заблокирована ли целевая дата?
Вседневное событие?
 all_day_event boolean

Является ли взаимодействие событием всего дня?
час
 hour integer

Час.
минута
 minute integer

Минута.
час
 hour integer

Час.
минута
 minute integer

Минута.
Часовой пояс
 time_zone_entry string

Часовой пояс шага.
Состояние
 status string

Состояние шага плана.
Категория
 category string

Категория шага плана.
Кому назначено:
 constituent_id string

Системный идентификатор сборов средств владельца шага.
Метод Contact
 contact_method string

Метод контакта взаимодействия для шага.
Частота
 recurs string

Частота шага.
Начальная дата
 start_date date

Фактическая дата шага (например, '2005-09-18').
Дата окончания
 end_date date

Фактическая дата шага (например, '2005-09-18').
Следующая целевая дата
 next_target_date date

Шаг следующей целевой даты (например, '2005-09-18').
Подключение к
 link_type string

Тип записи, подключенной к шагу.
Идентификатор преимущества
 benefit_id string

Идентификатор системной записи подключенного преимущества.
Идентификатор события
 event_id string

Идентификатор системной записи подключенного события.
Идентификатор почты
 mailing_id string

Идентификатор системной записи подключенной почты.
Фактическая дата
 actual_date date

Фактическая дата шага (например, '2005-09-18').
час
 hour integer

Час.
минута
 minute integer

Минута.
час
 hour integer

Час.
минута
 minute integer

Минута.

Поиск перспектив

Идентификатор операции:
SearchProspects

Выполняет поиск записей перспективы с помощью заданных критериев фильтра.

Параметры

Имя Ключ Обязательно Тип Описание
Имя ключа
 key_name string

Имя основного ключа (фамилия для отдельных лиц, название организации для организаций).
Имя (первое имя)
 first_name string

Составной имя.
Идентификатор подстановки
 lookup_id string

Идентификатор составной подстановки.
Номер телефона
 phone_number string

Составной номер телефона.
Страна
 country string

Фильтр для страны-избирателя.
Address
 address_block string

Фильтр для составного блока адресов.
Город
 city string

Фильтр для составного города адресов.
Государство
 state string

Фильтр для состояния составного адреса.
Почтовый индекс
 post_code string

Фильтр для почтового адреса.
Точно совпадать?
 exact_match_only boolean

Точно соответствуют всем критериям?
Избирательный округ
 constituency string

Фильтр для избирательного округа избирателей.
Только перспективы?
 only_prospects boolean

Включить только потенциальных избирателей?
Только сбор средств?
 only_fundraisers boolean

Включить только сбор средств избирателей?
Только сотрудники?
 only_staff boolean

Включить только сотрудников?
Только добровольцы?
 only_volunteers boolean

Включить только добровольцев?
Только первичный?
 only_primary_address boolean

Поиск только первичных адресов?
Включить умершего?
 include_deceased boolean

Включить погибших избирателей?
Включить неактивное?
 include_inactive boolean

Включить неактивные компоненты?
Используйте нечеткий поиск?
 fuzzy_search_on_name boolean

Используйте нечеткий поиск по имени?
Лимит
 limit integer

Представляет количество возвращаемых записей.

Возвращаемое значение

Результаты поиска

Тело
Prsmg.ProspectSearchResultCollection

Поиск потенциальных возможностей

Идентификатор операции:
SearchProspectOpportunities

Ищет записи о потенциальных возможностях с помощью заданных критериев фильтра.

Параметры

Имя Ключ Обязательно Тип Описание
Имя ключа
 keyname string

Имя основного ключа (фамилия для отдельных лиц, название организации для организаций).
Имя (первое имя)
 firstname string

Составной имя.
Идентификатор подстановки
 lookup_id string

Идентификатор составной подстановки.
Точно совпадать?
 exactmatchonly boolean

Точно соответствуют всем критериям?
Состояние
 status string

Отфильтруйте результаты до указанного состояния возможности.
Дата спросить
 ask_date date

Отфильтруйте результаты по дате запроса возможности.
Сумма с запросом
 ask_amount double

Отфильтруйте результаты на основе суммы запроса возможности.
Идентификатор пользователя обозначения
 designationuserid string

Фильтрация результатов по указанному идентификатору записи пользовательской системы обозначения
Только перспективы?
 only_prospects boolean

Включить только потенциальных избирателей?
Только сбор средств?
 only_fundraisers boolean

Включить только сбор средств избирателей?
Только сотрудники?
 only_staff boolean

Включить только сотрудников?
Только добровольцы?
 only_volunteers boolean

Включить только добровольцев?
Только первичный?
 only_primary_address boolean

Поиск только первичных адресов?
Включить умершего?
 includedeceased boolean

Включить погибших избирателей?
Включить неактивное?
 includeinactive boolean

Включить неактивные компоненты?
Проверьте прозвище?
 checknickname boolean

Проверьте псевдоним при поиске?
Проверьте псевдонимы?
 checkaliases boolean

Проверьте псевдонимы при поиске?
Проверьте идентификаторы замещающего поиска?
 checkalternatelookupids boolean

Проверьте альтернативные идентификаторы подстановок при поиске?
Лимит
 limit integer

Представляет количество возвращаемых записей.

Возвращаемое значение

Результаты поиска

Тело
Prsmg.ProspectOpportunitySearchResultCollection

Получение возможности

Идентификатор операции:
GetProspectOpportunity

Возвращает сведения о возможности плана перспективы.

Параметры

Имя Ключ Обязательно Тип Описание
Идентификатор возможности
 opportunity_id True string

Идентификатор системной записи возможности обновления.

Возвращаемое значение

Возможность

Тело
Prsmg.ProspectOpportunity

Получение основного плана предоставления

Идентификатор операции:
GetMajorGivingPlan

Возвращает сведения для основного плана предоставления.

Параметры

Имя Ключ Обязательно Тип Описание
Идентификатор плана
 plan_id True string

Системный идентификатор записи основного плана предоставления.

Возвращаемое значение

Основной план предоставления

Тело
Prsmg.MajorGivingPlan

Получение сводки по перспективам

Идентификатор операции:
GetProspectSummary

Возвращает сведения о перспективах для составляющих.

Параметры

Имя Ключ Обязательно Тип Описание
Составной идентификатор
 constituent_id True string

Системный идентификатор записи компонента.

Возвращаемое значение

Сводка по перспективам

Тело
Prsmg.ProspectSummary

Создание возможной сделки

Идентификатор операции:
CreateProspectOpportunity

Создает новую возможность плана перспективы.

Параметры

Имя Ключ Обязательно Тип Описание
Идентификатор плана
 prospect_plan_id True string

Системный идентификатор плана перспективы.
Состояние
 status True string

Состояние возможности.
Тип
 opportunity_type string

Тип возможности.
Ожидаемая сумма с запросом
 expected_ask_amount double

Ожидаемый объем запросить.
Ожидаемая дата спросить
 expected_ask_date date

Ожидаемая дата спросить (например, '2005-09-18').
Вероятность
 likelihood_type_code string

Вероятность возможности.
Сумма с запросом
 ask_amount double

Сумма с запросом.
Дата спросить
 ask_date date

Дата запросить (например, "2005-09-18").
Принятый объем
 accepted_amount double

Приемленная сумма с запросом.
Дата ответа
 response_date date

Дата ответа (например, '2005-09-18').
Комментарий
 comment string

Комментарий о возможности.
Валюта транзакции
 transaction_currency string

Валюта транзакции.

Возвращаемое значение

Созданная возможность перспективы

Тело
Prsmg.CreatedProspectOpportunity

Создание незапланированного отчета о контакте

Идентификатор операции:
CreateUnplannedContactReport

Создает новый незапланированный отчет о контакте для плана.

Параметры

Имя Ключ Обязательно Тип Описание
Идентификатор плана
 prospect_plan_id True string

Системный идентификатор записи основного плана предоставления.
Objective
 objective True string

Цель шага. Ограничение символов: 100.
Владелец
 owner_id string

Системный идентификатор сбора средств владельца отчета контакта.
Фактическая дата
 actual_date True date

Фактическая дата шага (например, '2005-09-18').
час
 hour integer

Час.
минута
 minute integer

Минута.
час
 hour integer

Час.
минута
 minute integer

Минута.
Этап
 prospect_plan_status True string

Этап шага плана.
Метод Contact
 interaction_type True string

Метод контакта взаимодействия для шага.
Категория
 interaction_category string

Категория взаимодействия шага.
Подкатегория
 interaction_subcategory string

Подкатегория взаимодействия шага.
Комментарий
 comment True string

Комментарий к шагу.
Идентификатор
 fundraiser_id True string

Системный идентификатор сборов средств, составляющих.
Идентификатор
 constituent_id True string

Системный идентификатор записи участника.

Возвращаемое значение

Созданный незапланированный отчет о контакте

Тело
Prsmg.CreatedUnplannedContactReport

Создание основного плана предоставления

Идентификатор операции:
CreateMajorGivingPlan

Создает новый крупный план предоставления плана для перспективы.

Параметры

Имя Ключ Обязательно Тип Описание
Идентификатор перспективы
 prospect_id True string

Системный идентификатор записи перспективы.
Имя
 prospect_plan_name True string

Имя плана. Ограничение символов: 100.
Тип
 prospect_plan_type True string

Тип плана.
Начальная дата
 start_date date

Дата начала плана (например, '2005-09-18').
Описание
 narrative string

Описание плана. Ограничение символов: 1000.
Идентификатор основного диспетчера
 primary_manager_fundraiser_id string

Системный идентификатор сборов средств первичного менеджера перспективы.
Основная дата начала
 primary_manager_date_from date

Дата начала основного менеджера (например, "2005-09-18").
Идентификатор дополнительного диспетчера
 secondary_manager_fundraiser_id string

Системный идентификатор сборов средств вторичного менеджера перспективы.
Вторичная дата начала
 secondary_manager_date_from date

Дата начала вторичного диспетчера (например, '2005-09-18').
Идентификатор
 constituent_id True string

Системный идентификатор записи участника-участника.
роль
 plan_participant_role string

Роль участника.
Идентификатор
 fundraiser_id True string

Системный идентификатор компонента вторичного сборщика средств.
роль
 solicitor_role string

Роль сборов средств.
start
 date_from date

Дата начала вторичного сбора средств (например, "2005-09-18").

Возвращаемое значение

Создан основной план предоставления

Тело
Prsmg.CreatedMajorGivingPlan

Создание основного шага плана

Идентификатор операции:
CreateMajorGivingPlanStep

Создает новый крупный этап предоставления плана.

Параметры

Имя Ключ Обязательно Тип Описание
Идентификатор плана
 prospect_plan_id True string

Системный идентификатор записи основного плана предоставления.
Objective
 objective True string

Цель шага. Ограничение символов: 100.
Тип
 prospect_plan_status True string

Этап шага плана.
Состояние
 status True string

Состояние шага плана.
Ожидаемая дата
 expected_date True date

Ожидаемая дата шага (например, '2005-09-18').
Владелец
 owner_id string

Системный идентификатор сборов средств владельца шага.
Комментарий
 comment string

Комментарий к шагу.
Метод Contact
 interaction_type string

Метод контакта взаимодействия для шага.
Категория
 interaction_category string

Категория взаимодействия шага.
Подкатегория
 interaction_subcategory string

Подкатегория взаимодействия шага.
Вседневное событие?
 is_all_day_event boolean

Является ли взаимодействие событием всего дня?
час
 hour integer

Час.
минута
 minute integer

Минута.
час
 hour integer

Час.
минута
 minute integer

Минута.
Часовой пояс
 time_zone_entry string

Часовой пояс шага.
Фактическая дата
 actual_date date

Фактическая дата шага (например, '2005-09-18').
час
 hour integer

Час.
минута
 minute integer

Минута.
час
 hour integer

Час.
минута
 minute integer

Минута.
Местоположение
 location string

Расположение шага.
Другое расположение
 other_location string

Другое расположение для взаимодействия шага. Ограничение символов: 300.
Идентификатор
 fundraiser_id True string

Системный идентификатор сборов средств, составляющих.
Идентификатор
 constituent_id True string

Системный идентификатор записи участника.

Возвращаемое значение

Создан основной этап плана

Тело
Prsmg.CreatedMajorGivingPlanStep

Создание плана управления

Идентификатор операции:
CreateStewardshipPlan

Создает новый план управления для перспективы.

Параметры

Имя Ключ Обязательно Тип Описание
Идентификатор перспективы
 constituent_id True string

Системный идентификатор записи перспективы.
Имя
 name True string

Имя плана. Ограничение символов: 100.
Тип
 plan_type_id string

Тип плана.
Подтип
 plan_sub_type_id string

Подтип плана.
Начальная дата
 start_date date

Дата начала плана (например, '2005-09-18').
Идентификатор диспетчера
 manager_id string

Системный идентификатор сборов средств руководителя перспективы.
Дата начала диспетчера
 manager_start_date date

Дата начала руководителя (например, "2005-09-18").
Идентификатор
 constituent_id True string

Системный идентификатор записи составляющих стюардов.
роль
 role string

Роль стюарда.
Дата начала
 start_date date

Дата начала работы стюарда (например, "2005-09-18").

Возвращаемое значение

Созданный план управления

Тело
Prsmg.CreatedStewardshipPlan

Создание потенциального избирательного округа

Идентификатор операции:
CreateProspectConstituency

Создает новый перспективный избирательный округ для избирателей.

Параметры

Имя Ключ Обязательно Тип Описание
Составной идентификатор
 constituent_id True string

Системный идентификатор записи компонента.
Дата из
 date_from date

Начальная дата избирательного округа (например, "2005-09-18").
Дата до
 date_to date

Дата окончания избирательного округа (например, "2005-09-18").

Возвращаемое значение

Создание потенциального избирательного округа

Тело
Prsmg.CreatedProspectConstituency

Создание шага плана управления

Идентификатор операции:
CreateStewardshipPlanStep

Создает новый шаг плана управления.

Параметры

Имя Ключ Обязательно Тип Описание
Идентификатор плана
 stewardship_plan_id True string

Идентификатор системной записи плана управления.
Objective
 objective True string

Цель шага. Ограничение символов: 100.
Целевая дата
 target_date True date

Дата целевого объекта шага (например, '2005-09-18').
Запертый?
 date_locked boolean

Заблокирована ли целевая дата?
Вседневное событие?
 all_day_event boolean

Является ли взаимодействие событием всего дня?
час
 hour integer

Час.
минута
 minute integer

Минута.
час
 hour integer

Час.
минута
 minute integer

Минута.
Часовой пояс
 time_zone_entry string

Часовой пояс шага.
Состояние
 status_code string

Состояние шага плана.
Категория
 category string

Категория шага плана.
Кому назначено:
 constituent_id string

Системный идентификатор сборов средств владельца шага.
Метод Contact
 contact_method string

Метод контакта взаимодействия для шага.
Частота
 recurs True string

Частота шага.
Начальная дата
 start_date date

Фактическая дата шага (например, '2005-09-18').
Дата окончания
 end_date date

Фактическая дата шага (например, '2005-09-18').
Следующая целевая дата
 next_target_date date

Шаг следующей целевой даты (например, '2005-09-18').
Подключение к
 link_type_code string

Тип записи, подключенной к шагу.
Идентификатор преимущества
 benefit_id string

Идентификатор системной записи подключенного преимущества.
Идентификатор события
 event_id string

Идентификатор системной записи подключенного события.
Идентификатор почты
 mailing_id string

Идентификатор системной записи подключенной почты.
Фактическая дата
 actual_date date

Фактическая дата шага (например, '2005-09-18').
час
 hour integer

Час.
минута
 minute integer

Минута.
час
 hour integer

Час.
минута
 minute integer

Минута.
Идентификатор
 constituent_id True string

Системный идентификатор записи участника.
Идентификатор плана
 prospect_plan_id True string

Идентификатор системной записи связанного плана.

Возвращаемое значение

Шаг плана создания руководства

Тело
Prsmg.CreatedStewardshipPlanStep

Список возможностей плана

Идентификатор операции:
ListPlanOpportunities

Выводит список возможностей для плана перспективы.

Параметры

Имя Ключ Обязательно Тип Описание
Идентификатор плана
 plan_id True string

Системный идентификатор плана перспективы.
Состояние
 status string

Отфильтруйте результаты по возможностям с указанным состоянием.

Возвращаемое значение

Возможности

Тело
Prsmg.PlanOpportunityCollection

Удаление возможности

Идентификатор операции:
DeleteProspectOpportunity

Удаляет возможность плана перспективы.

Параметры

Имя Ключ Обязательно Тип Описание
Идентификатор возможности
 opportunity_id True string

Идентификатор системной записи возможности удаления.

Удаление основного плана предоставления

Идентификатор операции:
DeleteMajorGivingPlan

Удаляет основной план предоставления.

Параметры

Имя Ключ Обязательно Тип Описание
Идентификатор плана
 plan_id True string

Идентификатор системной записи основного плана предоставления для удаления.

Удаление основного шага плана

Идентификатор операции:
DeleteMajorGivingPlanStep

Удаляет основной шаг плана.

Параметры

Имя Ключ Обязательно Тип Описание
Идентификатор шага
 step_id True string

Идентификатор системной записи основного шага плана для удаления.

Удаление плана управления

Идентификатор операции:
DeleteStewardshipPlan

Удаляет план управления.

Параметры

Имя Ключ Обязательно Тип Описание
Идентификатор плана
 plan_id True string

Идентификатор системной записи плана удаления.

Удаление шага плана управления

Идентификатор операции:
DeleteStewardshipPlanStep

Удаляет шаг плана управления.

Параметры

Имя Ключ Обязательно Тип Описание
Идентификатор шага
 step_id True string

Идентификатор системной записи шага плана управления для удаления.

Определения

Prsmg.CreatedMajorGivingPlan

Создан основной план предоставления

Имя Путь Тип Описание
Идентификатор
 id string

Идентификатор только что созданного основного плана предоставления.

Prsmg.CreatedMajorGivingPlanStep

Создан основной этап плана

Имя Путь Тип Описание
Идентификатор
 id string

Идентификатор только что созданного крупного шага плана.

Prsmg.CreatedProspectConstituency

Создание потенциального избирательного округа

Имя Путь Тип Описание
Идентификатор
 id string

Идентификатор только что созданного потенциального избирательного округа.

Prsmg.CreatedProspectOpportunity

Созданная возможность перспективы

Имя Путь Тип Описание
Идентификатор
 id string

Идентификатор только что созданной возможности перспективы.

Prsmg.CreatedStewardshipPlan

Созданный план управления

Имя Путь Тип Описание
Идентификатор
 id string

Идентификатор только что созданного плана управления.

Prsmg.CreatedStewardshipPlanStep

Шаг плана создания руководства

Имя Путь Тип Описание
Идентификатор
 id string

Идентификатор только что созданного шага плана управления.

Prsmg.CreatedUnplannedContactReport

Созданный незапланированный отчет о контакте

Имя Путь Тип Описание
Идентификатор
 id string

Идентификатор только что созданного незапланированного отчета о контакте.

Prsmg.MajorGivingPlan

Основной план предоставления

Имя Путь Тип Описание
Идентификатор перспективы
 prospect_id string

Идентификатор системной записи перспективы.
Имя перспективы
 prospect string

Имя перспективы.
Имя
 prospect_plan_name string

Основное имя плана.
Тип
 prospect_plan_type string

Тип плана перспективы.
Дата начала финансового года
 fiscal_year_start_date date-time

Дата начала финансового года.
Дата окончания финансового года
 fiscal_year_end_date date-time

Дата окончания финансового года.
Этапы
 steps array of Prsmg.MajorGivingPlanStep

Шаги плана.

Prsmg.MajorGivingPlanStep

Основной этап предоставления плана

Имя Путь Тип Описание
Идентификатор
 id string

Идентификатор системной записи основного шага плана.
Идентификатор шага плана
 plan_outline_step_id string

Идентификатор системной записи шага структуры плана.
Objective
 objective string

Цель шага.
Тип
 prospect_plan_status string

Этап шага плана.
Состояние
 status string

Состояние шага плана.
Ожидаемая дата
 expected_date date

Ожидаемая дата шага.
Владелец
 fundraiser_id string

Системный идентификатор сборов средств владельца шага.
Вседневное событие?
 all_day_event boolean

Является ли взаимодействие событием всего дня?
час
 expected_start_time.hour integer

Час.
минута
 expected_start_time.minute integer

Минута.
час
 expected_end_time.hour integer

Час.
минута
 expected_end_time.minute integer

Минута.
Часовой пояс
 time_zone_entry string

Часовой пояс шага.
Фактическая дата
 actual_date date

Фактическая дата шага (например, '2005-09-18').
час
 actual_start_time.hour integer

Час.
минута
 actual_start_time.minute integer

Минута.
час
 actual_end_time.hour integer

Час.
минута
 actual_end_time.minute integer

Минута.
Комментарий
 comment string

Комментарий к шагу.
Метод Contact
 interaction_type string

Метод контакта взаимодействия для шага.
Категория
 interaction_category string

Категория взаимодействия шага.
Подкатегория
 interaction_subcategory string

Подкатегория взаимодействия шага.
Местоположение
 location string

Расположение взаимодействия на шаге.
Другое расположение
 other_location string

Другое расположение для взаимодействия шага.
Дополнительные сборы средств
 additional_fundraisers array of Prsmg.MajorGivingPlanStepAdditionalFundraiser

Шаг взаимодействия с дополнительными сборами средств.
Участники
 participants array of Prsmg.MajorGivingPlanStepParticipant

Участники взаимодействия по шагу.

Prsmg.MajorGivingPlanStepAdditionalFundraiser

Основное предоставление плана дополнительный сбор средств

Имя Путь Тип Описание
Идентификатор
 id string

Системный идентификатор записи основного средства сбора средств плана.
Идентификатор сборов средств
 fundraiser_id string

Системный идентификатор основного средства сбора средств плана.

Prsmg.MajorGivingPlanStepParticipant

Основной участник шага плана

Имя Путь Тип Описание
Идентификатор
 id string

Идентификатор системной записи основного участника шага плана.
Идентификатор участника
 constituent_id string

Идентификатор системной записи основного участника этапа плана.

Prsmg.PlanOpportunity

Возможность

Имя Путь Тип Описание
Идентификатор
 id string

Идентификатор системной записи возможности.
Тип
 opportunity_type string

Тип возможности.
Состояние
 status string

Состояние возможности.
Сумма
 amount double

Сумма возможностей.
Ожидаемая дата спросить
 expected_ask_date date-time

Ожидаемый запрос даты для возможности.
Дата спросить
 ask_date date-time

Дата получения возможности.
Дата ответа
 response_date date-time

Дата ответа для возможности.
Базовый идентификатор валюты
 base_currency_id string

Системный идентификатор базовой валюты для возможности.

Prsmg.PlanOpportunityCollection

Возможности

Имя Путь Тип Описание
Численность
 count integer

Количество элементов, доступных для извлечения в коллекцию после применения любых параметров запроса. Параметры ограничения и смещения не влияют на число, но для упрощения разбиения по страницам они могут повлиять на количество элементов в результирующем наборе значений.
value
 value array of Prsmg.PlanOpportunity

Набор элементов, включенных в ответ. Это может быть подмножество элементов в коллекции.

Prsmg.ProspectOpportunitySearchResult

Результат поиска

Имя Путь Тип Описание
Идентификатор
 id string

Идентификатор системной записи возможности.
Состояние
 status string

Состояние возможности.
Сумма с запросом
 ask_amount double

Сумма запросить возможность.
Дата спросить
 ask_date date-time

Дата получения возможности.
Обозначение
 designation date-time

Назначение возможностей.
Идентификатор валюты транзакции
 transaction_currency_id string

Системный идентификатор валюты транзакции для возможности.
Тип плана
 prospect_plan_type string

Тип плана перспективы.
Имя плана
 prospect_plan_name string

Имя плана перспективы.
Идентификатор подстановки
 lookup_id string

Идентификатор подстановки для перспективы.
Имя перспективы
 name string

Имя перспективы.

Prsmg.ProspectOpportunitySearchResultCollection

Результаты поиска

Имя Путь Тип Описание
Численность
 count integer

Количество элементов, доступных для извлечения в коллекцию после применения любых параметров запроса.
value
 value array of Prsmg.ProspectOpportunitySearchResult

Набор элементов, включенных в ответ. Это может быть подмножество элементов в коллекции.

Prsmg.ProspectOpportunity

Возможность

Имя Путь Тип Описание
Header
 header string

Заголовок возможности.
Тип
 opportunity_type string

Тип возможности.
Состояние
 status string

Состояние возможности.
Ожидаемая сумма с запросом
 expected_ask_amount double

Возможность ожидаемого объема спросить.
Ожидаемая дата спросить
 expected_ask_date date-time

Ожидаемый запрос даты для возможности.
Вероятность
 likelihood_type_code string

Вероятность возможности.
Сумма с запросом
 ask_amount double

Сумма запросить возможность.
Дата спросить
 ask_date date-time

Дата получения возможности.
Принятый объем
 accepted_amount double

Возможность принять сумму.
Дата ответа
 response_date date-time

Дата ответа для возможности.
Идентификатор валюты транзакции
 transaction_currency string

Системный идентификатор валюты транзакции для возможности.
Комментарий
 comment string

Комментарий о возможности.
Идентификатор перспективы
 prospect_id string

Идентификатор системной записи перспективы.
Имя плана перспективы
 prospect_plan string

Имя плана перспективы.
Обозначения
 designation array of Prsmg.ProspectOpportunityDesignation

Обозначения возможностей.

Prsmg.ProspectOpportunityDesignation

Назначение возможностей перспективы

Имя Путь Тип Описание
Идентификатор
 id string

Системный идентификатор обозначения возможности перспективы.
идентификатор обозначения
 designation_id string

Идентификатор системной записи обозначения.
количество
 amount double

Сумма обозначения.
Метод финансирования
 funding_method string

Метод финансирования обозначения.
категория
 category string

Категория обозначения.
type
 type string

Тип обозначения.
использование кода
 use string

Код использования обозначения.
составляющая
 constituent string

Составной элемент обозначения.
составляющая
 constituent_name string

Имя компонента обозначения.
идентификатор валюты транзакции
 transaction_currency_id string

Идентификатор системной записи для валюты транзакции обозначения.
последовательность
 sequence integer

Последовательность обозначения.

Prsmg.ProspectPlan

План перспективы

Имя Путь Тип Описание
Идентификатор
 id string

Системный идентификатор плана перспективы.
Имя
 plan_name string

Имя плана перспективы.
Тип
 plan_type string

Тип плана перспективы.
Является ли управление?
 stewardship_plan boolean

Является ли план стюардства?
Активный?
 active boolean

Активен ли план?
Начальная дата
 start_date date-time

Дата начала плана.
Следующий идентификатор взаимодействия
 next_interaction_id string

Идентификатор системной записи следующего взаимодействия.
Дата добавления
 date_added date

Дата добавления плана.

Prsmg.ProspectPlanCollection

Планы перспективы

Имя Путь Тип Описание
Численность
 count integer

Количество элементов, доступных для извлечения в коллекцию после применения любых параметров запроса. Параметры ограничения и смещения не влияют на число, но для упрощения разбиения по страницам они могут повлиять на количество элементов в результирующем наборе значений.
value
 value array of Prsmg.ProspectPlan

Набор элементов, включенных в ответ. Это может быть подмножество элементов в коллекции.

Prsmg.ProspectSearchResult

Результат поиска

Имя Путь Тип Описание
Идентификатор
 id string

Системный идентификатор записи компонента.
Имя
 name string

Имя составляющих. Для отдельных лиц это вычисляемое поле указывает полное имя компонента на основе параметров отображаемого имени целевой организации.
Менеджер перспективы
 prospect_manager string

Руководитель перспективы избирателя.
Основные менеджеры
 primary_managers string

Основные диспетчеры планов.
Идентификатор подстановки
 lookup_id string

Определяемый пользователем идентификатор для компонента.
Имя сортировки
 sort_constituent_name string

Имя составной сортировки.
Составной тип
 constituent_type string

Составной тип.
Address
 address string

Предпочтительный адрес избирателя.
Город
 city string

Предпочтительный адрес избирателя.
Государство
 state string

Предпочитаемое адресное состояние избирателя.
Почтовый индекс
 post_code string

Предпочтительный почтовый индекс компонента.
Телефон
 phone string

Телефон избирателя.

Prsmg.ProspectSearchResultCollection

Результаты поиска

Имя Путь Тип Описание
Численность
 count integer

Количество элементов, доступных для извлечения в коллекцию после применения любых параметров запроса.
value
 value array of Prsmg.ProspectSearchResult

Набор элементов, включенных в ответ. Это может быть подмножество элементов в коллекции.

Prsmg.ProspectSummary

Сводка по перспективам

Имя Путь Тип Описание
Перспектива?
 prospect boolean

Является ли составной перспективой?
Помечен ли флаг?
 flagged boolean

Помечается ли перспектива?
Состояние
 prospect_status string

Состояние перспективы.
Имя диспетчера
 prospect_manager_name string

Имя руководителя перспективы.
Идентификатор диспетчера
 prospect_manager_fundraiser_id string

Системный идентификатор записей, составляющих руководителя перспективы.
Начальная дата
 prospect_manager_start_date date-time

Дата начала руководителя перспективы.