Impostazione dell'esperienza incorporata in Salesforce

È possibile incorporare Copilot per l'assistenza direttamente nel desktop Salesforce con consapevolezza contestuale della piattaforma sottostante. Questa integrazione aiuta Copilot per l'assistenza a fornire risposte migliori e a semplificare ulteriormente il flusso di lavoro degli agenti.

Prerequisiti

Prima di iniziare, è necessario disporre degli ambienti e delle console seguenti:

• Un'istanza di Copilot per l'assistenza connessa a un ambiente Salesforce.
• Un ambiente di produzione o di valutazione Salesforce con accesso alla console del servizio Salesforce.

Inoltre, affinché gli agenti possano usare Copilot per l'assistenza in Salesforce, è necessario assegnare loro il ruolo di rappresentanti del servizio clienti. Per informazioni su come assegnare questo ruolo agli agenti, vedere Assegnare un ruolo di sicurezza a un utente.

Consultare Impostazione dell'esperienza incorporata in Salesforce per informazioni su come integrare agenti del servizio preconfigurati in Salesforce.