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Inizia con la creazione e la personalizzazione di app

Questo argomento si applica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Per la versione Power Apps di questo argomento, vedi:Cosa sono le app basate su modello in Power Apps?

Puoi personalizzare un'app in modo che si adatti meglio al settore, alla nomenclatura e ai processi aziendali univoci della tua organizzazione. È possibile implementare molte personalizzazioni senza scrivere codice.

Nella tabella seguente vengono illustrati alcuni esempi di personalizzazioni:

Personalizzazione Definizione Motivo della personalizzazione
Entità Un elemento con proprietà di cui si tiene traccia, ad esempio un contatto o un account. Per un'entità è possibile tenere traccia di proprietà come il nome dell'azienda, la posizione, i prodotti, l'e-mail e il telefono. Creare o modificare il nome o le proprietà di un'entità di cui l'organizzazione desidera tenere traccia.
Campo Una proprietà di un'entità, ad esempio il nome di una società. Definire le proprietà dell'entità di cui si desidera tenere traccia.
Formulario Un set di campi di immissione dati per una determinata entità che corrisponde agli elementi di cui l'organizzazione tiene traccia per l'entità, ad esempio un set di campi di immissione dati che tengono traccia degli ordini precedenti di un cliente insieme a date di riordino richieste specifiche. Creare un nuovo modulo basato su un modulo esistente e quindi personalizzare il modulo in base alle esigenze dell'organizzazione.
Flusso del processo aziendale Un processo online che guida gli utenti attravero un processo aziendale standard. Standardizza i tuoi processi aziendali con le stesse fasi e passaggi per ogni tipo di interazione con il cliente. I processi aziendali aiutano tutti a seguire le best practice.
Pannello di controllo Fornisce una panoramica dei dati aziendali utilizzabili Crea una dashboard che fornisca elenchi e grafici che mostrano le prestazioni di un team a colpo d'occhio.
Interfaccia I pulsanti, le etichette e i controlli dell'interfaccia utente. Se gli utenti dell'organizzazione trovano il termine Commit più familiare del termine Vai, ad esempio, è possibile modificare tutti i pulsanti Vai in pulsanti Commit .
Flusso di lavoro Set di regole che vengono eseguite su richiesta o attivate per l'esecuzione automatica. Creare o modificare i flussi di lavoro in modo che vengano eseguiti in base al modo in cui lavora l'organizzazione. Ad esempio, un flusso di lavoro personalizzato potrebbe inviare automaticamente una notifica via e-mail al proprietario di un account quando viene raggiunta una condizione specifica o una combinazione di condizioni.

Pubblicazione delle personalizzazioni

Alcune personalizzazioni che apportano modifiche all'interfaccia utente richiedono che vengono pubblicate prima che gli utenti possa utilizzarle nell'applicazione. La pubblicazione consente di salvare il lavoro prima di averlo terminato e di tornare e terminarlo in un secondo momento. La pubblicazione è necessaria solo quando si modifica un componente della soluzione. Quando si crea o si elimina un componente della soluzione, la pubblicazione viene eseguita automaticamente. Prima di esportare una soluzione, verrà richiesto di pubblicare le personalizzazioni. Ciò è dovuto al fatto che le personalizzazioni non pubblicate non verranno incluse nella soluzione.

Quando si eseguono personalizzazioni che verranno visualizzate in Dynamics 365 per tablet, è necessario pubblicare sempre in modo esplicito le personalizzazioni per assicurarsi che ogni elemento sia sincronizzato con l'applicazione Dynamics 365 per tablet.

Annotazioni

La pubblicazione delle personalizzazioni può interferire con il normale funzionamento del sistema. In un ambiente di produzione, è consigliabile pianificare la pubblicazione delle personalizzazioni quando è meno dannosa per gli utenti.

I seguenti componenti della soluzione richiedono la pubblicazione quando vengono aggiornati:

  • Barre multifunzione dell'applicazione

  • Entità

  • Relazione tra entità

  • Campo

  • Formulario

  • Messaggio

  • Set di opzioni

  • Mappa del sito

  • Risorsa Web

Annotazioni

Quando si utilizza Dynamics 365 App for Outlook, l'applicazione delle modifiche alla personalizzazione può richiedere almeno un'ora. È possibile fare in modo che le modifiche vengano visualizzate immediatamente in Internet Explorer svuotando la cache. Per fare ciò, vai su Strumenti>Opzioni Internet e in Cronologia di navigazione seleziona il pulsante Elimina . Deseleziona tutti gli elementi della cronologia di navigazione ad eccezione di "File temporanei Internet e file di siti Web" e "Cookie e dati di siti Web", quindi seleziona Elimina.

Vedere anche

Privilegi richiesti
Concetti di personalizzazione
Utilizzo delle soluzioni
Crea un tema o un marchio personalizzato