Integrare dati in Microsoft Dataverse

Il servizio di integrazione dei dati (per amministratori) è un servizio di integrazione punto a punto usato per integrare i dati in Dataverse. Supporta l'integrazione dei dati tra le app per la finanza e le operazioni e Dataverse. Supporta anche l'integrazione dei dati in app per la finanza e le operazioni e Dynamics 365 Sales. Questo servizio è generalmente disponibile da luglio 2017.

Usare l'integratore di dati per l'azienda

Il servizio di integrazione dei dati (per amministratori) supporta anche scenari di integrazione basati su processi quali Prospect to Cash che consentono la sincronizzazione diretta tra le app per la finanza e le operazioni e Dynamics 365 Sales. I modelli Prospect to cash disponibili con la funzionalità di integrazione dei dati abilitano il flusso di dati per account, contatti, prodotti, offerte di vendita, ordini cliente e fatture di vendita tra le app per la finanza e le operazioni e Sales. Mentre i dati fluiscono tra le app per la finanza e le operazioni e Sales, è possibile eseguire impegni di vendite e marketing in Sales e gestire l'evasione degli ordini tramite la gestione dell'inventario nelle app per la finanza e le operazioni.

L'integrazione Prospect to Cash consente ai venditori di gestire e monitorare i processi di vendita con i punti di forza di Dynamics 365 Sales, mentre gli aspetti di evasione ordini e fatturazione avvengono utilizzando la funzionalità avanzate delle app per la finanza e le operazioni. Con l'integrazione di Prospect to Cash di Microsoft Dynamics 365 si ottiene l'efficienza combinata di entrambi i sistemi.

Per ulteriori informazioni sull'integrazione di Prospect to Cash, vedi la documentazione della soluzione Prospect to Cash.

Sono supportate anche l'integrazione Field Service e l'integrazione PSA (Project Service Automation) per l'integrazione dei dati.

Piattaforma Integratore Dati

Il servizio di integrazione dei dati (per amministratori) è costituito dalla piattaforma di integrazione dei dati, modelli predefiniti resi disponibili dai team delle applicazioni (ad esempio le app per la finanza e le operazioni e Dynamics 365 Sales) e modelli personalizzati creati da clienti e partner. Abbiamo sviluppato una piattaforma indipendente dalle applicazioni che è scalabile rispetto a varie origini. Fondamentalmente, si creano connessioni (agli endpoint di integrazione), si sceglie uno dei modelli personalizzabili con i mapping predefiniti (che possono ulteriormente personalizzati) e si crea ed esegue il progetto di integrazione dei dati.

I modelli di integrazione fungono da base con mapping di entità e campi predefiniti per abilitare il flusso dei dati dall'origine alla destinazione. Consente inoltre di trasformare i dati prima di importarli. Molte volte, lo schema tra le app di origine e destinazione può essere diverso e un modello con mapping di entità e campi predefiniti sarà un ottimo punto di partenza per un progetto di integrazione.

Configurare un progetto di integrazione dati

Esistono tre passaggi principali:

1. Creare una connessione (fornire le credenziali alle origini dati).

2. Creare un set di connessioni (individuare gli ambienti per le connessioni create nel passaggio precedente).

3. Creare un progetto di integrazione dei dati utilizzando un modello (creare o utilizzare i mapping predefiniti per una o più entità).

Dopo aver creato un progetto di integrazione, si ottiene l'opzione per eseguire manualmente il progetto e configurare anche un aggiornamento basato sulla pianificazione per il futuro. Nella parte restante di questo articolo si approfondiscono questi tre passaggi.

Creazione di una connessione

Prima di creare un progetto di integrazione dei dati, è necessario eseguire il provisioning di una connessione per ogni sistema da utilizzare nel portale di Microsoft Power Apps. È possibile pensare a tali connessioni come a punti di integrazione.

1. Vai a Power Apps.

2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, seleziona Connessioni, quindi seleziona Nuova connessione. Se la voce non si trova nel riquadro di spostamento a sinistra, seleziona Altro per trovarla.

3. È possibile Seleziona una connessione all'elenco delle connessioni o cercarla.

4. Dopo aver selezionato la connessione, selezionare Crea. Verranno quindi richieste le credenziali.

5. Dopo aver specificato le credenziali, la connessione verrà elencata sotto le connessioni.

Creare un set di connessioni

Il set di connessioni sono una raccolta di due connessioni, ambienti per le connessioni, informazioni sul mapping dell'organizzazione e chiavi di integrazione che possono essere riutilizzate tra i progetti. È possibile iniziare a utilizzare un set di connessioni per lo sviluppo e quindi passare a un set diverso per la produzione. Un'informazioni chiave archiviata con un set di connessioni è i mapping delle unità organizzative-, ad esempio i mapping tra la persona giuridica (o società) delle app per la finanza e le operazioni e l'organizzazione o le Business Unit di Dynamics 365 Sales. È possibile archiviare più mapping di organizzazioni in un set di connessioni.

1. Accedi all'interfaccia di amministrazione di Power Platform.

2. Nel riquadro di spostamento, seleziona Gestisci.

3. Nel riquadro Gestione selezionare Integrazione dei dati. Viene visualizzata la pagina Integrazione dati .

4. Selezionare la scheda Set di connessioni e selezionare Nuovo set di connessioni. Viene visualizzato il riquadro Nuovo set di connessioni .

5. Fornisci un nome per il set di connessioni.

6. Scegliere la connessione creata in precedenza e selezionare l'ambiente appropriato.

7. Ripeti il passaggio precedente scegliendo la connessione e l'ambiente successivi.

8. Specificare il mapping da organizzazione a Business Unit (nel caso di integrazione tra le app per la finanza e le operazioni e i sistemi Sales).

   Nota

   È possibile specificare più mapping per ogni set di connessioni.

9. Dopo aver completato tutti i campi, selezionare Salva.

Viene visualizzato il nuovo set di connessioni creato nella scheda Set di connessioni. Il set di connessioni è pronto per essere usato in vari progetti di integrazione.

Crea un progetto di integrazione dati

I progetti consentono il flusso dei dati tra sistemi. Un progetto include i mapping per una o più entità. I mapping indicano quali campi corrispondono a quali altri campi. Per creare un progetto di integrazione dei dati, seguire questa procedura:

1. Selezionare la scheda Integrazione dati nel riquadro di spostamento sinistro.

2. Nella scheda Progetti selezionare Nuovo progetto.

3. Fornire un nome per il progetto di integrazione.

4. Seleziona uno dei modelli disponibili (o creare il proprio modello).

5. Seleziona Avanti e scegliere un set di connessioni creato in precedenza (o creare un nuovo set di connessioni).

6. Assicurarsi di aver scelto quello corretto confermando i nomi di connessione e ambiente.

7. Rivedere e accettare l'informativa sulla di privacy e il consenso alla schermata seguente.

8. Seleziona Avanti e quindi scegliere i mapping tra persona giuridica e Business Unit.

9. Rivedere e accettare l'informativa sulla di privacy e il consenso alla schermata seguente.

10. Procedere con la creazione del progetto e quindi avviarlo, il che a sua volta comporta l'esecuzione del progetto.

    Verranno visualizzate diverse schede, la pianificazione e la cronologia di esecuzione, insieme ad alcuni pulsanti: Aggiungi attività, Aggiorna entità e Query avanzata, descritte più avanti in questo articolo.

Visualizzare la cronologia di esecuzione

Ogni volta che esegui un progetto, o manualmente o in base a una pianificazione, genera un registro dettagliato che illustra il nome del progetto,l'ultimo timestamp aggiornato e lo stato. È possibile visualizzarlo nella cronologia di esecuzione per ogni progetto. La cronologia di esecuzione del progetto viene mantenuta per 45 giorni dopo i quali viene eliminata automaticamente.

La cronologia delle esecuzioni mostra anche lo stato di esecuzione insieme al numero di upsert e ad eventuali errori.

• Per gli errori di esecuzione, è possibile eseguire il drill-down per visualizzare la causa di origine.

• Se l'esecuzione del progetto è nello stato "ERRORE", riprova l'esecuzione alla successiva esecuzione pianificata.

• Se l'esecuzione di progetto è nello stato "AVVISO", devi correggere i problemi nell'origine. Il progetto ritenta l'esecuzione alla successiva volta pianificata.

• Esempio di corretta esecuzione, con stato completato con numero di upsert. Update Insert è una logica per aggiornare il record, se già esistente o per inserire un nuovo record.

  

• Per gli errori di esecuzione, è possibile eseguire il drill-down per visualizzare la causa radice.

  Di seguito è riportato un esempio di errore con errori di convalida del progetto. In questo caso, l'errore di convalida del progetto è dovuto a campi di origine mancanti nei mapping delle entità.

  

• Se l'esecuzione del progetto è nello stato "ERRORE", riprova l'esecuzione alla successiva esecuzione pianificata.

• Se l'esecuzione del progetto è in stato "WARNING", è necessario risolvere i problemi nell'origine. Riprova l'esecuzione alla successiva volta pianificata.

  In entrambi i casi, è anche possibile scegliere di eseguire di nuovo manualmente l'esecuzione.

Configurare un aggiornamento basato su una pianificazione

Sono disponibili due tipi di esecuzioni/scrittura:

• Scritture manuali (esecuzione e aggiornamento manuale del progetto)

• Scritture basate sulla pianificazione (aggiornamento automatico)

Dopo aver creato un progetto di integrazione, è possibile eseguirlo manualmente o configurare scritture basate su pianificazione, che consente di configurare l'aggiornamento automatico per i progetti.

Per impostare le scritture basate sulla pianificazione, segui questi passaggi:

1. Vai a Interfaccia di amministrazione di Power Platform.
2. Nel riquadro di spostamento, seleziona Gestisci.
3. Nel riquadro Gestione selezionare Integrazione dei dati. Viene visualizzata la pagina Integrazione dati .
4. Selezionare la scheda Progetti , selezionare il progetto e quindi selezionare l'icona del menu di scelta rapida (...) e Pianificazione.
5. Nella scheda Pianificazione ,
6. Seleziona l'interruttore in modo che venga visualizzato Ricorre ogni e tutti i campi siano completati.
7. Selezionare Salva programma.

È possibile impostare una frequenza di un minuto o far sì che si ripeta ogni alcune ore, giorni, settimane o mesi. L'aggiornamento successivo non verrà avviato fino al completamento dell'esecuzione dell'attività di progetto precedente.

Nota inoltre che in Notifiche puoi acconsentire esplicitamente alle notifiche di avviso basate su e-mail, che avvisano delle esecuzioni completate con avvisi e/o non riuscite a causa di errori. È possibile specificare più destinatari, inclusi gruppi separati da virgole.

Personalizzare progetti, modelli e mappature

Si usa un modello per creare un progetto di integrazione dei dati. Un modello semplifica il passaggio dei dati che a sua volta aiuta un utente o amministratore aziendale a velocizzare l'integrazione dei dati dalle origini alla destinazione e riduce oneri e costi complessivi. Un utente o un amministratore aziendale può iniziare con un modello predefinito pubblicato da Microsoft o dal partner e quindi ulteriormente personalizzarlo prima di creare un progetto. Sarà quindi possibile salvare il progetto come modello e condividerlo con l'organizzazione e/o creare un nuovo progetto.

Un modello fornisce origine, destinazione e la direzione di flusso di dati. È necessario tenere presente questo fatto durante la personalizzazione o la creazione di un modello personalizzato.

È possibile personalizzare i progetti e i modelli nei modi seguenti:

• Personalizzare mapping dei campi
• Personalizzare un modello aggiungendo un'entità desiderata.

Personalizzare le mappature dei campi

Per creare un set di connessioni, segui questi passaggi:

1. Vai a Interfaccia di amministrazione di Power Platform.
2. Nel riquadro di spostamento, seleziona Gestisci.
3. Nel riquadro Gestione selezionare Integrazione dei dati. Viene visualizzata la pagina Integrazione dati .
4. Selezionare la scheda Progetti, selezionare il progetto per il quale si desidera personalizzare le mappature dei campi, quindi selezionare l'icona del menu contestuale (...) e i dettagli del set di connessione.
5. Selezionare il collegamento Vai ai dettagli del set di connessioni .
6. Seleziona la scheda Organizzazioni quindi seleziona + Aggiungi mapping.
7. Dopo aver personalizzato i mapping dei campi, selezionare Salva sulla barra dei comandi.

Creare un modello personalizzato

Creare un proprio modello modificando modelli esistenti

1. Accedi all'interfaccia di amministrazione di Power Platform.

2. Seleziona Gestisci>Integrazione dei dati nel riquadro di spostamento a sinistra.

3. Nella scheda Modelli, crea un progetto selezionando un modello esistente che corrisponda alla selezione di origine e destinazione e direzione di flusso.

4. Sceglie la connessione appropriata.

5. Prima di salvare o eseguire il progetto, seleziona Aggiungi attività nella barra dei comandi.

   Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi attività.

6. Immettere un nome significativo di attività e aggiungere le entità di origine e destinazione desiderate.

7. Un elenco a discesa mostra tutte le entità di origine e destinazione.

   

   In questo caso è stata creata una nuova attività per sincronizzare l'entità User di SalesForce con l'entità Users in Dataverse.

   

8. Dopo aver creato l'attività, è possibile visualizzare la nuova attività elencata ed eliminare l'attività originale.

9. È stato appena creato un nuovo modello. In questo caso, un modello per eseguire il pull dei dati dell'entità User da SalesForce in Dataverse. Seleziona Salva per salvare la personalizzazione.

10. Seguire i passaggi per personalizzare i mapping dei campi per il nuovo modello. Potresti eseguire il progetto e salvarlo come modello dalla scheda Progetto. In tal caso, specifica un nome e una descrizione. Puoi anche condividere il modello con tutti gli utenti dell'organizzazione.

    

Creare il proprio modello da un modello vuoto

1. Accedi all'interfaccia di amministrazione di Power Platform.

2. Vai a Gestisci>Integrazione dei dati nel riquadro di spostamento a sinistra.

3. Seleziona Nuovo progetto e immettere un nome per il progetto. Ad esempio, Demo_CreateYourOwnTemplate project.

4. Nella pagina elenco Seleziona un modello, Seleziona un modello vuoto generico. Per questo esempio, scegliere il modello Da Sales a finanza e operazioni per spostare i dati dalle app per la finanza e le operazioni a Dynamics 365 Sales.

5. Segui i passaggi da 6 a 9 in Come creare un altro progetto di integrazione dei dati per creare il progetto di integrazione dei dati desiderato. Quindi seleziona Salva.

6. Viene visualizzata la pagina Attività che è vuota poiché è un modello vuoto, senza alcuna attività. Seleziona Aggiungi attività per Seleziona un'entità dall'elenco a discesa e per aggiungere una nuova attività.

   In questo caso, per scopi di demo, creiamo un'attività Attività da Sales a finanza e operazioni selezionando l'entità Attività per le app per la finanza e le operazioni e Dynamics 365 Sales. Seleziona Crea.

7. Nota che una nuova attività è stata aggiunta, Attività Da Sales in Fin and Ops. Seleziona Salva per salvare le modifiche.

8. Il progetto è creato. Nella scheda Progetti, seleziona il progetto e quindi seleziona ... >Salva come modello.

9. Immetti un nome e una descrizione, quindi seleziona Salva. Inoltre, seleziona Condividi con tutti gli utenti nell'organizzazione per condividere il modello.

Il modello appena creato viene visualizzato nella pagina elenco Modelli.

Inoltre, dopo aver creato un nuovo progetto di integrazione, quando scegli Seleziona un modello noterai il modello appena creato nella scheda Modelli.

Trasformazione dati e filtri avanzati

Con il supporto di Power Query, sono disponibili opzioni di filtro e trasformazione dati avanzati per i dati di origine. Power Query consente agli utenti di rimodellare i dati in base alle proprie esigenze, con un'esperienza utente semplice, coinvolgente e senza codice. È possibile abilitare questa funzione di volta in volta su singoli progetti.

Abilitare filtro e query avanzati

1. Vai a Interfaccia di amministrazione di Power Platform.

2. Seleziona Gestisci>Integrazione dei dati nel riquadro di spostamento a sinistra.

3. Nella scheda Progetti selezionare il progetto in cui si vuole abilitare la query avanzata, selezionare ...>Dettagli progetto. Quindi seleziona Query avanzata nella barra dei comandi.

4. Viene visualizzato un avviso indicante che l'abilitazione della query avanzata è un'operazione unidirezionale e non può essere annullata. Seleziona OK per continuare e quindi Seleziona la freccia di mapping tra origine e destinazione.

5. Viene visualizzata la familiare pagina di mapping di entità con un collegamento per aprire Filtro e query avanzati.

6. Seleziona il collegamento per avviare l'interfaccia utente di Filtro e query avanzati in cui i dati del campo di origine sono visualizzati in colonne di tipo Microsoft Excel.

   

7. Nel menu superiore, ci sono diverse opzioni per trasformare i dati, come Aggiungi colonna condizionale, Duplica colonna e Estrai.

   

8. È inoltre possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su una colonna per più opzioni come Rimuovi colonne, Rimuovi duplicati e Dividi colonna.

   

9. Puoi applicare filtri selezionando ogni colonna e utilizzando i filtri di tipo Excel.

   

10. Trasformazioni di valori predefiniti possono essere ottenute tramite la colonna condizionale. A tale scopo, nell'elenco a discesa Aggiungi colonna, Seleziona Aggiungi colonna condizionale e il nome della nuova colonna. Immetti il nuovo valore predefinito in Then ed Else con il valore predefinito, usando qualsiasi campo e valore per If e equal to.

    

11. Notare clausola each nell'editor fx, nella parte superiore.

    

12. Correggere la clausola each nell'editor fx e Seleziona OK.

    

13. Ogni volta che si apporta una modifica, si applica un passaggio. È possibile visualizzare i passaggi applicati nel riquadro di destra(scorrere fino in fondo per visualizzare l'ultimo passaggio). È possibile annullare un passaggio in caso sia necessario modificare. Inoltre, è possibile passare all'Editor avanzato facendo clic con il pulsante destro del mouse su QrySourceData nel riquadro sinistro, nella parte superiore per visualizzare il linguaggio M che viene eseguito in background, con gli stessi passaggi.

    

14. Seleziona OK per chiudere l'interfaccia Filtri e query avanzata e quindi, nella pagina di attività di mapping, seleziona la colonna appena creata come origine per creare il mapping come desideri.

Per ulteriori informazioni su Power Query, vai alla documentazione di Power Query.

Fattori che influisce sull'ottimizzazione delle prestazioni

Diversi fattori influiscono sulle prestazioni di uno scenario di integrazione. Le prestazioni dipendono molto da:

• Quali applicazioni stai integrando: app per la finanza e le operazioni e Dataverse.
• Entità utilizzate: forma, convalida e regole business delle entità (standard e personalizzazioni).

Integrazione dei dati prende i dati dall'applicazione di origine e li inserisce nell'applicazione di destinazione. Le considerazioni di prestazioni principali riguardano la scalabilità delle applicazioni di origine e destinazione rispetto alle entità interessate. Usa le migliori tecnologie disponibili per eseguire il pull/push dei dati in modo efficiente.

Le app per la finanza e le operazioni utilizzano il framework di gestione dei dati che fornisce un modo per eseguire il pull e il push dei dati nel modo più efficiente. Il framework di gestione dati viene usato per gestire le entità di dati e i pacchetti di entità di dati nelle app per la finanza e le operazioni.

Le app Dynamics 365 for Dataverse utilizzano le API OData insieme al parallelismo per massimizzare le prestazioni.

Puoi usare le impostazioni seguenti per ottimizzare le prestazioni delle app per la finanza e le operazioni in base a carico, entità e risorse.

Esportazione di dati dalle app per la finanza e le operazioni

• Esportazione diretta (Ignora gestione temporanea Attivato): verifica che le entità utilizzate per l'integrazione supportino l'esportazione diretta (Ignora gestione temporanea Attivato). Ciò consente l'esecuzione in blocco dell'esportazione e di ignorare la tabella di staging. Se effettui l'esecuzione con Ignora gestione temporanea Disattivato, vengono eseguite chiamate riga per riga e i dati vengono immessi nella tabella di staging.
• Abilita il rilevamento delle modifiche per le entità: il rilevamento delle modifiche consente l'esportazione incrementale dei dati dalle app per la finanza e le operazioni utilizzando la gestione dei dati. Nell'esportazione incrementale, solo i record che vengono modificati vengono esportati. Per abilitare esportazione incrementale, è necessario abilitare la registrazione modifiche sulle entità. Senza il rilevamento delle modifiche, eseguirai esportazioni complete che possono influire sulle prestazioni. Per gli scenari complessi, utilizza query personalizzate per il rilevamento delle modifiche.

Importazione di dati nelle app per la finanza e le operazioni

• Verifica che l'entità sia performante in sé. Se possibile, crea entità basate su set.
• Se il numero di righe da importare è alto e l'entità non supporta le operazioni set: la gestione dati può essere configurata per importare l'entità con attività parallele. Ciò può essere configurato nella gestione dei dati (parametri), configurando i parametri di esecuzione dell'entità. Si usa un framework batch per creare attività parallele, basate sulla disponibilità delle risorse per l'esecuzione parallela.
• Disabilitare le convalide (facoltativo): sebbene l'integrazione dei dati non ignori nessuna regola business e convalida, potresti disabilitare facoltativamente quelle che non sono necessarie per migliorare le prestazioni.

Importare/esportare dati da e verso le app di engagement dei clienti

Verificare che gli indici siano definiti per le chiavi di integrazione.

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