Creare o modificare un dashboard di sistema

Questo argomento si applica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Per la versione Power Apps di questo argomento, vedi: Creare o modificare dashboard dell'app basata su modelli

Esistono due tipi di dashboard, dashboard utente e dashboard di sistema. Qualsiasi utente può creare un dashboard visibile solo a lui nella propria area di lavoro, ad esempio Vendite, Assistenza o Marketing. Un amministratore o un addetto alla personalizzazione crea o personalizza i dashboard di sistema che, una volta pubblicati, sono visibili a tutti gli utenti dell'organizzazione. Un utente può scegliere di impostare il proprio dashboard utente come dashboard predefinito e sostituire il dashboard di sistema.

In questo argomento viene illustrato come creare un dashboard di sistema. Per creare un dashboard utente, vedere Creare un dashboard personale.

Crea un nuovo dashboard

1. Apri Esplora soluzioni, quindi seleziona Componenti>Dashboards.

2. Seleziona Nuovo, scegli un layout, quindi seleziona Crea.

3. Nella finestra di dialogo Dashboard: Nuovo immettere un nome per il dashboard.

4. Seleziona una delle aree dei componenti e quindi seleziona l'icona per un grafico o un elenco.

   È possibile avere fino a sei componenti nel dashboard.

5. Ad esempio, per aggiungere un grafico, nella finestra di dialogo Aggiungi componente selezionare i valori per Tipo di record, Visualizzazione e Grafico, quindi selezionare Aggiungi per aggiungere il grafico al dashboard.

6. Al termine dell'aggiunta di componenti al dashboard, selezionare Salva e quindi Pubblica.

Modificare un dashboard esistente

1. Aprire Esplora soluzioni, quindi selezionare Componenti>Dashboard.

2. Aprite (fate doppio clic) su una dashboard, selezionate una delle aree dei componenti, quindi selezionate Modifica componente (Edit Component).

3. Nella finestra di dialogo Imposta proprietà apportare le modifiche desiderate. Al termine, seleziona Imposta.

   Per informazioni dettagliate sull'impostazione delle proprietà, vedere Impostare le proprietà per un grafico o un elenco incluso in un dashboard.

4. Una volta completate le modifiche, assicurati di salvarle e quindi di pubblicarle.

   Altre attività dei dashboard di sistema che è possibile eseguire includono:

• Rimuovere un elenco o un grafico da un dashboard

• Aggiungere un elenco o un grafico a un dashboard

• Impostare il dashboard predefinito

• Utilizzare i ruoli di sicurezza per rendere visibile un dashboard solo a determinati ruoli

Vedere anche

Impostare le proprietà di un grafico o di un elenco incluso in un dashboard
Configurare i dashboard dell'esperienza interattiva