Panoramica del connettore di co-selling per Salesforce CRM

Ruoli appropriati: Amministratore segnalazioni | Amministratore di sistema o tecnico della personalizzazione del sistema in CRM

Il connettore di co-selling del Centro per i partner consente ai venditori di co-vendere con Microsoft all'interno dei sistemi CRM. Non è necessario eseguire il training per usare il Centro per i partner per gestire le trattative di co-selling. Usando i connettori di co-selling, è possibile creare una nuova segnalazione di co-selling per coinvolgere un venditore Microsoft, ricevere segnalazioni dal venditore Microsoft, accettare/rifiutare segnalazioni, modificare i dati delle trattative, ad esempio il valore della trattativa e la data di chiusura. È anche possibile ricevere eventuali aggiornamenti dai venditori Microsoft su queste offerte di co-selling. È possibile eseguire tutte le segnalazioni all'interno del CRM preferito anziché nel Centro per i partner.

La soluzione si basa sulla soluzione Microsoft Power Automate e usa le API del Centro per i partner.

Prima di installare

Installazione del pacchetto Salesforce per i campi personalizzati Di Microsoft

Per sincronizzare le segnalazioni tra il Centro per i partner e Salesforce CRM, la soluzione Power Automate deve identificare chiaramente i campi di riferimento specifici di Microsoft. Questa demarcazione offre ai team dei venditori partner la possibilità di decidere quali segnalazioni vogliono condividere con Microsoft per la co-selling.

1. In Salesforce, attivare Notes e aggiungerlo alla lista delle opportunità correlate. Riferimento

2. Attivare i team delle opportunità seguendo i passaggi:

   • In Configurazione, usa la casella Ricerca Rapida per individuare le Impostazioni del Team Opportunità.
   • Definire le impostazioni in base alle esigenze. Riferimento

3. In Salesforce, installare campi e oggetti personalizzati usando l'installatore di pacchetto. Usare questo programma di installazione per installare il pacchetto in qualsiasi azienda.

   Nota

   Se si esegue l'installazione in una sandbox, è necessario sostituire la parte iniziale dell'URL con http://test.salesforce.com.

4. Nella lista di Salesforce, aggiungere le Soluzioni Microsoft all'elenco Opportunità correlato. Dopo l'aggiunta, selezionare l'icona della chiave e aggiornare le proprietà

Procedura consigliata: Testare prima di continuare

Prima di installare, configurare e personalizzare la soluzione Power Automate nell'ambiente di produzione, assicurarsi di testare la soluzione in un'istanza di CRM di staging.

• Installare la soluzione Microsoft Power Automate in un ambiente di staging o in un'istanza CRM.

• Creare una copia della soluzione ed eseguire la configurazione e le personalizzazioni del flusso di Power Automate nell'ambiente di staging.

• Testare la soluzione su un'istanza di staging o di CRM.

• In caso di successo, importare come soluzione gestita nell'istanza di produzione.

Installare la sincronizzazione delle segnalazioni del Centro per i partner per Salesforce CRM

1. Vai su Power Automate e seleziona Ambienti nell'angolo in alto a destra. Verranno visualizzate le istanze di CRM disponibili.

2. Selezionare l'istanza CRM appropriata nell'elenco a discesa nell'angolo in alto a destra.

3. Selezionare Soluzioni sulla barra di navigazione a sinistra.

4. Selezionare il link Apri AppSource sul menu superiore.

   Screenshot di Open AppSource.

5. Cerca "Partner Center Referrals Connectors for Salesforce" nella finestra popup.

   Screenshot di Get It Now.

6. Selezionare il pulsante Ottienilo ora e quindi selezionare Continua.

7. Nella pagina successiva selezionare l'ambiente Salesforce CRM per installare l'applicazione. Accettare i termini e le condizioni.

8. Si verrà quindi indirizzati alla pagina Gestisci soluzioni . Passare a "Segnalazioni del Centro per i partner" usando i pulsanti freccia nella parte inferiore della pagina. L'installazione pianificata dovrebbe essere visualizzata accanto alla soluzione Segnalazioni del Centro per i partner. L'installazione richiederà 10-15 minuti.

9. Al termine dell'installazione, tornare a Power Automate e selezionare Soluzioni nella barra di navigazione a sinistra. Si noti che la funzionalità "Sincronizzazione Segnalazioni Partner Center per Salesforce" è ora disponibile nell'elenco soluzioni.

10. Selezionare Sincronizzazione dei rinvii di Partner Center per Salesforce. Sono disponibili i flussi e le entità di Power Automate seguenti:

    Screenshot dei flussi di Salesforce.

Configurare la soluzione

1. Dopo aver installato la soluzione nella tua istanza di CRM, torna a Power Automate.

2. Nell'elenco a discesa ambienti nell'angolo superiore destro selezionare l'istanza di CRM in cui è stata installata la soluzione Power Automate.

3. Creare connessioni che associano i tre account utente:

   • Utente del Centro per i partner con credenziali di amministratore delle segnalazioni
   • Eventi del Centro Partner
   • Amministratore CRM con i flussi di Power Automate nella soluzione

   1. Selezionare Connessioni dalla barra di spostamento a sinistra e selezionare la soluzione Riferimenti del Centro Partner dall'elenco.

   2. Creare una connessione selezionando Crea una connessione.

      Screenshot che mostra creare una connessione.

   3. Cerca Segnalazioni del Partner Center (anteprima) nella barra di ricerca nell'angolo in alto a destra.

   4. Creare una connessione per l'utente del Centro per i partner con il ruolo credenziali dell'amministratore delle segnalazioni.

   5. Successivamente, crea una connessione per gli Eventi del Partner Center utilizzando le credenziali dell'amministratore di riferimento per l'utente del Partner Center.

   6. Creare una connessione per Salesforce per l'utente amministratore crm.

   7. Creare una connessione per Microsoft Dataverse per l'utente amministratore di CRM.

   8. Dopo aver aggiunto tutte le connessioni, nell'ambiente verranno visualizzate le connessioni seguenti:

      Screenshot che mostra come visualizzare le connessioni.

Modificare le connessioni

1. Tornare alla pagina Soluzioni e selezionare Soluzione predefinita. Selezionare Riferimento alla connessione (anteprima) facendo clic su Tutto.

   Screenshot che mostra la modifica delle connessioni.

2. Modificare ognuna delle connessioni singolarmente selezionando l'icona con i puntini di sospensione. Aggiungere le connessioni pertinenti.

   Screenshot che mostra come modificare i connettori.

3. Attivare i flussi nella sequenza seguente:

   • Registrazione webhook del Centro per i partner (Insider Preview)
   • [Personalizza] Creare o ottenere dettagli da Salesforce
   • Creare un co-sell Referral-Salesforce nel Partner Center (Insider Preview)
   • Aggiornamenti delle segnalazioni per la vendita collaborativa nel Partner Center di Microsoft verso Salesforce (Anteprima interna)
   • Centro per i partner a Salesforce (Insider Preview)
   • Salesforce al Centro per i partner (Insider Preview)
   • Opportunità di collaborazione di Salesforce con il Partner Center (Anteprima Riservata)
   • Soluzioni Microsoft di Salesforce per Partner Center (Insider Preview)

Usare le API webhook per registrare gli eventi di modifica delle risorse

È possibile usare le API webhook del Centro per i partner per registrarsi per gli eventi di modifica delle risorse. Questi eventi di modifica vengono inviati all'URL come post HTTP.

1. Selezionare Partner Center a Salesforce CRM (Anteprima per Insider).

2. Selezionare l'icona Modifica e selezionare Quando viene ricevuta una richiesta HTTP.

3. Selezionare l'icona Copia per copiare l'URL HTTP POST fornito.

   Screenshot che mostra come copiare l'URL.

4. Selezionare il flusso di Registrazione Webhook del Partner Center (Insider Preview) di Power Automate, e quindi selezionare Esegui.

5. Assicurarsi che la finestra Esegui flusso venga visualizzata nel riquadro destro e selezionare Continua.

6. Immetti i dettagli seguenti:

   • HTTP Trigger Endpoint: l’URL è stato copiato da un passaggio precedente.
   • Eventi da Registrare: Selezionare tutti gli eventi disponibili (segnalazione creata, segnalazione aggiornata, segnalazione correlata creata e segnalazione correlata aggiornata).
   • Sovrascrivere gli endpoint trigger esistenti, se presenti?: Sì. È possibile registrare un solo URL per un determinato evento webhook.

7. Selezionare "Esegui flusso" e quindi "Fine".

Il webhook può ora restare in ascolto, creare e aggiornare gli eventi.

Personalizzare i passaggi di sincronizzazione

I sistemi CRM sono altamente personalizzati ed è possibile personalizzare la soluzione Power Automate in base alla configurazione di CRM.

Segui la guida al mapping dei campi e, se necessario, apporta modifiche appropriate in [Personalizza] Crea o ottieni dettagli da Salesforce o nelle variabili di ambiente. Non aggiornare altri flussi nella soluzione Power Automate perché può influire sugli aggiornamenti futuri delle soluzioni.

Sono disponibili le personalizzazioni seguenti:

• Visualizza il segno di spunta nel nome dell'opportunità: per impostazione predefinita, accanto al nome dell'opportunità viene visualizzato un segno di spunta per indicare che la sincronizzazione tra il Centro per i partner e Salesforce CRM viene eseguita correttamente. Analogamente, se la sincronizzazione ha esito negativo, viene visualizzato un segno incrociato. Per evitare di aggiungere un segno di spunta o una croce nel nome dell'opportunità, impostare il valore corrente della variabile di ambiente Segno di spunta visualizzato nel nome dell'opportunità su No.

• Nome d'arte:

  • Nome fase attiva: questa è la fase nella pipeline di vendita di un'opportunità in Salesforce. Rappresenta una fase attiva ed è equivalente a una segnalazione in stato accettato nel Partner Center. Questa può essere la fase successiva nella pipeline di vendita dopo la fase di attesa. Spostare la fase di vendita dell'opportunità dalla fase di attesa a quella attiva comporterà l'accettazione della segnalazione nel Centro per i partner e le modifiche inizieranno a essere sincronizzate.

  • Nome della fase in attesa: nome della fase nella pipeline di vendita di un'opportunità in Salesforce. Rappresenta una fase di attesa. Le nuove referenze di co-selling condivise da Microsoft che non sono ancora accettate verranno impostate a questo stadio in Salesforce. Eventuali modifiche apportate in un'opportunità mentre è nella fase di attesa non verranno sincronizzate con il Partner Center. Spostare la fase di vendita di Opportunity fuori da questa fase di sospensione porterà ad accettare la segnalazione nel Centro per i partner e le modifiche inizieranno a sincronizzarsi.

• Codice paese dell'account cliente: è obbligatorio specificare un codice paese di due lettere (ISO 3166) quando si crea una nuova referenza. Per impostazione predefinita, il codice paese verrà sincronizzato con e dal campo BillingCountry dell'account in Salesforce. Se si dispone di un campo diverso in Salesforce per il codice paese da cui eseguire la sincronizzazione:

  • Per un campo di codice paese non consultabile nell'account che contiene un codice a due lettere:

    • Aggiornare il nome del campo Customer Account Country Code nella variabile di ambiente Salesforce con il nome del campo del CRM. Assicurarsi di specificare il nome del campo, non il nome visualizzato.

    • Modifica [Personalizza] Crea o Ottieni Dettagli da Salesforce e passa a Creare o ottenere account cliente in CRM per assegnare un valore Paese al campo corretto nel CRM. Rimuovere anche l'assegnazione del valore Paese da BillingCountry.

  • Per un campo codice paese basato sulla ricerca nell'account:

    • Aggiungere un nuovo campo personalizzato nell'account e popolarlo automaticamente con un codice paese a due lettere (ISO 3166) in base al valore selezionato nel campo basato sulla ricerca e viceversa.

    • Seguire i passaggi precedenti per il campo codice paese nonlookup per sincronizzare un nuovo campo personalizzato dal CRM al Centro per i partner e viceversa.

• Valore dell'affare: Per impostazione predefinita, il valore dell'affare da Partner Center verrà sincronizzato con Amount nel CRM. Se si dispone di un campo diverso in CRM per il valore della trattativa da cui eseguire la sincronizzazione:

  • Aggiornare il campo Valore dell'offerta nella variabile di ambiente di Salesforce, sostituendo il Valore corrente con il nome del campo del CRM. Assicurarsi di specificare il nome del campo, non il nome visualizzato.

  • Nota che se si utilizza un campo calcolato per il valore dell'affare, assicurati che il valore non sia 0 o vuoto durante l'aggiornamento dell'opportunità dal CRM. Screenshot che mostra il campo calcolato per il valore dell'offerta non dovrebbe essere zero.

  • Modifica [Personalizza] Crea o ottieni dettagli da Salesforce e vai a Crea o aggiorna opportunità in CRM e aggiorna entrambe le azioni Crea una nuova opportunità e Aggiorna opportunità esistente per assegnare il DealValue al campo corretto in Salesforce.
    

• Codice valuta della trattativa: nome del campo del codice valuta della trattativa in Salesforce. Questo nome API di campo verrà utilizzato per ottenere il codice valuta del valore dell'opportunità durante la creazione o l'aggiornamento di una referenza nel Partner Center di Microsoft. Se il campo codice valuta del valore della transazione è diverso dal campo predefinito CurrencyIsoCode, aggiorna il valore corrente di questa variabile di ambiente.

  • Aggiornare il nome del campo Valuta del valore dell'accordo nella variabile di ambiente di Salesforce sostituendolo con il nome del campo corrispondente nel CRM. Assicurarsi di specificare il nome del campo, non il nome visualizzato.

  • Modifica [Personalizza] Crea o ottieni i dettagli da Salesforce e vai a Crea o aggiorna opportunità in CRM e aggiorna sia Crea una nuova opportunità che Aggiorna opportunità esistenti per assegnare il DealValueCurrency al campo corretto in Salesforce.

• Sincronizza opportunità di co-selling: se impostato su sì, solo le opportunità di co-selling e condivisione della pipeline verranno sincronizzate da Partner Center a Salesforce. Se impostato su no, i lead, il co-selling e le opportunità di condivisione delle pipeline verranno sincronizzati da Partner Center a Salesforce. Questa variabile non ha alcun impatto sulle opportunità sincronizzate da Salesforce al Centro per i partner.

Aggiornare la variabile di ambiente

Per aggiornare un valore di variabile di ambiente:

1. Passare alla pagina Soluzioni e selezionare Soluzione predefinita. Selezionare Variabile di ambiente selezionando Tutti.

2. Selezionare la variabile di ambiente per il valore che deve essere aggiornato e selezionare Modifica usando l'icona con i puntini di sospensione.

3. Aggiornare il valore corrente (non aggiornare il valore predefinito) usando l'opzione Nuovo valore e specificando il valore. Il valore deve corrispondere al tipo di dati della variabile. Ad esempio, il tipo di dati Sì o No accetterà il valore Sì o No.

   Screenshot che mostra come aggiornare le variabili di ambiente.

Sincronizzazione completa delle segnalazioni di co-vendita bidirezionale

Dopo aver installato, configurato e personalizzato la soluzione Power Automate, è possibile testare la sincronizzazione delle segnalazioni di co-selling tra Salesforce CRM e il Centro per i partner.

Prerequisiti

Per sincronizzare le segnalazioni tra il Centro per i partner e Salesforce CRM, la soluzione Power Automate deve demarcare chiaramente i campi di riferimento specifici di Microsoft. Questa identificazione fornisce ai team venditori la possibilità di decidere quali segnalazioni vogliono condividere con Microsoft per la co-selling.

Una serie di campi personalizzati è disponibile come parte della sincronizzazione dei referral di Partner Center per l'entità Opportunità della soluzione Salesforce CRM. Un utente amministratore CRM dovrà creare una sezione CRM separata con i campi personalizzati Opportunità.

I campi personalizzati seguenti devono far parte della sezione CRM:

• Sincronizza con Partner Center: indica se si desidera sincronizzare l'opportunità con Partner Center. Per impostazione predefinita, il valore di questo campo è No e deve essere impostato in modo esplicito su Sì dal venditore per condividere un'opportunità con Microsoft. I nuovi riferimenti condivisi dal Centro per i partner a CRM avranno questo valore di campo impostato su Sì.

• Identificatore di segnalazione: campo identificatore di sola lettura per il Centro per i partner Microsoft.

• Link di riferimento: collegamento di sola lettura alla segnalazione nel Centro per i Partner Microsoft.

• Come microsoft può aiutare: Assistenza richiesta da Microsoft per la segnalazione. Per creare una segnalazione co-sell, selezionare l'assistenza appropriata necessaria da Microsoft. Per creare una segnalazione di co-selling, un contatto cliente deve essere associato all'opportunità. Per non creare una segnalazione di co-selling, non selezionare questo campo. Una segnalazione non di co-selling può essere convertita in una segnalazione di co-selling in qualsiasi momento selezionando l'opzione di supporto appropriata.

• Visibilità delle referenze del Microsoft Partner Center: scegliere la visibilità per le referenze del Microsoft Partner Center. Rendendo la segnalazione visibile ai venditori Microsoft, una segnalazione che non è di co-vendita potrebbe essere convertita in co-vendita. Quando è necessaria assistenza Microsoft, la segnalazione è visibile ai venditori Microsoft per impostazione predefinita. Dopo che questo campo è contrassegnato come visibile, non può essere ripristinato.

• Identificatore Microsoft CRM: quando viene creata e accettata una segnalazione di co-selling da Microsoft, questo campo verrà popolato con l'identificatore CRM di Microsoft.

• Soluzioni del Centro Partner di Microsoft: un oggetto personalizzato per associare soluzioni pronte per la co-vendita o soluzioni Microsoft con l'opportunità. È possibile aggiungere o rimuovere una o più soluzioni dall'opportunità. È obbligatorio aggiungere almeno una soluzione pronta per il co-selling o una soluzione Microsoft all'opportunità prima di condividerla con Microsoft. Per associare questo oggetto all'opportunità, aggiorna il modulo Opportunità nel CRM.

• Controllo: percorso di verifica di sola lettura per la sincronizzazione con le segnalazioni del Centro Partner

Scenari

Sincronizzazione delle segnalazioni quando la segnalazione viene creata o aggiornata in CRM e sincronizzata

1. Accedi al tuo ambiente Salesforce CRM con un utente che ha visibilità nella sezione Opportunità del CRM.

2. Assicurarsi che la sezione Centro per i partner Microsoft sia presente quando si crea una nuova opportunità nell'ambiente Salesforce CRM.

3. Le opportunità sincronizzate correttamente con il Centro per i partner verranno identificate con ✔ l'icona in Salesforce CRM.

   Screenshot dell'ambiente Salesforce.

4. Per sincronizzare questa opportunità con il Centro per i partner Microsoft, assicurarsi di impostare i campi seguenti nella visualizzazione scheda:

   • Come Microsoft può aiutare?: Per creare una segnalazione di co-vendita, selezionare un'opzione di aiuto appropriata.

     Screenshot che mostra come ottenere i campi appropriati nella visualizzazione scheda.

   • Sincronizzazione con Partner Center: Sì

   • Contatto del cliente: per creare una segnalazione congiunta di vendita, aggiungere un contatto del cliente all'opportunità.

   • Soluzioni Microsoft: per condividere una segnalazione con Microsoft, aggiungere una soluzione pronta per la co-vendita o una soluzione Microsoft valida all'opportunità.

5. Dopo aver impostato l'opzione Sincronizza con il Partner Center su Sì, attendere 10 minuti, quindi effettuare l'accesso al tuo account Partner Center. Le segnalazioni vengono sincronizzate con Salesforce CRM e il Link di riferimento viene popolato. Se si verifica un errore, il campo Audit si popola con informazioni sull'errore.

6. Analogamente, quando l'opzione Sincronizza con il Centro per i partner è impostata su Sì, se si aggiorna l'opportunità in Salesforce CRM, le modifiche verranno sincronizzate con l'account del Centro per i partner.

Sincronizzazione delle segnalazioni quando la segnalazione viene creata o aggiornata nel Centro per i partner Microsoft e sincronizzata nell'ambiente Salesforce CRM:

1. Accedi al Partner Center e seleziona Segnalazioni.

2. Creare una nuova segnalazione di co-selling dal Centro per i partner facendo clic sull'opzione "Nuovo accordo".

3. Accedere all'ambiente Salesforce CRM.

4. Passare a Apri Opportunità. La segnalazione creata nel Centro per i partner Microsoft è ora sincronizzata in Salesforce CRM.

5. Quando si seleziona una segnalazione sincronizzata, i dettagli della scheda visualizzata vengono popolati automaticamente.

   Screenshot della pagina delle opportunità di Salesforce.

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