Configurazione e test di un copilota

  • 8 minuti

È possibile accedere al widget Copilot incorporabile in uno dei seguenti modi:

  • Selezionare Visualizza in Attività iniziali>Home>Imposta widget incorporabile di Copilot.
  • Selezionare Gestisci in Esperienza agente>Produttività>Widget incorporabile di Copilot.

Configurazione dell'agente incorporato

Nel widget incorporabile di Copilot l'applicazione visualizza quanto segue:

  1. URL widget incorporabile di Copilot: l'URL da usare per incorporare l'agente Copilot per l'assistenza nei sistemi CRM non Microsoft. Al momento, è possibile incorporare l'agente nei sistemi CRM ServiceNow e Salesforce.
  2. Abilita funzionalità di Copilot: abilitare le seguenti funzionalità di Copilot che i rappresentanti del servizio clienti possono usare nei sistemi CRM non Microsoft:
    • riepiloghi dei casi e delle conversazioni
    • note sulla risoluzione
    • plug-in
  3. Test dell'agente: testare il funzionamento dell'agente IA.

Test dell'agente

Seleziona il widget di test Copilot per testare il funzionamento dell'agente IA. È possibile testare l'agente collegandosi al proprio ambiente CRM ServiceNow o Salesforce.

Nota

È possibile connettersi a un solo sistema CRM. 

Salesforce

  1. In Copilot selezionare Salesforce nell'Account CRM.

  2. Selezionare Configurazione. 

  3. Selezionare Accedi accanto a Salesforce. Il pannello visualizza i dettagli dell'accesso a Salesforce per URI di accesso (ambiente) e Versione API Salesforce. 

  4. Selezionare Accedi, quindi seguire le indicazioni per verificare la propria identità, se necessario. Una volta confermata la connessione, viene visualizzato un segno di spunta verde. 

  5. Selezionare Conferma. 

ServiceNow

  1. In Copilot selezionare ServiceNow nell'Account CRM.

  2. Selezionare Configurazione. 

  3. In Tipo di autenticazione selezionare Usa Oauth2 o Autenticazione di base. 

  4. A seconda del tipo di autenticazione, effettuare una delle operazioni seguenti:

    • Sei effettua l'autenticazione usando Oauth2, immettere le proprie credenziali, quindi selezionare Accedi. 

    • Se si effettua l'autenticazione usando Autenticazione di base, immettere il dominio del proprio ambiente, il nome utente, la password, quindi selezionare Crea. 

    Una volta confermata la connessione, viene visualizzato un segno di spunta verde. 

  5. Selezionare Conferma. 

Dopo aver stabilito la connessione, si può iniziare a inviare e a ricevere messaggi usando l'agente IA.