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Visualizzare le opportunità in Microsoft 365 Lighthouse

Le opportunità in Microsoft 365 Lighthouse (in precedenza in Sales Advisor) forniscono consigli interattivi generati dai modelli di Machine Learning (ML) per gestire i clienti e far crescere il business. Ogni cliente può avere zero, una o più opportunità. Solo i clienti con una o più opportunità vengono visualizzati nell'elenco nella pagina Opportunità .

Per altre informazioni sulle opportunità, vedere Informazioni su opportunità e dati in Microsoft 365 Lighthouse.

Prima di iniziare

Per visualizzare le opportunità, è necessario mantenere il ruolo Account Manager in Lighthouse. Se non si ha il ruolo di Account Manager, contattare un utente che ha il ruolo di amministratore in Lighthouse e chiedere di assegnare il ruolo all'utente. Per altre informazioni, vedere Panoramica delle autorizzazioni in Microsoft 365 Lighthouse.

Visualizzare le opportunità

  1. Nel riquadro di spostamento a sinistra in Lighthouse selezionare Opportunità.

  2. Nella scheda Tutte le opportunità selezionare il tenant di cui si vogliono visualizzare le opportunità.

  3. Nel riquadro dei dettagli del tenant esaminare le schede Raccomandazioni, Sottoscrizioni e Utilizzo per informazioni specifiche sui dettagli del tenant e le azioni suggerite.

    Nella tabella seguente vengono descritte le informazioni in ogni scheda.

Scheda Descrizione
Consigli Include le informazioni seguenti:
Informazioni dettagliate sui clienti: caratteristiche del cliente selezionato in base ai dati cronologici e alla correlazione. Spiega perché Lighthouse suggerisce la raccomandazione specifica.
Azioni suggerite: suggerimenti specifici su come agire in base alla raccomandazione (ad esempio l'esecuzione di un workshop).
Risorse correlate: materiali come playbook, demo, fogli informativi e modelli di posta elettronica per prepararsi alle conversazioni con il cliente relative all'opportunità.
Sottoscrizioni Informazioni sui prodotti acquistati dal cliente direttamente dall'organizzazione o da Microsoft, inclusi il nome del prodotto, la quantità di acquisto e lo stato della sottoscrizione (attivo/inattivo).
Utilizzo Informazioni sul modo in cui gli utenti usano i servizi di Microsoft 365 per tutti i prodotti di cui il cliente è proprietario. Include un grafico dell'utilizzo per utente che è possibile filtrare in base al servizio Microsoft 365. La scheda include anche una tabella con le informazioni seguenti:
Carico di lavoro: prodotto o servizio.
Utenti assegnati: numero di utenti con licenza assegnati a un prodotto o a un servizio.
Utenti attivi: numero di utenti che usano attivamente il carico di lavoro.
Tendenza: utilizzo attivo mensile nei tre mesi precedenti: Nessuna modifica, Positivo o Negativo.

Visualizzare le opportunità in base al tipo di opportunità

  1. Nel riquadro di spostamento a sinistra in Lighthouse selezionare Opportunità.
  2. Usare il filtro Tipo di opportunità per selezionare il tipo di opportunità in base al quale filtrare l'elenco delle opportunità.

Per altre informazioni sui tipi di opportunità, vedere Informazioni su opportunità e dati in Microsoft 365 Lighthouse.

Opportunità di esportazione

Lighthouse può esportare i dati delle opportunità in un file di valori delimitati da virgole di Excel (.csv) che è possibile integrare nei propri strumenti interni per creare report personalizzati. Se si applicano filtri all'elenco di opportunità, i dati esportati riflettono la visualizzazione filtrata.

  1. Nel riquadro di spostamento a sinistra in Lighthouse selezionare Opportunità.
  2. Selezionare la scheda con l'elenco delle opportunità da esportare (Tutte le opportunità, Acquisizione del cliente, Fidelizzazione dei clienti o Crescita del cliente).
  3. Filtrare l'elenco di opportunità in base alle esigenze usando i filtri (Gruppo, Probabilità, Prodotto, Tipo di opportunità o Data di creazione).
  4. Selezionare Esporta.

Il file scaricato contiene i dati seguenti:

  • ID cliente
  • TPID
  • Nome cliente
  • Tipo di opportunità
  • Informazioni dettagliate sul cliente
  • Azioni consigliate
  • Risorse correlate
  • Propensione alla crescita
  • Prodotto consigliato
  • Sedili
  • Data aggiunta
  • Collegamento (URL univoco per ogni opportunità)

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